OgnikWiki - Wkład użytkownika [pl]

KSEF Automatyczne pobieranie faktur

2026-06-24T09:05:16Z

Ognik.WS:

{{Green|Już wkrótce: Opcja automatycznego pobierania faktur będzie dostępna od wersji 1.8.94}}

{{Green|Do końca 2026 roku ta opcja nie wymaga dodatkowych opłat}}

{{Yellow|Aby skorzystać z tej opcji wymagane jest posiadanie aktualnego programu OGNIK (W 2026 roku to generacja 13) w wersji dla biur księgowych.}}

{{Red|Pobieranie faktur działa wyłącznie w środowisku produkcyjnym KSeF}}

== Podstawowe zasady ==

1. Dodatek Cron zasadniczo powinien być używany tylko na jednym/głównym serwerze biura.

2. Dodatek Cron - wymaga certyfikatu KSeF wystawionego dla użytkownika/podmiot, któremu to użytkownikowi klienci biura nadali uprawnienia do pobierania faktur z KSeF - wraz z hasłem.

3. Dodatek Cron - może być uruchomiony wyłącznie z poziomu programu OGNIK.

== Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron ==

1. Uruchom program OGNIK i zaloguj się, jako Admin

2. Wejdź do sekcji KSeF - Certyfikaty i upewnij się, że masz wgrany do Ognika certyfikat KSeF z zaznaczoną opcją Automatycznego pobierania faktur - oraz z zachowanym hasłem do certyfikatu.
[[Plik:Certyfikat cron.jpg|brak]]

{{Blue|Jeśli, chcesz aktywować certyfikat, który został już wgrany do programu, należy najechać kursorem na wybrany certyfikat, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję „Udostępnij ten certyfikat dla Crona”.}}
[[Plik:Udostepnij certyfikat cron.jpg|brak]]

3. Uruchom sekcję KSeF - Lista faktur a następnie w górnym menu wybierz Cron, a następni "Uruchom dodatek OGNIK.KSeF.CRON". Uruchomi się główne okno programu Ognik.Cron, który pobierze listę podmiotów oraz certyfikat KSeF z programu OGNIK.
[[Plik:Uruchom cron.jpg|brak]]

4. Możesz dostosować listę podmiotów, np. usunąć podmioty, dla których nie chcesz automatycznie pobierać faktur.
*'''Dodaj firmy''' - program doda na listę wszystkie podmioty.
{{Red|Aby usunąć firmę z listy, wystarczy zaznaczyć wybraną firmę i nacisnąć klawisz '''Delete''' na klawiaturze.}}
*'''Zapisz listę''' - służy do zapisania dostosowanej listy firm.
*'''Wybierz certyfikat'''
[[Plik:Cron opcje dodaj firmy.jpg|brak]]

5. Po kliknięciu Uruchom - Dodatek - wyliczy statystyki juz pobranych faktur i w oparciu o nie ustali sobie harmonogram dla każdej firmy i zacznie pobierać faktury do poszczególnych firm.
[[Plik:Cron uruchom.jpg|brak]]

{{Yellow|Ważne. OGNIK Cron pobiera faktury dla poszczególnych firm z różną częstotliwością, w zależności od liczby już wcześniej pobranych faktur. W uproszczeniu dla firm mających dużo faktur - nawet co 15 minut, dla firm mających miesięcznie kilka czy kilkanaście faktur - raz na dobę.}}

==Jak dokładnie CRON pobiera faktury?==

Aby Cron zaczął pobierać faktury w danej firmie - pobierz przynajmniej jedną fakturę w tej firmie "ręcznie" z poziomy listy faktur KSeF SOD.

Na dole okna widzisz trzy ustawienia.
* '''Interwał''' - oznacza co ile minut Cron uruchomi proces pobierania faktur.
* '''MOD''' - Oznacza co ile przebiegów - Cron pobierze faktury w każdej firmie, niezależnie od wyliczonych statystyk, oraz co ile przebiegów Cron zresetuje ewentualne błędy pobierania.
* '''Próg. F''' - JEśli w firmie w ostatnim miesiącu było co najmniej tyle faktur - cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu.

Czyli, przy ustawieniach domyślnych: Interwał: 60 Mod: 24 Próg F.: 100:

* w firmie, która ma jedną fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury co 24 przebiegi - czyli mniej więcej raz na 24x60minut = czyli raz na dobę.

* w firmie, która ma 101 fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu - czyli mniej więcej raz na dobę.

Jeśli w danym przebiegu Cron trafi na błąd - np. brak uwierzytelnienia, błąd KSeF itd. - oznaczy daną firmę jako Pomiń, aż do kolejnej pełnej pętli wyznaczonej przez Mod - Czyli np. 24 przebieg, po czym - ponowi proces pobierana od nowa, w tym odświeży statystyki pobierania i zresetuje błędy.

6. Cron działa w tle, dlatego aby nie zamykać dodatku i jednocześnie móc dalej korzystać z programu Ognik, użyj przycisku „Minimalizuj okno do zasobnika...”.
[[Plik:Cron minimalizuj.jpg|brak]]

Minimalizuj okno do zasobnika, czyli do obszaru powiadomień.

KSEF Automatyczne pobieranie faktur

2026-06-24T09:02:57Z

Ognik.WS: /* Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron */

{{Green|Już wkrótce: Opcja automatycznego pobierania faktur będzie dostępna od wersji 1.8.94}}

{{Green|Do końca 2026 roku ta opcja nie wymaga dodatkowych opłat}}

{{Yellow|Aby skorzystać z tej opcji wymagane jest posiadanie aktualnego programu OGNIK (W 2026 roku to generacja 13) w wersji dla biur księgowych.}}

{{Red|Pobieranie faktur działa wyłącznie w środowisku produkcyjnym KSeF}}

== Podstawowe zasady ==

1. Dodatek Cron zasadniczo powinien być używany tylko na jednym/głównym serwerze biura.

2. Dodatek Cron - wymaga certyfikatu KSeF wystawionego dla użytkownika/podmiot, któremu to użytkownikowi klienci biura nadali uprawnienia do pobierania faktur z KSeF - wraz z hasłem.

3. Dodatek Cron - może być uruchomiony wyłącznie z poziomu programu OGNIK.

== Instalacja dodatku. OGNIK.KSeF.Cron ==

Pobierz dodatek z naszej strony i wgraj go do katalogu programu OGNIK. Obok pliku OGNIK EXE.

== Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron ==

1. Uruchom program OGNIK i zaloguj się, jako Admin

2. Wejdź do sekcji KSeF - Certyfikaty i upewnij się, że masz wgrany do Ognika certyfikat KSeF z zaznaczoną opcją Automatycznego pobierania faktur - oraz z zachowanym hasłem do certyfikatu.
[[Plik:Certyfikat cron.jpg|brak]]

{{Blue|Jeśli, chcesz aktywować certyfikat, który został już wgrany do programu, należy najechać kursorem na wybrany certyfikat, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję „Udostępnij ten certyfikat dla Crona”.}}
[[Plik:Udostepnij certyfikat cron.jpg|brak]]

3. Uruchom sekcję KSeF - Lista faktur a następnie w górnym menu wybierz Cron, a następni "Uruchom dodatek OGNIK.KSeF.CRON". Uruchomi się główne okno programu Ognik.Cron, który pobierze listę podmiotów oraz certyfikat KSeF z programu OGNIK.
[[Plik:Uruchom cron.jpg|brak]]

4. Możesz dostosować listę podmiotów, np. usunąć podmioty, dla których nie chcesz automatycznie pobierać faktur.
*'''Dodaj firmy''' - program doda na listę wszystkie podmioty.
{{Red|Aby usunąć firmę z listy, wystarczy zaznaczyć wybraną firmę i nacisnąć klawisz '''Delete''' na klawiaturze.}}
*'''Zapisz listę''' - służy do zapisania dostosowanej listy firm.
*'''Wybierz certyfikat'''
[[Plik:Cron opcje dodaj firmy.jpg|brak]]

5. Po kliknięciu Uruchom - Dodatek - wyliczy statystyki juz pobranych faktur i w oparciu o nie ustali sobie harmonogram dla każdej firmy i zacznie pobierać faktury do poszczególnych firm.
[[Plik:Cron uruchom.jpg|brak]]

{{Yellow|Ważne. OGNIK Cron pobiera faktury dla poszczególnych firm z różną częstotliwością, w zależności od liczby już wcześniej pobranych faktur. W uproszczeniu dla firm mających dużo faktur - nawet co 15 minut, dla firm mających miesięcznie kilka czy kilkanaście faktur - raz na dobę.}}

==Jak dokładnie CRON pobiera faktury?==

Aby Cron zaczął pobierać faktury w danej firmie - pobierz przynajmniej jedną fakturę w tej firmie "ręcznie" z poziomy listy faktur KSeF SOD.

Na dole okna widzisz trzy ustawienia.
* '''Interwał''' - oznacza co ile minut Cron uruchomi proces pobierania faktur.
* '''MOD''' - Oznacza co ile przebiegów - Cron pobierze faktury w każdej firmie, niezależnie od wyliczonych statystyk, oraz co ile przebiegów Cron zresetuje ewentualne błędy pobierania.
* '''Próg. F''' - JEśli w firmie w ostatnim miesiącu było co najmniej tyle faktur - cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu.

Czyli, przy ustawieniach domyślnych: Interwał: 60 Mod: 24 Próg F.: 100:

* w firmie, która ma jedną fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury co 24 przebiegi - czyli mniej więcej raz na 24x60minut = czyli raz na dobę.

* w firmie, która ma 101 fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu - czyli mniej więcej raz na dobę.

Jeśli w danym przebiegu Cron trafi na błąd - np. brak uwierzytelnienia, błąd KSeF itd. - oznaczy daną firmę jako Pomiń, aż do kolejnej pełnej pętli wyznaczonej przez Mod - Czyli np. 24 przebieg, po czym - ponowi proces pobierana od nowa, w tym odświeży statystyki pobierania i zresetuje błędy.

6. Cron działa w tle, dlatego aby nie zamykać dodatku i jednocześnie móc dalej korzystać z programu Ognik, użyj przycisku „Minimalizuj okno do zasobnika...”.
[[Plik:Cron minimalizuj.jpg|brak]]

Minimalizuj okno do zasobnika, czyli do obszaru powiadomień.

Plik:Uruchom cron.jpg

2026-06-24T09:01:14Z

Ognik.WS:

Uruchom cron

KSEF Automatyczne pobieranie faktur

2026-06-24T08:57:21Z

Ognik.WS:

{{Green|Już wkrótce: Opcja automatycznego pobierania faktur będzie dostępna od wersji 1.8.94}}

{{Green|Do końca 2026 roku ta opcja nie wymaga dodatkowych opłat}}

{{Yellow|Aby skorzystać z tej opcji wymagane jest posiadanie aktualnego programu OGNIK (W 2026 roku to generacja 13) w wersji dla biur księgowych.}}

{{Red|Pobieranie faktur działa wyłącznie w środowisku produkcyjnym KSeF}}

== Podstawowe zasady ==

1. Dodatek Cron zasadniczo powinien być używany tylko na jednym/głównym serwerze biura.

2. Dodatek Cron - wymaga certyfikatu KSeF wystawionego dla użytkownika/podmiot, któremu to użytkownikowi klienci biura nadali uprawnienia do pobierania faktur z KSeF - wraz z hasłem.

3. Dodatek Cron - może być uruchomiony wyłącznie z poziomu programu OGNIK.

== Instalacja dodatku. OGNIK.KSeF.Cron ==

Pobierz dodatek z naszej strony i wgraj go do katalogu programu OGNIK. Obok pliku OGNIK EXE.

== Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron ==

1. Uruchom program OGNIK i zaloguj się, jako Admin

2. Wejdź do sekcji KSeF - Certyfikaty i upewnij się, że masz wgrany do Ognika certyfikat KSeF z zaznaczoną opcją Automatycznego pobierania faktur - oraz z zachowanym hasłem do certyfikatu.
[[Plik:Certyfikat cron.jpg|brak]]

{{Blue|Jeśli, chcesz aktywować certyfikat, który został już wgrany do programu, należy najechać kursorem na wybrany certyfikat, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję „Udostępnij ten certyfikat dla Crona”.}}
[[Plik:Udostepnij certyfikat cron.jpg|brak]]

3. Uruchom sekcję KSeF - Lista faktur a następnie w górnym menu uruchom Opcje -> Cron, uruchomi się główne okno programu Ognik.Cron, który pobierze listę podmiotów oraz certyfikat KSeF z programu OGNIK.

4. Możesz dostosować listę podmiotów, np. usunąć podmioty, dla których nie chcesz automatycznie pobierać faktur.
*'''Dodaj firmy''' - program doda na listę wszystkie podmioty.
{{Red|Aby usunąć firmę z listy, wystarczy zaznaczyć wybraną firmę i nacisnąć klawisz '''Delete''' na klawiaturze.}}
*'''Zapisz listę''' - służy do zapisania dostosowanej listy firm.
*'''Wybierz certyfikat'''
[[Plik:Cron opcje dodaj firmy.jpg|brak]]

5. Po kliknięciu Uruchom - Dodatek - wyliczy statystyki juz pobranych faktur i w oparciu o nie ustali sobie harmonogram dla każdej firmy i zacznie pobierać faktury do poszczególnych firm.
[[Plik:Cron uruchom.jpg|brak]]

{{Yellow|Ważne. OGNIK Cron pobiera faktury dla poszczególnych firm z różną częstotliwością, w zależności od liczby już wcześniej pobranych faktur. W uproszczeniu dla firm mających dużo faktur - nawet co 15 minut, dla firm mających miesięcznie kilka czy kilkanaście faktur - raz na dobę.}}

==Jak dokładnie CRON pobiera faktury?==

Aby Cron zaczął pobierać faktury w danej firmie - pobierz przynajmniej jedną fakturę w tej firmie "ręcznie" z poziomy listy faktur KSeF SOD.

Na dole okna widzisz trzy ustawienia.
* '''Interwał''' - oznacza co ile minut Cron uruchomi proces pobierania faktur.
* '''MOD''' - Oznacza co ile przebiegów - Cron pobierze faktury w każdej firmie, niezależnie od wyliczonych statystyk, oraz co ile przebiegów Cron zresetuje ewentualne błędy pobierania.
* '''Próg. F''' - JEśli w firmie w ostatnim miesiącu było co najmniej tyle faktur - cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu.

Czyli, przy ustawieniach domyślnych: Interwał: 60 Mod: 24 Próg F.: 100:

* w firmie, która ma jedną fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury co 24 przebiegi - czyli mniej więcej raz na 24x60minut = czyli raz na dobę.

* w firmie, która ma 101 fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu - czyli mniej więcej raz na dobę.

Jeśli w danym przebiegu Cron trafi na błąd - np. brak uwierzytelnienia, błąd KSeF itd. - oznaczy daną firmę jako Pomiń, aż do kolejnej pełnej pętli wyznaczonej przez Mod - Czyli np. 24 przebieg, po czym - ponowi proces pobierana od nowa, w tym odświeży statystyki pobierania i zresetuje błędy.

6. Cron działa w tle, dlatego aby nie zamykać dodatku i jednocześnie móc dalej korzystać z programu Ognik, użyj przycisku „Minimalizuj okno do zasobnika...”.
[[Plik:Cron minimalizuj.jpg|brak]]

Minimalizuj okno do zasobnika, czyli do obszaru powiadomień.

Plik:Udostepnij certyfikat cron.jpg

2026-06-24T08:56:12Z

Ognik.WS:

Udostepnij certyfikat cron

KSEF Automatyczne pobieranie faktur

2026-06-23T12:16:47Z

Ognik.WS: /* Jak dokładnie CRON pobiera faktury? */

{{Green|Już wkrótce: Opcja automatycznego pobierania faktur będzie dostępna od wersji 1.8.94}}

{{Green|Do końca 2026 roku ta opcja nie wymaga dodatkowych opłat}}

{{Yellow|Aby skorzystać z tej opcji wymagane jest posiadanie aktualnego programu OGNIK (W 2026 roku to generacja 13) w wersji dla biur księgowych.}}

{{Red|Pobieranie faktur działa wyłącznie w środowisku produkcyjnym KSeF}}

== Podstawowe zasady ==

1. Dodatek Cron zasadniczo powinien być używany tylko na jednym/głównym serwerze biura.

2. Dodatek Cron - wymaga certyfikatu KSeF wystawionego dla użytkownika/podmiot, któremu to użytkownikowi klienci biura nadali uprawnienia do pobierania faktur z KSeF - wraz z hasłem.

3. Dodatek Cron - może być uruchomiony wyłącznie z poziomu programu OGNIK.

== Instalacja dodatku. OGNIK.KSeF.Cron ==

Pobierz dodatek z naszej strony i wgraj go do katalogu programu OGNIK. Obok pliku OGNIK EXE.

== Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron ==

1. Uruchom program OGNIK i zaloguj się, jako Admin

2. Wejdź do sekcji KSeF - Certyfikaty i upewnij się, że masz wgrany do Ognika certyfikat KSeF z zaznaczoną opcją Automatycznego pobierania faktur - oraz z zachowanym hasłem do certyfikatu.
[[Plik:Certyfikat cron.jpg|brak]]

{{Blue|Jeśli, chcesz aktywować certyfikat, który został już wgrany do programu, należy najechać kursorem na wybrany certyfikat, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję „Aktywuj ten certyfikat dla Crona”.}}
[[Plik:Aktywuj ten certy cron.jpg|brak]]

3. Uruchom sekcję KSeF - Lista faktur a następnie w górnym menu uruchom Opcje -> Cron, uruchomi się główne okno programu Ognik.Cron, który pobierze listę podmiotów oraz certyfikat KSeF z programu OGNIK.

4. Możesz dostosować listę podmiotów, np. usunąć podmioty, dla których nie chcesz automatycznie pobierać faktur.
*'''Dodaj firmy''' - program doda na listę wszystkie podmioty.
{{Red|Aby usunąć firmę z listy, wystarczy zaznaczyć wybraną firmę i nacisnąć klawisz '''Delete''' na klawiaturze.}}
*'''Zapisz listę''' - służy do zapisania dostosowanej listy firm.
*'''Wybierz certyfikat'''
[[Plik:Cron opcje dodaj firmy.jpg|brak]]

5. Po kliknięciu Uruchom - Dodatek - wyliczy statystyki juz pobranych faktur i w oparciu o nie ustali sobie harmonogram dla każdej firmy i zacznie pobierać faktury do poszczególnych firm.
[[Plik:Cron uruchom.jpg|brak]]

{{Yellow|Ważne. OGNIK Cron pobiera faktury dla poszczególnych firm z różną częstotliwością, w zależności od liczby już wcześniej pobranych faktur. W uproszczeniu dla firm mających dużo faktur - nawet co 15 minut, dla firm mających miesięcznie kilka czy kilkanaście faktur - raz na dobę.}}

==Jak dokładnie CRON pobiera faktury?==

Aby Cron zaczął pobierać faktury w danej firmie - pobierz przynajmniej jedną fakturę w tej firmie "ręcznie" z poziomy listy faktur KSeF SOD.

Na dole okna widzisz trzy ustawienia.
* Interwał - oznacza co ile minut Cron uruchomi proces pobierania faktur.
* MOD - Oznacza co ile przebiegów - Cron pobierze faktury w każdej firmie, niezależnie od wyliczonych statystyk, oraz co ile przebiegów Cron zresetuje ewentualne błędy pobierania.
* Próg. F - JEśli w firmie w ostatnim miesiącu było co najmniej tyle faktur - cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu.

Czyli, przy ustawieniach domyślnych: Interwał: 60 Mod: 24 Próg F.: 100:

* w firmie, która ma jedną fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury co 24 przebiegi - czyli mniej więcej raz na 24x6 0minut = czyli raz na dobę.

* w firmie, która ma 101 fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu - czyli mniej więcej raz na dobę.

Jeśli w danym przebiegu Cron trafi na błąd - np. brak uwierzytelnienia, błąd KSeF itd. - oznaczy daną firmę jako Pomiń, aż do kolejnej pełnej pętli wyznaczonej przez Mod - Czyli np. 24 przebieg, po czym - ponowi proces pobierana od nowa, w tym odświeży statystyki pobierania i zresetuje błędy.

6. Cron działa w tle, dlatego aby nie zamykać dodatku i jednocześnie móc dalej korzystać z programu Ognik, użyj przycisku „Minimalizuj okno do zasobnika...”.
[[Plik:Cron minimalizuj.jpg|brak]]

Minimalizuj okno do zasobnika, czyli do obszaru powiadomień.

KSEF Okno Sesji

2026-06-19T10:20:26Z

Ognik.WS:

Okno OGNIK.KSeF służy do nawiązywania sesji z KSeF. Sesja KSeF to czasowe połączenie użytkownika (lub systemu firmy) z systemem KSeF w kontekście wybranego numeru NIP/Firmy, w ramach którego można wykonywać różne operacje, np.: pobierać faktury, wysyłać faktury do KSeF
{{#evt:
service=youtube
|id=https://youtu.be/UdB9iCdei-E
|alignment=center
}}

Zobacz nasz filmik [https://www.youtube.com/watch?v=UdB9iCdei-E '''Jak połączyć się z KSeF w Ogniku'''] na YouTube.

==Panel górny==
* '''NIP kontekstu''' - Tu widać kontekst w jakim możesz pracować w KSEF - jest to numer NIP-u jednostki.
* '''ID. Wewn''' - opcjonalny ID. Wewn.
* '''Środowisko''' - na jakie łączymy się w kontekście danego podmiotu.
* '''Ramkę z komunikatami'''
* '''Zamknij okno''' (po jego użyciu okno zniknie, ale sesja pozostanie aktywna w tle)
[[Plik:Panel gorny sesja ksef1.jpg|brak]]

==Lista sesji==
Tabela zawiera listę nawiązanych przez Ciebie sesji z KSeF.
Zacznijmy od nawiązania pierwszej sesji.

===Pierwsza sesja z KSeF===

Aby nawiązać połączenie (sesję) z KSeF potrzebujesz:

* [[Certyfikatu kwalifikowanego|certyfikatu kwalifikowanego]], lub
* [[Profilu Zaufanego|profilu zaufanego]], lub
* [[KSEF_Certyfikat|certyfikatu ksef]]

===Nawiązywanie sesji===
Kliknij przycisk '''[Inicjuj nową sesję]'''
Okienko się zmieni i zobaczysz trzy opcje do wyboru, wybierz odpowiednią do narzędzia autoryzacyjnego jakie posiadacz i kliknij ją.

[[Plik:Inicjuj nowa sesje1.jpg|brak]]

W przypadku:

* '''[[Certyfikatu kwalifikowanego]]''' - program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.

* '''Certyfikatu KSeF''' - po kliknięciu zobaczysz liczbę dostępnych certyfikatów KSEF. Wybierz jeden i kliknij '''[Połącz używając certyfikatu KSEF]'''. Jeśli zapisując w programie certyfikat z KSeF zostało zapisane również hasło - program zapyta o PIN, który tam nadałeś. Jeśli nie podałeś hasła - program zapyta o hasło. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.

* '''[[Profilu Zaufanego]]''' - program wygeneruje plik i zaproponuje zapisanie go na dysku komputera. Odszukaj ten plik. Podpisz go na stronie MF, pobierz podpisany na swój komputer i wczytaj do programu. (Analogicznie działasz np. przy wysyłaniu niektórych deklaracji przez strony MF.) Po wczytaniu pliku - jeśli został on prawidłowo podpisany a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.

[[Plik:Polacz za pomoca1.jpg|brak]]

Po nawiązaniu sesji z KSeF zostanie ona zapisana na liście sesji i aktywowana. Jeśli masz w KSeF stosowne uprawnienie (np. do przeglądania faktur) - możesz teraz pobierać faktury z KSeF.

=== Pobieranie faktur ===

Do ustawienia masz opcje

* rodzaj faktur

** '''Podmiot1''' - czyli te, gdzie to Ty jesteś sprzedawcą
** '''Podmiot2''' - faktury zakupu
** '''[[Podmiot3]]''' - gdzie występujesz w dodatkowych rolach. (Pole zawierający dane podmiotu trzeciego np. faktora albo płatnika)
** '''[[PodmiotUP]]''' - opcjonalnie, zwykle nie potrzebujesz pobierać tych faktur. (tj. komornik sądowy, organ egzekucyjny i przedstawiciel podatkowy)

Domyślnie zaznaczone są opcje Podmiot1 i Podmiot2.

* '''okres za jaki chcesz pobrać faktury''' - tu musisz podać daty od i do. Możesz również skorzystać z możliwości wybrania konkretnego okresu czasu klikając ''Podstaw daty...''.

{{Yellow|KSeF pozwala pobrać '''16 faktur na minutę''' oraz maksymalnie '''64 faktur na godzinę'''.}}

[[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]

{{Red|Ważne: KSeF pozwala wybrać maksymalnie okres o długości trzech miesięcy. Zalecamy znacznie krótsze okresy.}}
{{Yellow|Jeśli napotkasz problemy z pobieraniem faktur - wybierz tylko jeden rodzaj podmiotu, skróć okres, za jaki pobierasz faktury i spróbuj ponownie.}}
{{Blue|W razie problemów z pobieraniem faktur sprawdzaj oficjalne komunikaty o działaniu/awariach KSeF}}

===Lista pobranych faktur===

Jeśli program znajdzie w KSeF faktury pasujące do podanych parametrów wyświetli je na liście. Kliknij '''[Pobierz i zapisz faktury do OGNIK.SOD]''' a program zapisze je w bazie.

{{Green|Program nie pozwoli na zapisanie w bazie duplikatów faktury KSEF}}

[[Plik:Pobierz i zapisz faktury ksef.jpg|brak]]

==Ponowne użycie sesji==

Jeśli sesja została już uruchomiona, po wejściu to okno zobaczysz informację w górnej ramce. Uruchomiona sesja z KSef utrzymuje się do czasu:
* zmiany firmy
* wyłączenia programu

Po powrocie do firmy, również po restarcie OGNIKA czy komputera - w większości przypadków możesz wznowić sesję przyciskiem "Użyj wybranej sesji" o ile:
* jest ona jeszcze ważna.
* nie została zamknięta niezależnie od OGNIKA lub w innej instancji OGNIKA.

Sesje, których nie zamkniesz zamykają się wraz z upływem ich ważności. Ognik nie pozwoli na użycie sesji, której ważność wygasła.
Żeby zamknąć aktywną sesję - musisz mieć aktywną jakąś sesję. Jeśli wszystkie sesje wygasły nie trzeba nic więcej z nimi robić.

[[Plik:Wybrana sesja.jpg|brak]]

==Okno logów==

Ramka na dole zawiera szczegółowe logi z operacji, jakie wykonuje program. Mogą one być przydatne, w razie kłopotów z dostępem do KSeF.
Logi są dodatkowo zapisywane w katalogu programu, w podkatalogu LOG, jako pliki o nazwie zawierającej symbol firmy, datę i dopisek ksef-log, np. SYSTEM_20260201_ksef_log.txt

[[Plik:Log.jpg|brak]]

{{Green|Ważne: logi nie zawierają pełnych tokenów dostępowych do sesji, certyfikatów, czy haseł - te dane są "obcięte" do początkowych kilkudziesięciu znaków}}
{{Yellow|Ważne: logi mogą zwierać dane pobranych faktur.}}

KSEF Ksiegowanie Faktur

2026-06-19T10:19:20Z

Ognik.WS:

{{Green|Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej}}

{{#evt:
service=youtube
|id=https://youtu.be/IGadCC4zdKE
|alignment=center
}}

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=IGadCC4zdKE '''Jak księgować faktury KSeF w Ogniku" na YouTube''']
=Lista faktury KSeF=
Po pobraniu faktur zobaczysz je w tabeli w zakładce Lista Faktur. Każda faktura pokazuje dane z dokumentu takie jak: numer KSeF, numer faktury, daty, kontrahenta, kwoty netto, VAT i brutto. 
Więcej szczegółów znajdziesz w '''[[KSEF Lista Faktur]]'''
[[Plik:SOD lista faktur nowy.jpg|brak]]

W lewym górnym rogu znajdziesz możliwość filtrowania faktur według statusu:
* '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,
* '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,
* '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,
* '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,
* '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów.
{{yellow|Zwróć uwagę, że wszystkie operacje związane z księgowaniem faktur będziesz wykonywać na widoku '''Robocze'''}}
[[Plik:SOD lista faktur filtry.jpg|brak]]

=Predekretacja faktur=

Faktury predekretowane są automatycznie. Program uzupełni dane na podstawie informacji zawartych w fakturze oraz wzorców rozpoznanych w oparciu o wcześniej zaksięgowane dokumenty. 
Kolumny Dopasowanie i Występowanie:
*'''Dopasowanie''' pokazuje, w ilu procentach wcześniejszych dekretów pojawiało się dane konto księgowe,
*'''Występowanie''' informuje o liczbie wcześniejszych dekretów uwzględnionych w analizie..
Na przykład: jeśli Dopasowanie wynosi 100%, a Wyst. 50, oznacza to, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur została zadekretowana na wskazane konto.

[[Plik:SOD lista faktur dopasowane wyst.jpg|brak]]

Wprowadź dane ręcznie w przypadku, gdy Dopasowanie wynosi 0%. Zaznacz '''Szczegóły i Pozycje faktury''', aby uzupełnić parametry takie jak Seria czy (w Księdze Handlowej) Dziennik i Konto. Pozostałe dane możesz poprawić później w buforze zapisów.

{{Yellow|Żółta flaga informuje, że kontrahent został dodany do bazy programu przy tej fakturze i pojawia się w niej po raz pierwszy}}

[[Plik:Szczegoly i pozycje SOD.jpg|brak]]

=Operacje hurtowe na fakturach W KSeF SOD=
Czynności hurtowe na wielu fakturach wykonuje się po wcześniejszym zaznaczeniu wybranych pozycji na liście. Aby to zrobić zaznacz wybrane faktury używając przycisków CTRL lub SHIFT, następnie kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dostępnymi opcjami, które można wykonać jednocześnie dla wszystkich podświetlonych faktur. Dostępne opcje:
*'''zaksięguj''' – możliwość zaksięgowania do buforu zapisu wielu faktur,
*'''zmień''': serie, kontrahenta, dziennik, sposób płatności, termin płatności,
*'''ustaw datę księgi''',
*'''wybierz/wpisz opis dokumentu''' - możesz dodać dowolny opis do wszystkich podświetlonych faktur na liście,
*'''wstaw domyślny opis dokumentów dla kontrahentów''' - program zaczyta ustawione opisy dokumentów na podstawie uzupełnionego okna '''Domyślnie opis zdarzenia''' u [[Kontrahenci#Dodawanie_kontrahenta|danego kontrahentach]].
*'''wybierz konto księgowe''' - program wczyta wybrane konto księgowe / kolumnę / stawkę dla podświetlonych dokumentów.
{{Green|Pamiętaj, zanim skorzystaniem z możliwości wstawiania domyślnego opisu dokumentów dla kontrahenta należy najpierw uzupełnić domyślny opis zdarzenia w zakładce Kartoteki → Kontrahenci.}}

[[Plik:Hurtowe operacje.jpg|brak]]

=Księgowanie faktur KSeF=

Po przygotowaniu danych możesz zaksięgować faktury z listy SOD. Wybierz je na liście i kliknij '''Księguj''' pod prawym przyciskiem myszy lub korzystając z górnego menu.
[[Plik:Ksieguj ksiegowanie.jpg|brak]]

W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zaksięgować dokument do bufora.

===VAT===
Pojawi się okno księgowania w którym, istnieje możliwość zaznaczenia wpisów do rejestrów VAT.
[[Plik:VaT Księgowanie.jpg|brak]]

===Dekrety===
Masz również do wyboru trzy sposoby postępowania z dekretami:
*'''Automatycznie''' – program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji,
*'''Na wskazane konto''' – wskaż konkretne konta do dekretów,
*'''Ręcznie''' – faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.
*'''Użyj wskazanego szablonu''' – program wykorzysta szablon, który został wybrany na liście faktur w szczegółach i pozycje faktury
*'''SMART -> kolejno, jeśli wskazano: Szablony -> konto - bez dekretów''' - program uzupełni dekraty w pierwszej kolejności wykorzystując wskazane szablony, następnie konto, a w przypadku nie uzupełnionych danych nie stworzy dekretów.
{{Blue|Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować}}
[[Plik:Księgowanie Dekrety konta Szablony.jpg|brak|brak]]

===VAT i Brutto===
Uzupełnij w polach odpowiednie konta dla VAT naliczonego lub należnego. Następnie wpisz konta, na których powinna zostać ujęta kwota brutto. Jeżeli chcesz, aby dane te były uzupełniane automatycznie, ustaw je wcześniej w [[Ustawienia_Księgowe#Ustawienia kont|'''Ustawieniach księgowych, w sekcji Ustawienia kont''']].
[[Plik:Księgowanie VAT Brutto.jpg|brak]]

===Domyślne dane===
Jeżeli na liście faktur pobranych z KSeF nie zostały wcześniej uzupełnione wszystkie dane, możesz zrobić to w tym miejscu.
Zaznacz opcję stosowania parametrów domyślnych, następnie uzupełnij dane, a program automatycznie uzupełni brakujące informacje w fakturach, takie jak: seria dokumentu, dziennik, sposób płatności oraz opis dokumentu.
[[Plik:Księgowanie domyslne dane.jpg|brak|brak]]

===Bufor zapisów===
Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze, ale w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane.

{{Blue|Aby zatwierdzić poprawność podświetlonych faktur w buforze, zaznacz wybrane pozycje, a następnie w górnym menu [[Operacje na wielu rekordach|wybierz opcję „Podświetlone” i kliknij „Waliduj”]]}}

=Dowód księgowy KSeF w Ogniku=
Po otwarciu dowodu księgowego w buforze zapisu, po lewej stronie widoczny jest podgląd faktury KSeF. Pola takie jak seria, daty czy kontrahent pozostają bez zmian i działają tak jak dotychczas. Nowe pola: Typ dokumentu oraz Numer faktury KSeF. 

'''Typ dokumentu''' 
Typ dokumentu zawiera oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Są one niezbędne do prawidłowego wygenerowania i wysłania pliku JPK_V7 (3) do urzędu skarbowego od lutego 2026r. Dostępne oznaczenia to:
*'''DI''' – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
*'''BFK''' – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
*'''OFF''' – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
*'''KSEF''' – faktura posiadająca nadany numer KSeF. 

'''Numer faktury KSeF''' 
Pole Numer faktury KSeF zawiera unikalny, 35-znakowy identyfikator nadawany automatycznie każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej przyjęciu do Krajowego Systemu e-Faktur. Numer ten jest niezbędny do jednoznacznej identyfikacji dokumentu, wystawiania korekt oraz prawidłowego rozliczenia w plikach JPK_V7. 

{{Yellow|W przypadku pobrania faktury z KSeF, numer faktury oraz typ dokumenty zostanie uzupełniony automatycznie bez możliwości edycji.}}

'''Dekrety''' 
Zwróć uwagę na dekrety księgowe. Po zaimportowaniu lub utworzeniu dokumentu upewnij się, że wszystkie dekrety zostały prawidłowo przeniesione oraz że odpowiadają właściwym kontom księgowym i kwotom. Weryfikacja dekretów to kluczowy etap, który zapewnia poprawność zapisów w księdze.

[[Plik:KSeF v2.jpg|brak]]

KSEF Certyfikaty

2026-06-19T10:18:52Z

Ognik.WS:

{{Red|CHROŃ SWOJE CERTYFIKATY KSEF. JEŚLI PODEJRZEWASZ, ŻE TWÓJ CERTYFIKAT WPADŁ W NIEPOWOŁANE RĘCE - UNIEWAŻNIJ GO W KSEF I WYGENERUJ NOWY}}
{{Green|OGNIK szyfruje certyfikaty przed zapisaniem ich do bazy i nie pozwala ich zapisać ponownie na komputerze}}

{{#evt:
service=youtube
|id=https://youtu.be/KkRJZ8nx7xg
|alignment=center
}}

Zobacz nasz filmik "Jak dodać certyfikat KSeF w Ogniku" na [https://www.youtube.com/watch?v=KkRJZ8nx7xg YouTube.]

==Skąd wziąć certyfikat==

Z KSeF. Zaloguj się do [https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/ '''KSeF-u na stronie Ministerstwa Finansów'''] i wygeneruj certyfikat. Będą to dwa pliki '''*.crt''' i '''*.key'''. 
{{yellow|Wnioskując o certyfikat (na stronie Ministerstwa Finansów) ustawisz hasło. Będzie ono potrzebne przy [[KSEF_Certyfikaty#Dodawanie_certyfikatu_do_OGNIKA|'''dodawania certyfikatu KSeF w naszym programie''']]}}

'''Więcej o certyfikatach: [[KSEF_Certyfikat| Certyfikat KSeF]]'''

==Lista certyfikatów==

W menu po lewej kliknij '''Certyfikaty KSeF'''. Zobaczysz tam certyfikaty, które zostały przez ciebie tam dodane, certyfikaty globalne (jeśli są) oraz certyfikaty, do których używania upoważnił cię inny użytkownik.

Rodzaj, uprawnienia i widoczność w poszczególnych podmiotach ustala [[Użytkownicy|'''użytkownik''']], który go wgrywa.

[[Plik:Certyfikat ksef.jpg|brak]]

==Dodawanie certyfikatu do OGNIKA==

===Certyfikat===

1. Na liście certyfikatów użyj opcji '''Dodaj'''

[[Plik:Dodaj certyfikat.jpg|brak]]

2. Wskaż lokalizację plików '''*.cer''' i '''*.key'''
{{Yellow|Są to dwa pliki, które pobrałeś generując certyfikat na stronie KSeF-u}}

3. Ustal przyjazną etykietę/nazwę wyróżniającą certyfikat. Etykieta/Nazwa będzie widoczna podczas inicjowania sesji z KSeF w Ogniku Premium

4. Podaj hasło - jeśli tego nie zrobisz program będzie pytał o hasło przy każdej próbie użycia certyfikatu, lub
{{Yellow|Jest to hasło, które ustawiłeś generując certyfikat w środowisku KSeF}}

5. Podaj PIN - jeśli podano hasło - ustal łatwiejszy do zapamiętania PIN - program będzie pytał o niego przy każdej próbie użycia certyfikatu.

[[Plik:Certyfikat1.jpg|brak]]

===Parametry dodatkowe===

'''Środowisko'''

Twoja wersja programu OGNIK pozwala na wybór środowiska - określ je.

{{Yellow|Pamiętaj: Certyfikaty wygenerowane w KSeF DEMO, czy TEST nie zadziałają w KSeF Produkcyjnym i odwrotnie}}

'''Cel certyfikatu'''

* '''uwierzytelnianie w KSeF'''. Za jego pomocą możemy nawiązać sesję KSeF w naszym programie.

* '''Generowanie kodu QR''' (Offline) na wizualizacji faktury. Służy on do zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury wystawionej w trybie Offline.

'''Widoczność certyfikatu KSeF w programie'''

* '''Osobisty - dostępny tylko dla właściciela ''' - nikt inny nie będzie mógł go użyć
* '''Dostępny we WSZYSTKICH firmach dla WSZYSTKICH użytkowników z dostępem do KSeF''' - każdy użytkownik uprawniony do nawiązania sesji z KSeF będzie mógł go użyć
* '''Dostępny w WYBRANYCH firmach przez WYBRANYCH użytkowników''' - certyfikat będzie widoczny:
** przez użytkowników, którym został przypisany, oraz
** w podmiotach, do których został przypisany

[[Plik:Certyfikat2.jpg|brak]]

{{Yellow|Pamiętaj, że zgodnie z przepisami korzystanie z certyfikatów osobistych innych osób nie jest dopuszczalne}}

Po zapisaniu certyfikatu zobaczysz go na liście.

[[Plik:Lista certyfikatów.jpg|brak]]

{{Blue|Pamiętaj o nadaniu uprawnień do certyfikatów oznaczonych jako '''Dostępny w WYBRANYCH firmach przez WYBRANYCH użytkowników''' }}

[[Plik:Uprawnienia certyfikaty.jpg|brak]]

{{Red|'''Nie można poprawiać certyfikatów wgranych do programu, jeśli chcesz zmienić ustawienia certyfikatu - usuń go i wgraj ponownie'''.}}

KSEF Certyfikaty

2026-06-19T10:18:07Z

Ognik.WS:

{{Red|CHROŃ SWOJE CERTYFIKATY KSEF. JEŚLI PODEJRZEWASZ, ŻE TWÓJ CERTYFIKAT WPADŁ W NIEPOWOŁANE RĘCE - UNIEWAŻNIJ GO W KSEF I WYGENERUJ NOWY}}
{{Green|OGNIK szyfruje certyfikaty przed zapisaniem ich do bazy i nie pozwala ich zapisać ponownie na komputerze}}

{{#evt:
service=youtube
|id=https://youtu.be/KkRJZ8nx7xg
|alignment=center
}}

'''Zobacz nasz filmik "Jak dodać certyfikat KSeF w Ogniku" na [https://www.youtube.com/watch?v=KkRJZ8nx7xg YouTube.]'''

==Skąd wziąć certyfikat==

Z KSeF. Zaloguj się do [https://ap.ksef.mf.gov.pl/web/ '''KSeF-u na stronie Ministerstwa Finansów'''] i wygeneruj certyfikat. Będą to dwa pliki '''*.crt''' i '''*.key'''. 
{{yellow|Wnioskując o certyfikat (na stronie Ministerstwa Finansów) ustawisz hasło. Będzie ono potrzebne przy [[KSEF_Certyfikaty#Dodawanie_certyfikatu_do_OGNIKA|'''dodawania certyfikatu KSeF w naszym programie''']]}}

'''Więcej o certyfikatach: [[KSEF_Certyfikat| Certyfikat KSeF]]'''

==Lista certyfikatów==

W menu po lewej kliknij '''Certyfikaty KSeF'''. Zobaczysz tam certyfikaty, które zostały przez ciebie tam dodane, certyfikaty globalne (jeśli są) oraz certyfikaty, do których używania upoważnił cię inny użytkownik.

Rodzaj, uprawnienia i widoczność w poszczególnych podmiotach ustala [[Użytkownicy|'''użytkownik''']], który go wgrywa.

[[Plik:Certyfikat ksef.jpg|brak]]

==Dodawanie certyfikatu do OGNIKA==

===Certyfikat===

1. Na liście certyfikatów użyj opcji '''Dodaj'''

[[Plik:Dodaj certyfikat.jpg|brak]]

2. Wskaż lokalizację plików '''*.cer''' i '''*.key'''
{{Yellow|Są to dwa pliki, które pobrałeś generując certyfikat na stronie KSeF-u}}

3. Ustal przyjazną etykietę/nazwę wyróżniającą certyfikat. Etykieta/Nazwa będzie widoczna podczas inicjowania sesji z KSeF w Ogniku Premium

4. Podaj hasło - jeśli tego nie zrobisz program będzie pytał o hasło przy każdej próbie użycia certyfikatu, lub
{{Yellow|Jest to hasło, które ustawiłeś generując certyfikat w środowisku KSeF}}

5. Podaj PIN - jeśli podano hasło - ustal łatwiejszy do zapamiętania PIN - program będzie pytał o niego przy każdej próbie użycia certyfikatu.

[[Plik:Certyfikat1.jpg|brak]]

===Parametry dodatkowe===

'''Środowisko'''

Twoja wersja programu OGNIK pozwala na wybór środowiska - określ je.

{{Yellow|Pamiętaj: Certyfikaty wygenerowane w KSeF DEMO, czy TEST nie zadziałają w KSeF Produkcyjnym i odwrotnie}}

'''Cel certyfikatu'''

* '''uwierzytelnianie w KSeF'''. Za jego pomocą możemy nawiązać sesję KSeF w naszym programie.

* '''Generowanie kodu QR''' (Offline) na wizualizacji faktury. Służy on do zapewnienie autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury wystawionej w trybie Offline.

'''Widoczność certyfikatu KSeF w programie'''

* '''Osobisty - dostępny tylko dla właściciela ''' - nikt inny nie będzie mógł go użyć
* '''Dostępny we WSZYSTKICH firmach dla WSZYSTKICH użytkowników z dostępem do KSeF''' - każdy użytkownik uprawniony do nawiązania sesji z KSeF będzie mógł go użyć
* '''Dostępny w WYBRANYCH firmach przez WYBRANYCH użytkowników''' - certyfikat będzie widoczny:
** przez użytkowników, którym został przypisany, oraz
** w podmiotach, do których został przypisany

[[Plik:Certyfikat2.jpg|brak]]

{{Yellow|Pamiętaj, że zgodnie z przepisami korzystanie z certyfikatów osobistych innych osób nie jest dopuszczalne}}

Po zapisaniu certyfikatu zobaczysz go na liście.

[[Plik:Lista certyfikatów.jpg|brak]]

{{Blue|Pamiętaj o nadaniu uprawnień do certyfikatów oznaczonych jako '''Dostępny w WYBRANYCH firmach przez WYBRANYCH użytkowników''' }}

[[Plik:Uprawnienia certyfikaty.jpg|brak]]

{{Red|'''Nie można poprawiać certyfikatów wgranych do programu, jeśli chcesz zmienić ustawienia certyfikatu - usuń go i wgraj ponownie'''.}}

KSEF Wysylka Faktury

2026-06-19T10:17:16Z

Ognik.WS:

{{#evt:
service=youtube
|id=https://youtu.be/KeJbe3pKjFk?si=b15tXYAgmAT6xxoh
|alignment=center
}}

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=KeJbe3pKjFk'''Jak wystawić i wysłać fakturę do KSeF w Ogniku''']

=Nawiązanie sesji z KSeF=
Aby móc wysłać dokument do KSeF, należy najpierw nawiązać połączenie z systemem. 
W tym celu w górnym menu wybierz przycisk: '''KSeF /Nawiąż sesję'''

[[Plik:Wysylka do ksef.jpg|brak]]

Program otworzy okno do nawiązywania sesji KSeF. Kliknij przycisk '''Inicjuj nową sesję'''. Wybierz odpowiednią metodę logowania zgodną z posiadanym narzędziem autoryzacyjnym: certyfikatu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub certyfikatu KSeF. Jeśli dane są poprawne i posiadasz odpowiednie uprawnienia, sesja zostanie nawiązana. Kliknij „Zamknij okno” 

Jak szczegółowo nawiązać sesje KSeF, zobacz temat: [[KSEF Okno Sesji]]

[[Plik:Sesja ksef faktury.jpg|brak]]

=Wysłanie faktury do KSeF=
1. Po poprawnym nawiązaniu sesji z KSeF, w dolnej części listy wystawionych faktur pojawi się komunikat potwierdzający aktywne połączenie.
[[Plik:Faktury ksef okno polaczenia.jpg|brak]]

2. Aby wysłać fakturę do KSeF, zaznacz na liście dokument, który chcesz przekazać, następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję '''Wyślij FA KSeF.'''

[[Plik:Wyslij fa ksef.jpg|brak]]

3. Program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie wysyłki faktury do KSeF. Aby kontynuować, zaakceptuj, a następnie zamknij okno. 

[[Plik:Informacja KSeF.jpg|brak]]

Po poprawnym przesłaniu dokument zostanie on zarejestrowany w systemie KSeF i otrzyma indywidualny numer KSeF.

=Księgowanie faktur wysłanych do KSeF=
W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini oraz wysłanych do KSeF, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy "Księguj", aby zaksięgować dokument do bufora. 

[[Plik:Ksieguj faktury wystawione ksef.jpg|brak]]

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: [[KSEF Ksiegowanie Faktur]]

KSEF Automatyczne pobieranie faktur

2026-06-18T11:02:12Z

Ognik.WS: /* Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron */

Plik:Cron minimalizuj.jpg

2026-06-18T11:02:06Z

Ognik.WS:

Cron minimalizuj

KSEF Automatyczne pobieranie faktur

2026-06-18T10:58:14Z

Ognik.WS: /* Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron */

Plik:Cron uruchom.jpg

2026-06-18T10:58:08Z

Ognik.WS:

Cron uruchom

KSEF Automatyczne pobieranie faktur

2026-06-18T10:55:09Z

Ognik.WS: /* Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron */

KSEF Automatyczne pobieranie faktur

2026-06-18T10:54:52Z

Ognik.WS: /* Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron */

KSEF Automatyczne pobieranie faktur

2026-06-18T10:54:42Z

Ognik.WS: /* Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron */

Plik:Cron opcje dodaj firmy.jpg

2026-06-18T10:43:34Z

Ognik.WS:

Cron opcje dodaj firmy

KSEF Automatyczne pobieranie faktur

2026-06-18T08:53:37Z

Ognik.WS: /* Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron */

KSEF Automatyczne pobieranie faktur

2026-06-18T08:52:25Z

Ognik.WS: /* Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron */

Plik:Aktywuj ten certy cron.jpg

2026-06-18T08:52:15Z

Ognik.WS:

Aktywuj ten certy cron

Plik:Certyfikat cron.jpg

2026-06-18T08:40:32Z

Ognik.WS:

Certyfikat cron

KSEF Ksiegowanie Faktur

2026-06-18T06:58:05Z

Ognik.WS: /* Dekrety */

{{Green|Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej}}

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=IGadCC4zdKE '''Jak księgować faktury KSeF w Ogniku" na YouTube''']
=Lista faktury KSeF=
Po pobraniu faktur zobaczysz je w tabeli w zakładce Lista Faktur. Każda faktura pokazuje dane z dokumentu takie jak: numer KSeF, numer faktury, daty, kontrahenta, kwoty netto, VAT i brutto. 
Więcej szczegółów znajdziesz w '''[[KSEF Lista Faktur]]'''
[[Plik:SOD lista faktur nowy.jpg|brak]]

W lewym górnym rogu znajdziesz możliwość filtrowania faktur według statusu:
* '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,
* '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,
* '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,
* '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,
* '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów.
{{yellow|Zwróć uwagę, że wszystkie operacje związane z księgowaniem faktur będziesz wykonywać na widoku '''Robocze'''}}
[[Plik:SOD lista faktur filtry.jpg|brak]]

=Predekretacja faktur=

Faktury predekretowane są automatycznie. Program uzupełni dane na podstawie informacji zawartych w fakturze oraz wzorców rozpoznanych w oparciu o wcześniej zaksięgowane dokumenty. 
Kolumny Dopasowanie i Występowanie:
*'''Dopasowanie''' pokazuje, w ilu procentach wcześniejszych dekretów pojawiało się dane konto księgowe,
*'''Występowanie''' informuje o liczbie wcześniejszych dekretów uwzględnionych w analizie..
Na przykład: jeśli Dopasowanie wynosi 100%, a Wyst. 50, oznacza to, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur została zadekretowana na wskazane konto.

[[Plik:SOD lista faktur dopasowane wyst.jpg|brak]]

Wprowadź dane ręcznie w przypadku, gdy Dopasowanie wynosi 0%. Zaznacz '''Szczegóły i Pozycje faktury''', aby uzupełnić parametry takie jak Seria czy (w Księdze Handlowej) Dziennik i Konto. Pozostałe dane możesz poprawić później w buforze zapisów.

{{Yellow|Żółta flaga informuje, że kontrahent został dodany do bazy programu przy tej fakturze i pojawia się w niej po raz pierwszy}}

[[Plik:Szczegoly i pozycje SOD.jpg|brak]]

=Operacje hurtowe na fakturach W KSeF SOD=
Czynności hurtowe na wielu fakturach wykonuje się po wcześniejszym zaznaczeniu wybranych pozycji na liście. Aby to zrobić zaznacz wybrane faktury używając przycisków CTRL lub SHIFT, następnie kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dostępnymi opcjami, które można wykonać jednocześnie dla wszystkich podświetlonych faktur. Dostępne opcje:
*'''zaksięguj''' – możliwość zaksięgowania do buforu zapisu wielu faktur,
*'''zmień''': serie, kontrahenta, dziennik, sposób płatności, termin płatności,
*'''ustaw datę księgi''',
*'''wybierz/wpisz opis dokumentu''' - możesz dodać dowolny opis do wszystkich podświetlonych faktur na liście,
*'''wstaw domyślny opis dokumentów dla kontrahentów''' - program zaczyta ustawione opisy dokumentów na podstawie uzupełnionego okna '''Domyślnie opis zdarzenia''' u [[Kontrahenci#Dodawanie_kontrahenta|danego kontrahentach]].
*'''wybierz konto księgowe''' - program wczyta wybrane konto księgowe / kolumnę / stawkę dla podświetlonych dokumentów.
{{Green|Pamiętaj, zanim skorzystaniem z możliwości wstawiania domyślnego opisu dokumentów dla kontrahenta należy najpierw uzupełnić domyślny opis zdarzenia w zakładce Kartoteki → Kontrahenci.}}

[[Plik:Hurtowe operacje.jpg|brak]]

=Księgowanie faktur KSeF=

Po przygotowaniu danych możesz zaksięgować faktury z listy SOD. Wybierz je na liście i kliknij '''Księguj''' pod prawym przyciskiem myszy lub korzystając z górnego menu.
[[Plik:Ksieguj ksiegowanie.jpg|brak]]

W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zaksięgować dokument do bufora.

===VAT===
Pojawi się okno księgowania w którym, istnieje możliwość zaznaczenia wpisów do rejestrów VAT.
[[Plik:VaT Księgowanie.jpg|brak]]

===Dekrety===
Masz również do wyboru trzy sposoby postępowania z dekretami:
*'''Automatycznie''' – program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji,
*'''Na wskazane konto''' – wskaż konkretne konta do dekretów,
*'''Ręcznie''' – faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.
*'''Użyj wskazanego szablonu''' – program wykorzysta szablon, który został wybrany na liście faktur w szczegółach i pozycje faktury
*'''SMART -> kolejno, jeśli wskazano: Szablony -> konto - bez dekretów''' - program uzupełni dekraty w pierwszej kolejności wykorzystując wskazane szablony, następnie konto, a w przypadku nie uzupełnionych danych nie stworzy dekretów.
{{Blue|Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować}}
[[Plik:Księgowanie Dekrety konta Szablony.jpg|brak|brak]]

===VAT i Brutto===
Uzupełnij w polach odpowiednie konta dla VAT naliczonego lub należnego. Następnie wpisz konta, na których powinna zostać ujęta kwota brutto. Jeżeli chcesz, aby dane te były uzupełniane automatycznie, ustaw je wcześniej w [[Ustawienia_Księgowe#Ustawienia kont|'''Ustawieniach księgowych, w sekcji Ustawienia kont''']].
[[Plik:Księgowanie VAT Brutto.jpg|brak]]

===Domyślne dane===
Jeżeli na liście faktur pobranych z KSeF nie zostały wcześniej uzupełnione wszystkie dane, możesz zrobić to w tym miejscu.
Zaznacz opcję stosowania parametrów domyślnych, następnie uzupełnij dane, a program automatycznie uzupełni brakujące informacje w fakturach, takie jak: seria dokumentu, dziennik, sposób płatności oraz opis dokumentu.
[[Plik:Księgowanie domyslne dane.jpg|brak|brak]]

===Bufor zapisów===
Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze, ale w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane.

{{Blue|Aby zatwierdzić poprawność podświetlonych faktur w buforze, zaznacz wybrane pozycje, a następnie w górnym menu [[Operacje na wielu rekordach|wybierz opcję „Podświetlone” i kliknij „Waliduj”]]}}

=Dowód księgowy KSeF w Ogniku=
Po otwarciu dowodu księgowego w buforze zapisu, po lewej stronie widoczny jest podgląd faktury KSeF. Pola takie jak seria, daty czy kontrahent pozostają bez zmian i działają tak jak dotychczas. Nowe pola: Typ dokumentu oraz Numer faktury KSeF. 

'''Typ dokumentu''' 
Typ dokumentu zawiera oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Są one niezbędne do prawidłowego wygenerowania i wysłania pliku JPK_V7 (3) do urzędu skarbowego od lutego 2026r. Dostępne oznaczenia to:
*'''DI''' – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
*'''BFK''' – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
*'''OFF''' – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
*'''KSEF''' – faktura posiadająca nadany numer KSeF. 

'''Numer faktury KSeF''' 
Pole Numer faktury KSeF zawiera unikalny, 35-znakowy identyfikator nadawany automatycznie każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej przyjęciu do Krajowego Systemu e-Faktur. Numer ten jest niezbędny do jednoznacznej identyfikacji dokumentu, wystawiania korekt oraz prawidłowego rozliczenia w plikach JPK_V7. 

{{Yellow|W przypadku pobrania faktury z KSeF, numer faktury oraz typ dokumenty zostanie uzupełniony automatycznie bez możliwości edycji.}}

'''Dekrety''' 
Zwróć uwagę na dekrety księgowe. Po zaimportowaniu lub utworzeniu dokumentu upewnij się, że wszystkie dekrety zostały prawidłowo przeniesione oraz że odpowiadają właściwym kontom księgowym i kwotom. Weryfikacja dekretów to kluczowy etap, który zapewnia poprawność zapisów w księdze.

[[Plik:KSeF v2.jpg|brak]]

KSEF Ksiegowanie Faktur

2026-06-18T06:47:51Z

Ognik.WS: /* Domyślne dane */

{{Green|Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej}}

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=IGadCC4zdKE '''Jak księgować faktury KSeF w Ogniku" na YouTube''']
=Lista faktury KSeF=
Po pobraniu faktur zobaczysz je w tabeli w zakładce Lista Faktur. Każda faktura pokazuje dane z dokumentu takie jak: numer KSeF, numer faktury, daty, kontrahenta, kwoty netto, VAT i brutto. 
Więcej szczegółów znajdziesz w '''[[KSEF Lista Faktur]]'''
[[Plik:SOD lista faktur nowy.jpg|brak]]

W lewym górnym rogu znajdziesz możliwość filtrowania faktur według statusu:
* '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,
* '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,
* '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,
* '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,
* '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów.
{{yellow|Zwróć uwagę, że wszystkie operacje związane z księgowaniem faktur będziesz wykonywać na widoku '''Robocze'''}}
[[Plik:SOD lista faktur filtry.jpg|brak]]

=Predekretacja faktur=

Faktury predekretowane są automatycznie. Program uzupełni dane na podstawie informacji zawartych w fakturze oraz wzorców rozpoznanych w oparciu o wcześniej zaksięgowane dokumenty. 
Kolumny Dopasowanie i Występowanie:
*'''Dopasowanie''' pokazuje, w ilu procentach wcześniejszych dekretów pojawiało się dane konto księgowe,
*'''Występowanie''' informuje o liczbie wcześniejszych dekretów uwzględnionych w analizie..
Na przykład: jeśli Dopasowanie wynosi 100%, a Wyst. 50, oznacza to, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur została zadekretowana na wskazane konto.

[[Plik:SOD lista faktur dopasowane wyst.jpg|brak]]

Wprowadź dane ręcznie w przypadku, gdy Dopasowanie wynosi 0%. Zaznacz '''Szczegóły i Pozycje faktury''', aby uzupełnić parametry takie jak Seria czy (w Księdze Handlowej) Dziennik i Konto. Pozostałe dane możesz poprawić później w buforze zapisów.

{{Yellow|Żółta flaga informuje, że kontrahent został dodany do bazy programu przy tej fakturze i pojawia się w niej po raz pierwszy}}

[[Plik:Szczegoly i pozycje SOD.jpg|brak]]

=Operacje hurtowe na fakturach W KSeF SOD=
Czynności hurtowe na wielu fakturach wykonuje się po wcześniejszym zaznaczeniu wybranych pozycji na liście. Aby to zrobić zaznacz wybrane faktury używając przycisków CTRL lub SHIFT, następnie kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dostępnymi opcjami, które można wykonać jednocześnie dla wszystkich podświetlonych faktur. Dostępne opcje:
*'''zaksięguj''' – możliwość zaksięgowania do buforu zapisu wielu faktur,
*'''zmień''': serie, kontrahenta, dziennik, sposób płatności, termin płatności,
*'''ustaw datę księgi''',
*'''wybierz/wpisz opis dokumentu''' - możesz dodać dowolny opis do wszystkich podświetlonych faktur na liście,
*'''wstaw domyślny opis dokumentów dla kontrahentów''' - program zaczyta ustawione opisy dokumentów na podstawie uzupełnionego okna '''Domyślnie opis zdarzenia''' u [[Kontrahenci#Dodawanie_kontrahenta|danego kontrahentach]].
*'''wybierz konto księgowe''' - program wczyta wybrane konto księgowe / kolumnę / stawkę dla podświetlonych dokumentów.
{{Green|Pamiętaj, zanim skorzystaniem z możliwości wstawiania domyślnego opisu dokumentów dla kontrahenta należy najpierw uzupełnić domyślny opis zdarzenia w zakładce Kartoteki → Kontrahenci.}}

[[Plik:Hurtowe operacje.jpg|brak]]

=Księgowanie faktur KSeF=

Po przygotowaniu danych możesz zaksięgować faktury z listy SOD. Wybierz je na liście i kliknij '''Księguj''' pod prawym przyciskiem myszy lub korzystając z górnego menu.
[[Plik:Ksieguj ksiegowanie.jpg|brak]]

W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zaksięgować dokument do bufora.

===VAT===
Pojawi się okno księgowania w którym, istnieje możliwość zaznaczenia wpisów do rejestrów VAT.
[[Plik:VaT Księgowanie.jpg|brak]]

===Dekrety===
Masz również do wyboru trzy sposoby postępowania z dekretami:
*'''Automatycznie''' – program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji,
*'''Na wskazane konto''' – wskaż konkretne konta do dekretów,
*'''Ręcznie''' – faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.
{{Blue|Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować}}
[[Plik:Księgowanie Dekrety konta Szablony.jpg|brak|brak]]

===VAT i Brutto===
Uzupełnij w polach odpowiednie konta dla VAT naliczonego lub należnego. Następnie wpisz konta, na których powinna zostać ujęta kwota brutto. Jeżeli chcesz, aby dane te były uzupełniane automatycznie, ustaw je wcześniej w [[Ustawienia_Księgowe#Ustawienia kont|'''Ustawieniach księgowych, w sekcji Ustawienia kont''']].
[[Plik:Księgowanie VAT Brutto.jpg|brak]]

===Domyślne dane===
Jeżeli na liście faktur pobranych z KSeF nie zostały wcześniej uzupełnione wszystkie dane, możesz zrobić to w tym miejscu.
Zaznacz opcję stosowania parametrów domyślnych, następnie uzupełnij dane, a program automatycznie uzupełni brakujące informacje w fakturach, takie jak: seria dokumentu, dziennik, sposób płatności oraz opis dokumentu.
[[Plik:Księgowanie domyslne dane.jpg|brak|brak]]

===Bufor zapisów===
Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze, ale w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane.

{{Blue|Aby zatwierdzić poprawność podświetlonych faktur w buforze, zaznacz wybrane pozycje, a następnie w górnym menu [[Operacje na wielu rekordach|wybierz opcję „Podświetlone” i kliknij „Waliduj”]]}}

=Dowód księgowy KSeF w Ogniku=
Po otwarciu dowodu księgowego w buforze zapisu, po lewej stronie widoczny jest podgląd faktury KSeF. Pola takie jak seria, daty czy kontrahent pozostają bez zmian i działają tak jak dotychczas. Nowe pola: Typ dokumentu oraz Numer faktury KSeF. 

'''Typ dokumentu''' 
Typ dokumentu zawiera oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Są one niezbędne do prawidłowego wygenerowania i wysłania pliku JPK_V7 (3) do urzędu skarbowego od lutego 2026r. Dostępne oznaczenia to:
*'''DI''' – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
*'''BFK''' – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
*'''OFF''' – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
*'''KSEF''' – faktura posiadająca nadany numer KSeF. 

'''Numer faktury KSeF''' 
Pole Numer faktury KSeF zawiera unikalny, 35-znakowy identyfikator nadawany automatycznie każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej przyjęciu do Krajowego Systemu e-Faktur. Numer ten jest niezbędny do jednoznacznej identyfikacji dokumentu, wystawiania korekt oraz prawidłowego rozliczenia w plikach JPK_V7. 

{{Yellow|W przypadku pobrania faktury z KSeF, numer faktury oraz typ dokumenty zostanie uzupełniony automatycznie bez możliwości edycji.}}

'''Dekrety''' 
Zwróć uwagę na dekrety księgowe. Po zaimportowaniu lub utworzeniu dokumentu upewnij się, że wszystkie dekrety zostały prawidłowo przeniesione oraz że odpowiadają właściwym kontom księgowym i kwotom. Weryfikacja dekretów to kluczowy etap, który zapewnia poprawność zapisów w księdze.

[[Plik:KSeF v2.jpg|brak]]

Plik:Księgowanie domyslne dane.jpg

2026-06-18T06:47:38Z

Ognik.WS:

Księgowanie domyslne dane

KSEF Ksiegowanie Faktur

2026-06-18T06:47:13Z

Ognik.WS: /* VAT i Brutto */

{{Green|Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej}}

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=IGadCC4zdKE '''Jak księgować faktury KSeF w Ogniku" na YouTube''']
=Lista faktury KSeF=
Po pobraniu faktur zobaczysz je w tabeli w zakładce Lista Faktur. Każda faktura pokazuje dane z dokumentu takie jak: numer KSeF, numer faktury, daty, kontrahenta, kwoty netto, VAT i brutto. 
Więcej szczegółów znajdziesz w '''[[KSEF Lista Faktur]]'''
[[Plik:SOD lista faktur nowy.jpg|brak]]

W lewym górnym rogu znajdziesz możliwość filtrowania faktur według statusu:
* '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,
* '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,
* '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,
* '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,
* '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów.
{{yellow|Zwróć uwagę, że wszystkie operacje związane z księgowaniem faktur będziesz wykonywać na widoku '''Robocze'''}}
[[Plik:SOD lista faktur filtry.jpg|brak]]

=Predekretacja faktur=

Faktury predekretowane są automatycznie. Program uzupełni dane na podstawie informacji zawartych w fakturze oraz wzorców rozpoznanych w oparciu o wcześniej zaksięgowane dokumenty. 
Kolumny Dopasowanie i Występowanie:
*'''Dopasowanie''' pokazuje, w ilu procentach wcześniejszych dekretów pojawiało się dane konto księgowe,
*'''Występowanie''' informuje o liczbie wcześniejszych dekretów uwzględnionych w analizie..
Na przykład: jeśli Dopasowanie wynosi 100%, a Wyst. 50, oznacza to, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur została zadekretowana na wskazane konto.

[[Plik:SOD lista faktur dopasowane wyst.jpg|brak]]

Wprowadź dane ręcznie w przypadku, gdy Dopasowanie wynosi 0%. Zaznacz '''Szczegóły i Pozycje faktury''', aby uzupełnić parametry takie jak Seria czy (w Księdze Handlowej) Dziennik i Konto. Pozostałe dane możesz poprawić później w buforze zapisów.

{{Yellow|Żółta flaga informuje, że kontrahent został dodany do bazy programu przy tej fakturze i pojawia się w niej po raz pierwszy}}

[[Plik:Szczegoly i pozycje SOD.jpg|brak]]

=Operacje hurtowe na fakturach W KSeF SOD=
Czynności hurtowe na wielu fakturach wykonuje się po wcześniejszym zaznaczeniu wybranych pozycji na liście. Aby to zrobić zaznacz wybrane faktury używając przycisków CTRL lub SHIFT, następnie kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dostępnymi opcjami, które można wykonać jednocześnie dla wszystkich podświetlonych faktur. Dostępne opcje:
*'''zaksięguj''' – możliwość zaksięgowania do buforu zapisu wielu faktur,
*'''zmień''': serie, kontrahenta, dziennik, sposób płatności, termin płatności,
*'''ustaw datę księgi''',
*'''wybierz/wpisz opis dokumentu''' - możesz dodać dowolny opis do wszystkich podświetlonych faktur na liście,
*'''wstaw domyślny opis dokumentów dla kontrahentów''' - program zaczyta ustawione opisy dokumentów na podstawie uzupełnionego okna '''Domyślnie opis zdarzenia''' u [[Kontrahenci#Dodawanie_kontrahenta|danego kontrahentach]].
*'''wybierz konto księgowe''' - program wczyta wybrane konto księgowe / kolumnę / stawkę dla podświetlonych dokumentów.
{{Green|Pamiętaj, zanim skorzystaniem z możliwości wstawiania domyślnego opisu dokumentów dla kontrahenta należy najpierw uzupełnić domyślny opis zdarzenia w zakładce Kartoteki → Kontrahenci.}}

[[Plik:Hurtowe operacje.jpg|brak]]

=Księgowanie faktur KSeF=

Po przygotowaniu danych możesz zaksięgować faktury z listy SOD. Wybierz je na liście i kliknij '''Księguj''' pod prawym przyciskiem myszy lub korzystając z górnego menu.
[[Plik:Ksieguj ksiegowanie.jpg|brak]]

W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zaksięgować dokument do bufora.

===VAT===
Pojawi się okno księgowania w którym, istnieje możliwość zaznaczenia wpisów do rejestrów VAT.
[[Plik:VaT Księgowanie.jpg|brak]]

===Dekrety===
Masz również do wyboru trzy sposoby postępowania z dekretami:
*'''Automatycznie''' – program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji,
*'''Na wskazane konto''' – wskaż konkretne konta do dekretów,
*'''Ręcznie''' – faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.
{{Blue|Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować}}
[[Plik:Księgowanie Dekrety konta Szablony.jpg|brak|brak]]

===VAT i Brutto===
Uzupełnij w polach odpowiednie konta dla VAT naliczonego lub należnego. Następnie wpisz konta, na których powinna zostać ujęta kwota brutto. Jeżeli chcesz, aby dane te były uzupełniane automatycznie, ustaw je wcześniej w [[Ustawienia_Księgowe#Ustawienia kont|'''Ustawieniach księgowych, w sekcji Ustawienia kont''']].
[[Plik:Księgowanie VAT Brutto.jpg|brak]]

===Domyślne dane===
Jeżeli na liście faktur pobranych z KSeF nie zostały wcześniej uzupełnione wszystkie dane, możesz zrobić to w tym miejscu.
Zaznacz opcję stosowania parametrów domyślnych, następnie uzupełnij dane, a program automatycznie uzupełni brakujące informacje w fakturach, takie jak: seria dokumentu, dziennik, sposób płatności oraz opis dokumentu.
[[Plik:Ksiegowanie stosuj parametry domyslne.jpg|brak]]

===Bufor zapisów===
Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze, ale w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane.

{{Blue|Aby zatwierdzić poprawność podświetlonych faktur w buforze, zaznacz wybrane pozycje, a następnie w górnym menu [[Operacje na wielu rekordach|wybierz opcję „Podświetlone” i kliknij „Waliduj”]]}}

=Dowód księgowy KSeF w Ogniku=
Po otwarciu dowodu księgowego w buforze zapisu, po lewej stronie widoczny jest podgląd faktury KSeF. Pola takie jak seria, daty czy kontrahent pozostają bez zmian i działają tak jak dotychczas. Nowe pola: Typ dokumentu oraz Numer faktury KSeF. 

'''Typ dokumentu''' 
Typ dokumentu zawiera oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Są one niezbędne do prawidłowego wygenerowania i wysłania pliku JPK_V7 (3) do urzędu skarbowego od lutego 2026r. Dostępne oznaczenia to:
*'''DI''' – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
*'''BFK''' – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
*'''OFF''' – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
*'''KSEF''' – faktura posiadająca nadany numer KSeF. 

'''Numer faktury KSeF''' 
Pole Numer faktury KSeF zawiera unikalny, 35-znakowy identyfikator nadawany automatycznie każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej przyjęciu do Krajowego Systemu e-Faktur. Numer ten jest niezbędny do jednoznacznej identyfikacji dokumentu, wystawiania korekt oraz prawidłowego rozliczenia w plikach JPK_V7. 

{{Yellow|W przypadku pobrania faktury z KSeF, numer faktury oraz typ dokumenty zostanie uzupełniony automatycznie bez możliwości edycji.}}

'''Dekrety''' 
Zwróć uwagę na dekrety księgowe. Po zaimportowaniu lub utworzeniu dokumentu upewnij się, że wszystkie dekrety zostały prawidłowo przeniesione oraz że odpowiadają właściwym kontom księgowym i kwotom. Weryfikacja dekretów to kluczowy etap, który zapewnia poprawność zapisów w księdze.

[[Plik:KSeF v2.jpg|brak]]

Plik:Księgowanie VAT Brutto.jpg

2026-06-18T06:47:10Z

Ognik.WS:

Księgowanie VAT Brutto

KSEF Ksiegowanie Faktur

2026-06-18T06:46:48Z

Ognik.WS: /* Dekrety */

{{Green|Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej}}

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=IGadCC4zdKE '''Jak księgować faktury KSeF w Ogniku" na YouTube''']
=Lista faktury KSeF=
Po pobraniu faktur zobaczysz je w tabeli w zakładce Lista Faktur. Każda faktura pokazuje dane z dokumentu takie jak: numer KSeF, numer faktury, daty, kontrahenta, kwoty netto, VAT i brutto. 
Więcej szczegółów znajdziesz w '''[[KSEF Lista Faktur]]'''
[[Plik:SOD lista faktur nowy.jpg|brak]]

W lewym górnym rogu znajdziesz możliwość filtrowania faktur według statusu:
* '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,
* '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,
* '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,
* '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,
* '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów.
{{yellow|Zwróć uwagę, że wszystkie operacje związane z księgowaniem faktur będziesz wykonywać na widoku '''Robocze'''}}
[[Plik:SOD lista faktur filtry.jpg|brak]]

=Predekretacja faktur=

Faktury predekretowane są automatycznie. Program uzupełni dane na podstawie informacji zawartych w fakturze oraz wzorców rozpoznanych w oparciu o wcześniej zaksięgowane dokumenty. 
Kolumny Dopasowanie i Występowanie:
*'''Dopasowanie''' pokazuje, w ilu procentach wcześniejszych dekretów pojawiało się dane konto księgowe,
*'''Występowanie''' informuje o liczbie wcześniejszych dekretów uwzględnionych w analizie..
Na przykład: jeśli Dopasowanie wynosi 100%, a Wyst. 50, oznacza to, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur została zadekretowana na wskazane konto.

[[Plik:SOD lista faktur dopasowane wyst.jpg|brak]]

Wprowadź dane ręcznie w przypadku, gdy Dopasowanie wynosi 0%. Zaznacz '''Szczegóły i Pozycje faktury''', aby uzupełnić parametry takie jak Seria czy (w Księdze Handlowej) Dziennik i Konto. Pozostałe dane możesz poprawić później w buforze zapisów.

{{Yellow|Żółta flaga informuje, że kontrahent został dodany do bazy programu przy tej fakturze i pojawia się w niej po raz pierwszy}}

[[Plik:Szczegoly i pozycje SOD.jpg|brak]]

=Operacje hurtowe na fakturach W KSeF SOD=
Czynności hurtowe na wielu fakturach wykonuje się po wcześniejszym zaznaczeniu wybranych pozycji na liście. Aby to zrobić zaznacz wybrane faktury używając przycisków CTRL lub SHIFT, następnie kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dostępnymi opcjami, które można wykonać jednocześnie dla wszystkich podświetlonych faktur. Dostępne opcje:
*'''zaksięguj''' – możliwość zaksięgowania do buforu zapisu wielu faktur,
*'''zmień''': serie, kontrahenta, dziennik, sposób płatności, termin płatności,
*'''ustaw datę księgi''',
*'''wybierz/wpisz opis dokumentu''' - możesz dodać dowolny opis do wszystkich podświetlonych faktur na liście,
*'''wstaw domyślny opis dokumentów dla kontrahentów''' - program zaczyta ustawione opisy dokumentów na podstawie uzupełnionego okna '''Domyślnie opis zdarzenia''' u [[Kontrahenci#Dodawanie_kontrahenta|danego kontrahentach]].
*'''wybierz konto księgowe''' - program wczyta wybrane konto księgowe / kolumnę / stawkę dla podświetlonych dokumentów.
{{Green|Pamiętaj, zanim skorzystaniem z możliwości wstawiania domyślnego opisu dokumentów dla kontrahenta należy najpierw uzupełnić domyślny opis zdarzenia w zakładce Kartoteki → Kontrahenci.}}

[[Plik:Hurtowe operacje.jpg|brak]]

=Księgowanie faktur KSeF=

Po przygotowaniu danych możesz zaksięgować faktury z listy SOD. Wybierz je na liście i kliknij '''Księguj''' pod prawym przyciskiem myszy lub korzystając z górnego menu.
[[Plik:Ksieguj ksiegowanie.jpg|brak]]

W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zaksięgować dokument do bufora.

===VAT===
Pojawi się okno księgowania w którym, istnieje możliwość zaznaczenia wpisów do rejestrów VAT.
[[Plik:VaT Księgowanie.jpg|brak]]

===Dekrety===
Masz również do wyboru trzy sposoby postępowania z dekretami:
*'''Automatycznie''' – program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji,
*'''Na wskazane konto''' – wskaż konkretne konta do dekretów,
*'''Ręcznie''' – faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.
{{Blue|Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować}}
[[Plik:Księgowanie Dekrety konta Szablony.jpg|brak|brak]]

===VAT i Brutto===
Uzupełnij w polach odpowiednie konta dla VAT naliczonego lub należnego. Następnie wpisz konta, na których powinna zostać ujęta kwota brutto. Jeżeli chcesz, aby dane te były uzupełniane automatycznie, ustaw je wcześniej w [[Ustawienia_Księgowe#Ustawienia kont|'''Ustawieniach księgowych, w sekcji Ustawienia kont''']].
[[Plik:Ksiegowanie vat brutto.jpg|brak]]

===Domyślne dane===
Jeżeli na liście faktur pobranych z KSeF nie zostały wcześniej uzupełnione wszystkie dane, możesz zrobić to w tym miejscu.
Zaznacz opcję stosowania parametrów domyślnych, następnie uzupełnij dane, a program automatycznie uzupełni brakujące informacje w fakturach, takie jak: seria dokumentu, dziennik, sposób płatności oraz opis dokumentu.
[[Plik:Ksiegowanie stosuj parametry domyslne.jpg|brak]]

===Bufor zapisów===
Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze, ale w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane.

{{Blue|Aby zatwierdzić poprawność podświetlonych faktur w buforze, zaznacz wybrane pozycje, a następnie w górnym menu [[Operacje na wielu rekordach|wybierz opcję „Podświetlone” i kliknij „Waliduj”]]}}

=Dowód księgowy KSeF w Ogniku=
Po otwarciu dowodu księgowego w buforze zapisu, po lewej stronie widoczny jest podgląd faktury KSeF. Pola takie jak seria, daty czy kontrahent pozostają bez zmian i działają tak jak dotychczas. Nowe pola: Typ dokumentu oraz Numer faktury KSeF. 

'''Typ dokumentu''' 
Typ dokumentu zawiera oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Są one niezbędne do prawidłowego wygenerowania i wysłania pliku JPK_V7 (3) do urzędu skarbowego od lutego 2026r. Dostępne oznaczenia to:
*'''DI''' – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
*'''BFK''' – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
*'''OFF''' – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
*'''KSEF''' – faktura posiadająca nadany numer KSeF. 

'''Numer faktury KSeF''' 
Pole Numer faktury KSeF zawiera unikalny, 35-znakowy identyfikator nadawany automatycznie każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej przyjęciu do Krajowego Systemu e-Faktur. Numer ten jest niezbędny do jednoznacznej identyfikacji dokumentu, wystawiania korekt oraz prawidłowego rozliczenia w plikach JPK_V7. 

{{Yellow|W przypadku pobrania faktury z KSeF, numer faktury oraz typ dokumenty zostanie uzupełniony automatycznie bez możliwości edycji.}}

'''Dekrety''' 
Zwróć uwagę na dekrety księgowe. Po zaimportowaniu lub utworzeniu dokumentu upewnij się, że wszystkie dekrety zostały prawidłowo przeniesione oraz że odpowiadają właściwym kontom księgowym i kwotom. Weryfikacja dekretów to kluczowy etap, który zapewnia poprawność zapisów w księdze.

[[Plik:KSeF v2.jpg|brak]]

KSEF Ksiegowanie Faktur

2026-06-18T06:46:38Z

Ognik.WS: /* Dekrety */

{{Green|Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej}}

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=IGadCC4zdKE '''Jak księgować faktury KSeF w Ogniku" na YouTube''']
=Lista faktury KSeF=
Po pobraniu faktur zobaczysz je w tabeli w zakładce Lista Faktur. Każda faktura pokazuje dane z dokumentu takie jak: numer KSeF, numer faktury, daty, kontrahenta, kwoty netto, VAT i brutto. 
Więcej szczegółów znajdziesz w '''[[KSEF Lista Faktur]]'''
[[Plik:SOD lista faktur nowy.jpg|brak]]

W lewym górnym rogu znajdziesz możliwość filtrowania faktur według statusu:
* '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,
* '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,
* '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,
* '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,
* '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów.
{{yellow|Zwróć uwagę, że wszystkie operacje związane z księgowaniem faktur będziesz wykonywać na widoku '''Robocze'''}}
[[Plik:SOD lista faktur filtry.jpg|brak]]

=Predekretacja faktur=

Faktury predekretowane są automatycznie. Program uzupełni dane na podstawie informacji zawartych w fakturze oraz wzorców rozpoznanych w oparciu o wcześniej zaksięgowane dokumenty. 
Kolumny Dopasowanie i Występowanie:
*'''Dopasowanie''' pokazuje, w ilu procentach wcześniejszych dekretów pojawiało się dane konto księgowe,
*'''Występowanie''' informuje o liczbie wcześniejszych dekretów uwzględnionych w analizie..
Na przykład: jeśli Dopasowanie wynosi 100%, a Wyst. 50, oznacza to, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur została zadekretowana na wskazane konto.

[[Plik:SOD lista faktur dopasowane wyst.jpg|brak]]

Wprowadź dane ręcznie w przypadku, gdy Dopasowanie wynosi 0%. Zaznacz '''Szczegóły i Pozycje faktury''', aby uzupełnić parametry takie jak Seria czy (w Księdze Handlowej) Dziennik i Konto. Pozostałe dane możesz poprawić później w buforze zapisów.

{{Yellow|Żółta flaga informuje, że kontrahent został dodany do bazy programu przy tej fakturze i pojawia się w niej po raz pierwszy}}

[[Plik:Szczegoly i pozycje SOD.jpg|brak]]

=Operacje hurtowe na fakturach W KSeF SOD=
Czynności hurtowe na wielu fakturach wykonuje się po wcześniejszym zaznaczeniu wybranych pozycji na liście. Aby to zrobić zaznacz wybrane faktury używając przycisków CTRL lub SHIFT, następnie kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dostępnymi opcjami, które można wykonać jednocześnie dla wszystkich podświetlonych faktur. Dostępne opcje:
*'''zaksięguj''' – możliwość zaksięgowania do buforu zapisu wielu faktur,
*'''zmień''': serie, kontrahenta, dziennik, sposób płatności, termin płatności,
*'''ustaw datę księgi''',
*'''wybierz/wpisz opis dokumentu''' - możesz dodać dowolny opis do wszystkich podświetlonych faktur na liście,
*'''wstaw domyślny opis dokumentów dla kontrahentów''' - program zaczyta ustawione opisy dokumentów na podstawie uzupełnionego okna '''Domyślnie opis zdarzenia''' u [[Kontrahenci#Dodawanie_kontrahenta|danego kontrahentach]].
*'''wybierz konto księgowe''' - program wczyta wybrane konto księgowe / kolumnę / stawkę dla podświetlonych dokumentów.
{{Green|Pamiętaj, zanim skorzystaniem z możliwości wstawiania domyślnego opisu dokumentów dla kontrahenta należy najpierw uzupełnić domyślny opis zdarzenia w zakładce Kartoteki → Kontrahenci.}}

[[Plik:Hurtowe operacje.jpg|brak]]

=Księgowanie faktur KSeF=

Po przygotowaniu danych możesz zaksięgować faktury z listy SOD. Wybierz je na liście i kliknij '''Księguj''' pod prawym przyciskiem myszy lub korzystając z górnego menu.
[[Plik:Ksieguj ksiegowanie.jpg|brak]]

W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zaksięgować dokument do bufora.

===VAT===
Pojawi się okno księgowania w którym, istnieje możliwość zaznaczenia wpisów do rejestrów VAT.
[[Plik:VaT Księgowanie.jpg|brak]]

===Dekrety===
Masz również do wyboru trzy sposoby postępowania z dekretami:
*'''Automatycznie''' – program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji,
*'''Na wskazane konto''' – wskaż konkretne konta do dekretów,
*'''Ręcznie''' – faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.
{{Blue|Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować}}
[[Plik:Księgowanie Dekrety konta Szablony.jpg|mały|brak]]

===VAT i Brutto===
Uzupełnij w polach odpowiednie konta dla VAT naliczonego lub należnego. Następnie wpisz konta, na których powinna zostać ujęta kwota brutto. Jeżeli chcesz, aby dane te były uzupełniane automatycznie, ustaw je wcześniej w [[Ustawienia_Księgowe#Ustawienia kont|'''Ustawieniach księgowych, w sekcji Ustawienia kont''']].
[[Plik:Ksiegowanie vat brutto.jpg|brak]]

===Domyślne dane===
Jeżeli na liście faktur pobranych z KSeF nie zostały wcześniej uzupełnione wszystkie dane, możesz zrobić to w tym miejscu.
Zaznacz opcję stosowania parametrów domyślnych, następnie uzupełnij dane, a program automatycznie uzupełni brakujące informacje w fakturach, takie jak: seria dokumentu, dziennik, sposób płatności oraz opis dokumentu.
[[Plik:Ksiegowanie stosuj parametry domyslne.jpg|brak]]

===Bufor zapisów===
Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze, ale w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane.

{{Blue|Aby zatwierdzić poprawność podświetlonych faktur w buforze, zaznacz wybrane pozycje, a następnie w górnym menu [[Operacje na wielu rekordach|wybierz opcję „Podświetlone” i kliknij „Waliduj”]]}}

=Dowód księgowy KSeF w Ogniku=
Po otwarciu dowodu księgowego w buforze zapisu, po lewej stronie widoczny jest podgląd faktury KSeF. Pola takie jak seria, daty czy kontrahent pozostają bez zmian i działają tak jak dotychczas. Nowe pola: Typ dokumentu oraz Numer faktury KSeF. 

'''Typ dokumentu''' 
Typ dokumentu zawiera oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Są one niezbędne do prawidłowego wygenerowania i wysłania pliku JPK_V7 (3) do urzędu skarbowego od lutego 2026r. Dostępne oznaczenia to:
*'''DI''' – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
*'''BFK''' – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
*'''OFF''' – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
*'''KSEF''' – faktura posiadająca nadany numer KSeF. 

'''Numer faktury KSeF''' 
Pole Numer faktury KSeF zawiera unikalny, 35-znakowy identyfikator nadawany automatycznie każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej przyjęciu do Krajowego Systemu e-Faktur. Numer ten jest niezbędny do jednoznacznej identyfikacji dokumentu, wystawiania korekt oraz prawidłowego rozliczenia w plikach JPK_V7. 

{{Yellow|W przypadku pobrania faktury z KSeF, numer faktury oraz typ dokumenty zostanie uzupełniony automatycznie bez możliwości edycji.}}

'''Dekrety''' 
Zwróć uwagę na dekrety księgowe. Po zaimportowaniu lub utworzeniu dokumentu upewnij się, że wszystkie dekrety zostały prawidłowo przeniesione oraz że odpowiadają właściwym kontom księgowym i kwotom. Weryfikacja dekretów to kluczowy etap, który zapewnia poprawność zapisów w księdze.

[[Plik:KSeF v2.jpg|brak]]

Plik:Księgowanie Dekrety konta Szablony.jpg

2026-06-18T06:46:30Z

Ognik.WS:

Księgowanie Dekrety konta Szablony

KSEF Ksiegowanie Faktur

2026-06-18T06:39:41Z

Ognik.WS: /* VAT */

{{Green|Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej}}

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=IGadCC4zdKE '''Jak księgować faktury KSeF w Ogniku" na YouTube''']
=Lista faktury KSeF=
Po pobraniu faktur zobaczysz je w tabeli w zakładce Lista Faktur. Każda faktura pokazuje dane z dokumentu takie jak: numer KSeF, numer faktury, daty, kontrahenta, kwoty netto, VAT i brutto. 
Więcej szczegółów znajdziesz w '''[[KSEF Lista Faktur]]'''
[[Plik:SOD lista faktur nowy.jpg|brak]]

W lewym górnym rogu znajdziesz możliwość filtrowania faktur według statusu:
* '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,
* '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,
* '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,
* '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,
* '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów.
{{yellow|Zwróć uwagę, że wszystkie operacje związane z księgowaniem faktur będziesz wykonywać na widoku '''Robocze'''}}
[[Plik:SOD lista faktur filtry.jpg|brak]]

=Predekretacja faktur=

Faktury predekretowane są automatycznie. Program uzupełni dane na podstawie informacji zawartych w fakturze oraz wzorców rozpoznanych w oparciu o wcześniej zaksięgowane dokumenty. 
Kolumny Dopasowanie i Występowanie:
*'''Dopasowanie''' pokazuje, w ilu procentach wcześniejszych dekretów pojawiało się dane konto księgowe,
*'''Występowanie''' informuje o liczbie wcześniejszych dekretów uwzględnionych w analizie..
Na przykład: jeśli Dopasowanie wynosi 100%, a Wyst. 50, oznacza to, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur została zadekretowana na wskazane konto.

[[Plik:SOD lista faktur dopasowane wyst.jpg|brak]]

Wprowadź dane ręcznie w przypadku, gdy Dopasowanie wynosi 0%. Zaznacz '''Szczegóły i Pozycje faktury''', aby uzupełnić parametry takie jak Seria czy (w Księdze Handlowej) Dziennik i Konto. Pozostałe dane możesz poprawić później w buforze zapisów.

{{Yellow|Żółta flaga informuje, że kontrahent został dodany do bazy programu przy tej fakturze i pojawia się w niej po raz pierwszy}}

[[Plik:Szczegoly i pozycje SOD.jpg|brak]]

=Operacje hurtowe na fakturach W KSeF SOD=
Czynności hurtowe na wielu fakturach wykonuje się po wcześniejszym zaznaczeniu wybranych pozycji na liście. Aby to zrobić zaznacz wybrane faktury używając przycisków CTRL lub SHIFT, następnie kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dostępnymi opcjami, które można wykonać jednocześnie dla wszystkich podświetlonych faktur. Dostępne opcje:
*'''zaksięguj''' – możliwość zaksięgowania do buforu zapisu wielu faktur,
*'''zmień''': serie, kontrahenta, dziennik, sposób płatności, termin płatności,
*'''ustaw datę księgi''',
*'''wybierz/wpisz opis dokumentu''' - możesz dodać dowolny opis do wszystkich podświetlonych faktur na liście,
*'''wstaw domyślny opis dokumentów dla kontrahentów''' - program zaczyta ustawione opisy dokumentów na podstawie uzupełnionego okna '''Domyślnie opis zdarzenia''' u [[Kontrahenci#Dodawanie_kontrahenta|danego kontrahentach]].
*'''wybierz konto księgowe''' - program wczyta wybrane konto księgowe / kolumnę / stawkę dla podświetlonych dokumentów.
{{Green|Pamiętaj, zanim skorzystaniem z możliwości wstawiania domyślnego opisu dokumentów dla kontrahenta należy najpierw uzupełnić domyślny opis zdarzenia w zakładce Kartoteki → Kontrahenci.}}

[[Plik:Hurtowe operacje.jpg|brak]]

=Księgowanie faktur KSeF=

Po przygotowaniu danych możesz zaksięgować faktury z listy SOD. Wybierz je na liście i kliknij '''Księguj''' pod prawym przyciskiem myszy lub korzystając z górnego menu.
[[Plik:Ksieguj ksiegowanie.jpg|brak]]

W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zaksięgować dokument do bufora.

===VAT===
Pojawi się okno księgowania w którym, istnieje możliwość zaznaczenia wpisów do rejestrów VAT.
[[Plik:VaT Księgowanie.jpg|brak]]

===Dekrety===
Masz również do wyboru trzy sposoby postępowania z dekretami:
*'''Automatycznie''' – program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji,
*'''Na wskazane konto''' – wskaż konkretne konta do dekretów,
*'''Ręcznie''' – faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.
{{Blue|Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować}}
[[Plik:Dekrety księgowanie.jpg|brak]]

===VAT i Brutto===
Uzupełnij w polach odpowiednie konta dla VAT naliczonego lub należnego. Następnie wpisz konta, na których powinna zostać ujęta kwota brutto. Jeżeli chcesz, aby dane te były uzupełniane automatycznie, ustaw je wcześniej w [[Ustawienia_Księgowe#Ustawienia kont|'''Ustawieniach księgowych, w sekcji Ustawienia kont''']].
[[Plik:Ksiegowanie vat brutto.jpg|brak]]

===Domyślne dane===
Jeżeli na liście faktur pobranych z KSeF nie zostały wcześniej uzupełnione wszystkie dane, możesz zrobić to w tym miejscu.
Zaznacz opcję stosowania parametrów domyślnych, następnie uzupełnij dane, a program automatycznie uzupełni brakujące informacje w fakturach, takie jak: seria dokumentu, dziennik, sposób płatności oraz opis dokumentu.
[[Plik:Ksiegowanie stosuj parametry domyslne.jpg|brak]]

===Bufor zapisów===
Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze, ale w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane.

{{Blue|Aby zatwierdzić poprawność podświetlonych faktur w buforze, zaznacz wybrane pozycje, a następnie w górnym menu [[Operacje na wielu rekordach|wybierz opcję „Podświetlone” i kliknij „Waliduj”]]}}

=Dowód księgowy KSeF w Ogniku=
Po otwarciu dowodu księgowego w buforze zapisu, po lewej stronie widoczny jest podgląd faktury KSeF. Pola takie jak seria, daty czy kontrahent pozostają bez zmian i działają tak jak dotychczas. Nowe pola: Typ dokumentu oraz Numer faktury KSeF. 

'''Typ dokumentu''' 
Typ dokumentu zawiera oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Są one niezbędne do prawidłowego wygenerowania i wysłania pliku JPK_V7 (3) do urzędu skarbowego od lutego 2026r. Dostępne oznaczenia to:
*'''DI''' – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
*'''BFK''' – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
*'''OFF''' – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
*'''KSEF''' – faktura posiadająca nadany numer KSeF. 

'''Numer faktury KSeF''' 
Pole Numer faktury KSeF zawiera unikalny, 35-znakowy identyfikator nadawany automatycznie każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej przyjęciu do Krajowego Systemu e-Faktur. Numer ten jest niezbędny do jednoznacznej identyfikacji dokumentu, wystawiania korekt oraz prawidłowego rozliczenia w plikach JPK_V7. 

{{Yellow|W przypadku pobrania faktury z KSeF, numer faktury oraz typ dokumenty zostanie uzupełniony automatycznie bez możliwości edycji.}}

'''Dekrety''' 
Zwróć uwagę na dekrety księgowe. Po zaimportowaniu lub utworzeniu dokumentu upewnij się, że wszystkie dekrety zostały prawidłowo przeniesione oraz że odpowiadają właściwym kontom księgowym i kwotom. Weryfikacja dekretów to kluczowy etap, który zapewnia poprawność zapisów w księdze.

[[Plik:KSeF v2.jpg|brak]]

Plik:VaT Księgowanie.jpg

2026-06-18T06:39:35Z

Ognik.WS:

VaT Księgowanie

KSEF Ksiegowanie Faktur

2026-06-18T06:35:58Z

Ognik.WS: /* Predekretacja faktur */

{{Green|Możesz wpisywać do księgi faktury "hurtem" - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej}}

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=IGadCC4zdKE '''Jak księgować faktury KSeF w Ogniku" na YouTube''']
=Lista faktury KSeF=
Po pobraniu faktur zobaczysz je w tabeli w zakładce Lista Faktur. Każda faktura pokazuje dane z dokumentu takie jak: numer KSeF, numer faktury, daty, kontrahenta, kwoty netto, VAT i brutto. 
Więcej szczegółów znajdziesz w '''[[KSEF Lista Faktur]]'''
[[Plik:SOD lista faktur nowy.jpg|brak]]

W lewym górnym rogu znajdziesz możliwość filtrowania faktur według statusu:
* '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,
* '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,
* '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,
* '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,
* '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów.
{{yellow|Zwróć uwagę, że wszystkie operacje związane z księgowaniem faktur będziesz wykonywać na widoku '''Robocze'''}}
[[Plik:SOD lista faktur filtry.jpg|brak]]

=Predekretacja faktur=

Faktury predekretowane są automatycznie. Program uzupełni dane na podstawie informacji zawartych w fakturze oraz wzorców rozpoznanych w oparciu o wcześniej zaksięgowane dokumenty. 
Kolumny Dopasowanie i Występowanie:
*'''Dopasowanie''' pokazuje, w ilu procentach wcześniejszych dekretów pojawiało się dane konto księgowe,
*'''Występowanie''' informuje o liczbie wcześniejszych dekretów uwzględnionych w analizie..
Na przykład: jeśli Dopasowanie wynosi 100%, a Wyst. 50, oznacza to, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur została zadekretowana na wskazane konto.

[[Plik:SOD lista faktur dopasowane wyst.jpg|brak]]

Wprowadź dane ręcznie w przypadku, gdy Dopasowanie wynosi 0%. Zaznacz '''Szczegóły i Pozycje faktury''', aby uzupełnić parametry takie jak Seria czy (w Księdze Handlowej) Dziennik i Konto. Pozostałe dane możesz poprawić później w buforze zapisów.

{{Yellow|Żółta flaga informuje, że kontrahent został dodany do bazy programu przy tej fakturze i pojawia się w niej po raz pierwszy}}

[[Plik:Szczegoly i pozycje SOD.jpg|brak]]

=Operacje hurtowe na fakturach W KSeF SOD=
Czynności hurtowe na wielu fakturach wykonuje się po wcześniejszym zaznaczeniu wybranych pozycji na liście. Aby to zrobić zaznacz wybrane faktury używając przycisków CTRL lub SHIFT, następnie kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dostępnymi opcjami, które można wykonać jednocześnie dla wszystkich podświetlonych faktur. Dostępne opcje:
*'''zaksięguj''' – możliwość zaksięgowania do buforu zapisu wielu faktur,
*'''zmień''': serie, kontrahenta, dziennik, sposób płatności, termin płatności,
*'''ustaw datę księgi''',
*'''wybierz/wpisz opis dokumentu''' - możesz dodać dowolny opis do wszystkich podświetlonych faktur na liście,
*'''wstaw domyślny opis dokumentów dla kontrahentów''' - program zaczyta ustawione opisy dokumentów na podstawie uzupełnionego okna '''Domyślnie opis zdarzenia''' u [[Kontrahenci#Dodawanie_kontrahenta|danego kontrahentach]].
*'''wybierz konto księgowe''' - program wczyta wybrane konto księgowe / kolumnę / stawkę dla podświetlonych dokumentów.
{{Green|Pamiętaj, zanim skorzystaniem z możliwości wstawiania domyślnego opisu dokumentów dla kontrahenta należy najpierw uzupełnić domyślny opis zdarzenia w zakładce Kartoteki → Kontrahenci.}}

[[Plik:Hurtowe operacje.jpg|brak]]

=Księgowanie faktur KSeF=

Po przygotowaniu danych możesz zaksięgować faktury z listy SOD. Wybierz je na liście i kliknij '''Księguj''' pod prawym przyciskiem myszy lub korzystając z górnego menu.
[[Plik:Ksieguj ksiegowanie.jpg|brak]]

W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy, aby zaksięgować dokument do bufora.

===VAT===
Pojawi się okno księgowania w którym, istnieje możliwość zaznaczenia wpisów do rejestrów VAT.
[[Plik:Vat księgowanie.jpg|brak]]

===Dekrety===
Masz również do wyboru trzy sposoby postępowania z dekretami:
*'''Automatycznie''' – program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji,
*'''Na wskazane konto''' – wskaż konkretne konta do dekretów,
*'''Ręcznie''' – faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności.
{{Blue|Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować}}
[[Plik:Dekrety księgowanie.jpg|brak]]

===VAT i Brutto===
Uzupełnij w polach odpowiednie konta dla VAT naliczonego lub należnego. Następnie wpisz konta, na których powinna zostać ujęta kwota brutto. Jeżeli chcesz, aby dane te były uzupełniane automatycznie, ustaw je wcześniej w [[Ustawienia_Księgowe#Ustawienia kont|'''Ustawieniach księgowych, w sekcji Ustawienia kont''']].
[[Plik:Ksiegowanie vat brutto.jpg|brak]]

===Domyślne dane===
Jeżeli na liście faktur pobranych z KSeF nie zostały wcześniej uzupełnione wszystkie dane, możesz zrobić to w tym miejscu.
Zaznacz opcję stosowania parametrów domyślnych, następnie uzupełnij dane, a program automatycznie uzupełni brakujące informacje w fakturach, takie jak: seria dokumentu, dziennik, sposób płatności oraz opis dokumentu.
[[Plik:Ksiegowanie stosuj parametry domyslne.jpg|brak]]

===Bufor zapisów===
Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze, ale w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane.

{{Blue|Aby zatwierdzić poprawność podświetlonych faktur w buforze, zaznacz wybrane pozycje, a następnie w górnym menu [[Operacje na wielu rekordach|wybierz opcję „Podświetlone” i kliknij „Waliduj”]]}}

=Dowód księgowy KSeF w Ogniku=
Po otwarciu dowodu księgowego w buforze zapisu, po lewej stronie widoczny jest podgląd faktury KSeF. Pola takie jak seria, daty czy kontrahent pozostają bez zmian i działają tak jak dotychczas. Nowe pola: Typ dokumentu oraz Numer faktury KSeF. 

'''Typ dokumentu''' 
Typ dokumentu zawiera oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Są one niezbędne do prawidłowego wygenerowania i wysłania pliku JPK_V7 (3) do urzędu skarbowego od lutego 2026r. Dostępne oznaczenia to:
*'''DI''' – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
*'''BFK''' – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
*'''OFF''' – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
*'''KSEF''' – faktura posiadająca nadany numer KSeF. 

'''Numer faktury KSeF''' 
Pole Numer faktury KSeF zawiera unikalny, 35-znakowy identyfikator nadawany automatycznie każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej przyjęciu do Krajowego Systemu e-Faktur. Numer ten jest niezbędny do jednoznacznej identyfikacji dokumentu, wystawiania korekt oraz prawidłowego rozliczenia w plikach JPK_V7. 

{{Yellow|W przypadku pobrania faktury z KSeF, numer faktury oraz typ dokumenty zostanie uzupełniony automatycznie bez możliwości edycji.}}

'''Dekrety''' 
Zwróć uwagę na dekrety księgowe. Po zaimportowaniu lub utworzeniu dokumentu upewnij się, że wszystkie dekrety zostały prawidłowo przeniesione oraz że odpowiadają właściwym kontom księgowym i kwotom. Weryfikacja dekretów to kluczowy etap, który zapewnia poprawność zapisów w księdze.

[[Plik:KSeF v2.jpg|brak]]

Plik:Szczegoly i pozycje SOD.jpg

2026-06-18T06:35:53Z

Ognik.WS:

Szczegoly i pozycje SOD

KSEF

2026-06-18T06:31:04Z

Ognik.WS: /* Predekretacja faktur - automatyczne lub uzupełnij ręcznie: */

{{Yellow|Ważne: '''Do Obsługi KSeF wymagana jest generacja 13 lub wyższa klucza programu oraz otwarty rok 2026'''}}

=Przeczytaj jeśli chcesz testować działanie programu w kontekście KSEF=
{{Red|Jeśli chcesz wypróbować środowisko KSeF.DEMO - NIE RÓB TEGO W PRODUKCYJNEJ INSTALACJI PROGRAMU
Pobierz naszą wersję demonstracyjną - zainstaluj ją całkowicie oddzielnie - najlepiej na oddzielnym komputerze - i nie wprowadzaj klucza produktu.
KSeF będzie działał w oparciu o środowisko KSeF.DEMO. Pamiętaj, że musisz mieć do niego dostęp i opcjonalnie wygenerować oddzielne certyfikaty.
Uwaga: W wersji DEMO niektóre opcje mogą być niedostępne.}}

=O KSeF=

== Co to jest KSeF ==
'''Krajowy System e-Faktur (KSeF)''' to ogólnopolska platforma Ministerstwa Finansów służąca do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur w postaci ustrukturyzowanej (XML). Odwiedź https://ksef.podatki.gov.pl/ aby dowiedzieć się więcej.

== Przewidywane terminy udostępnienia poszczególnych funkcji w OGNIKu ==
* 21 stycznia 2026 – udostępnienie chętnym DEMO OGNIKA w wersji pozwalającej na odbieranie faktur z KSeF DEMO w ramach sesji interaktywnej
''(funkcje KSeF zobaczą - wyłącznie klienci posiadający aktualną generację programu)''
* do 28 lutego 2026 – obsługa odbierania faktur z KSeF PROD w ramach sesji interaktywnej
* 5 marca 2026 - obsługa wysyłki faktur do KSeF PROD w ramach sesji interaktywnej
* połowa marca 2026 - wdrożenie platformy on-line do oceny i akceptacji faktur w relacji: biuro rachunkowe - klient
* koniec marca 2026 - obsługa pobierania faktur w ramach tzw. sesji wsadowej

== KSeF a program OGNIK ==
Program OGNIK jest przygotowywany do pełnej integracji z KSeF – zarówno do wystawiania i wysyłania faktur, jak i do ich pobierania, weryfikacji, akceptacji oraz księgowania.

= Uruchomienie obsługi KSeF w OGNIKU =

== Uzyskanie dostępu do KSeF ==
Aby korzystać z KSeF, każdy użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia:
* '''Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą''' – uprawnienia nadawane są automatycznie; dodatkowe osoby (np. księgowi) mogą być upoważniane w portalu KSeF.
* '''Podmioty gospodarcze (np. spółki, fundacje)''' – wymagane jest złożenie formularza ZAW-FA w urzędzie skarbowym; rejestruje on administratora KSeF, który następnie przydziela uprawnienia.
* '''Biura rachunkowe''' – dostęp uzyskuje się po nadaniu uprawnień przez klienta na:
** NIP biura - jeśli to spółka - potrzebna będzie pieczęć kwalifikowana + opcjonalnie certyfikat KSeF na ten NIP
** PESEL właściciela lub upoważnionego pracownika.

Pomoc w wypełnieniu tych obowiązków i informacje jak nadać uprawnienia uzyskasz od KAS - zajrzyj na https://ksef.podatki.gov.pl/ aby dowiedzieć się więcej.

== Do pracy z KSeF w programie OGNIK potrzebne są: ==
* certyfikat kwalifikowany, lub
* certyfikat KSeF, lub
* Profil Zaufany

[[Plik:Polacz z ksef.jpg|brak]]

{{Red|Ważne: OGNIK NIE OBSŁUGUJE TOKENÓW, które wg zapowiedzi mają być dostępne w KSeF tylko do końca roku}}

{{Blue|Jeśli wybierzesz certyfikat KSeF pomoc jak go wygenerować uzyskasz od KAS - zajrzyj na https://ksef.podatki.gov.pl/ aby dowiedzieć się więcej}}

== Praca z KSeF w OGNIKU ==

{{Yellow|Poniższa treść dotyczy programu Ognik w wersji 2026-01-21 (1.8.76)}}

W OGNIKU znajdziesz następujące zmiany związane z obsługą KSeF
* [[KSEF_Okno_Sesji|OKNO połączenia z KSeF]]
* [[KSEF_Certyfikaty|OKNO Certyfikatów]]
* [[KSEF_Lista_Faktur|OKNO Listy pobranych faktur]]
* [[KSEF Ksiegowanie Faktur]]
* [[KSEF Faktura Dzielenie Dekretów]]
* [[KSEF Wystawianie Faktur]]
* [[KSEF Wysylka Faktury]]
* [[Bufor|Zmiany (nowe kolumny) w oknie bufora zapisów]]
* [[Dowód_księgowy|Zmiany (nowe pola) w oknie dowodu księgowego]]

== Szybki start z KSeF w OGNIKU ==
=== Sposób uwierzytelnienia w KSeF.===
Uwierzytelnienie zadziała tylko jeśli masz już nadane uprawnienia w KSeF

'''Jeśli masz certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany - możesz ich użyć bez dalszych czynności w OGNIKU.'''

Jeśli chcesz korzystać z certyfikatów KSeF (osobistych lub na podmiot) najpierw uzyskaj je w KSEF, a później wróć do OGNIKA i wgraj je w OKNIE Certyfikaty KSeF.

{{Green|Zanim nawiążesz sesje z KSeF, zobacz jak wgrać certyfikat do programu '''[[KSEF_Certyfikaty| Lista certyfikatów]]'''}}

=== Nawiązanie sesji w KSeF===

Jeśli masz już jedno z trzech opisanych narządzi do uwierzytelnienia się w KSeF - możesz zacząć pracę.
Praca z KseF wiąże się z nawiązaniem sesji połączeniowej z KseF. To mniej więcej tak, jak logowanie się na jakiejś stronie czy do banku - tylko w tym przypadku robisz to poprzez program OGNIK.

Sesja może trwać nawet kilkanaście godzin.
Program OGNIK zapisuje nawiązaną sesję i pozwala jej użyć ponownie nawet po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu aż do jej wygaśnięcia.
Zwykle więc wystarczy nawiązanie sesji raz dziennie.
W trybie sesji interaktywnej w jakim działa OGNIK - nie ma potrzeby zamykania sesji - KSeF zrobi to automatycznie.

Otwórz program i w panelu bocznym wybierz '''KSeF''', a następnie kliknij '''Lista faktur'''. Uruchom w górnym menu opcję '''Pobierz faktury z KSef''', a następnie w oknie kliknij '''Inicjuj Nową Sesję'''.

Szczegóły, jak nawiązać sesje KSeF znajdziesz tutaj '''[[KSEF_Okno_Sesji| Obsługa sesji KSeF w OGNIKU]]'''

[[Plik:Nawiazanie sesji w KSeF.jpg|brak]]

=== Pobieranie faktur ===

Po nawiązaniu sesji KSeF masz możliwość ustawienia parametrów pobrania faktur:
*rodzaj faktur
**Podmiot1 - czyli te, gdzie to Ty jesteś sprzedawcą
**Podmiot2 - faktury zakupu
**Podmiot3 - gdzie występujesz w dodatkowych rolach
**PodmiotUP - opcjonalnie, zwykle nie potrzebujesz pobierać tych faktur.
Domyślnie zaznaczone są opcje Podmiot1 i Podmiot2.

*okres za jaki chcesz pobrać faktury - tu musisz podać daty od i do. Możesz również skorzystać z możliwości wybrania konkretnego okresu czasu klikając Podstaw daty....
*zaznaczając Tylko nowe faktury, program wyświetli faktury, których nie ma w SOD
*limit pobranych faktur KSeF
Następnie kliknij '''Pobierz listę faktur'''

[[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]

Pobraną z KSeF listę faktur zapisz do OGNIK.SOD

[[Plik:Pobierz i zapisz faktury ksef.jpg|brak]]

{{Yellow|Pamiętaj, że w sesji interaktywnej istnieją limity pobierania faktur. Jeśli OGNIK znajdzie więcej faktur niż może pobrać w zakresie limitu - poczeka na kolejną paczkę. Sesja interaktywna jest opcją "na start". Wkrótce dodamy obsługę sesji wsadowej, która zdoła pobrać faktury jako paczki zip.}}

{{Ukryte|Więcej w artykule [[KSEF Pobieranie faktur Sesja Interaktywna|KSEF Pobieranie faktur]]}}

=== Po pobraniu i zapisaniu faktur możesz zobaczyć ich wizualizację w oknie „Lista faktur” jako: ===

* podgląd wydruku
* wybrane informacje oraz pozycje faktury
* podgląd „gołego” XML

{{Yellow|Podgląd faktury generowany jest w oparciu o style dostarczone przez MF wraz ze schemą faktury, ze względu na dużą liczbą możliwych wariantów faktury będziemy na bieżąco śledzić najczęściej pojawiające się wzory i modyfikować widok podglądu.}}

[[Plik:Podglad.jpg|brak]]

=== Predekretacja faktur - automatyczne lub uzupełnij ręcznie: ===

Pod prawym przyciskiem myszki, możliwa jest predekretacja faktur czyli automatyczne uzupełnienie danych na podstawie danych z faktury oraz wzorców rozpoznanych przez program w oparciu o wcześniej zaksięgowane faktury.

* kontrahenta
* serii
* dziennika,
* sposobu płatności
* proponowanego konta księgowego dla wartości netto faktury

{{Blue|Zwróć uwagę na kolumny '''Dopasowanie''' i '''Występowań'''. Kiedy program ustali najczęściej pojawiające się w dekretach konto księgowe - Dopasowanie mówi o tym w ilu procentach dekretów ono występowało, zaś Wyst. - mówi ile łącznie było tych dekretów.

Np. Zakładając, że Dopasowanie to 100% a Wyst. 50 - to znaczy, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur była zadekretowana na wybrane konto.

}}

[[Plik:Predekretacja faktur.jpg|brak]]

{{Blue|Jeśli nie chcesz korzystać z opcji automatycznej predekretacji, możesz uzupełnić dane wymagane do zaksięgowania ręcznie zaznaczając '''Szczegóły i pozycje faktury'''}}

[[Plik:Szczegoly i pozycje recznie.jpg|brak]]

Ważne: Parametry takiej jak Seria czy (w Księdze Handlowej) dziennik są wymagane. Pozostałe możesz poprawić w buforze zapisów, gdzie pojawia się nowa ramka zawierająca podgląd faktury.

=== Przenoszenie (Księgowanie) faktur do bufora zapisów===

Z założenia lista dokumentów SOD służy do przeglądu faktury, jakie spłynęły z KSeF i odrzucenia zbędnych. Jeśli pominiesz ten krok - możliwe jest również usunięcie faktur później w buforze. (Ważne: program nie wypełni luk w numeracji ITC co nie jest błędem.) Po przeniesieniu faktur do bufora dalsze prace nad fakturą możesz wykonać już w buforze zapisów.

W programu OGNIK - możesz skorzystać z z następujących opcji księgowania:

* w oparciu o konto wybrane podczas predekretacji (konto dla kwoty netto faktury)
* dekret wg. wskazanych kont
* brak dekretacji - wszystko zrobisz w buforze zapisów.
* użyj wskazanego szablonu
* SMART -> kolejno, jeśli wskazano: Szablon -> Konto - bez dekretów

{{Green|Wskazówka: Dopasuj konto do wszystkich faktur zanim je zaksięgujesz lub jeśli wolisz sortuj faktury wg. określonego kryterium i przenoś je do bufora zapisów zaznaczając tylko pasujące do określonego wzorca (np. zakup towarów)}}

[[Plik:Okno ksef ksiegowanie do bufora.jpg|brak]]

Więcej informacji w artykule: [[KSEF_Ksiegowanie_Faktur|Księgowanie faktur KSeF]]

=== Podgląd faktur na każdym etapie ===
OGNIK umożliwia:
* podgląd faktury na każdym etapie
* W OGNIK.SOD masz do wyboru kilka opcji podglądu, jw.
* W oknie dowód księgowy - zobaczysz podgląd wydruku faktury

Dodatkowo w dowodzie księgowym zobaczysz również numer faktury KSeF oraz typ faktury (DI, BFK, OFF, KSEF)

[[Plik:KSeF v2.jpg|1360px|brak]]

===Wystawianie i wysyłka faktur do KSeF===
Program umożliwia wystawianie i wysyłanie faktur do KSeF bezpośrednio w module Faktury Mini. Zaznaczając w górnym menu rodzaj: KSeF w module, program pozwala tworzyć faktury zgodne ze strukturą KSeF. Następnie nawiązujemy sesje KSeF (przy użyciu certyfikatu kwalifikowanegp, certyfikatu KSeF lub Profilu Zaufanego) i wysyłamy dokument do systemu klikając prawy przycisk myszy "Wyślij FA KSEF". Po poprawnym przesłaniu faktura otrzymuje indywidualny numer KSeF, potwierdzający jej rejestrację w systemie.
Więcej informacji w artykułach:
*[[KSEF Wystawianie Faktur]]
*[[KSEF Wysylka Faktury]]

[[Plik:Wystawianie i wysylka ksef.jpg|brak]]

=== Inne informacje ===
* Wszystkie dokumenty przesłane do KSeF i faktury pobrane z KSeF są przechowywane w lokalnej bazie w OGNIKU,
* Jeśli KSeF jest niedostępny z poziomu programu, możesz wczytać pliki *.xml faktur pobrane ze strony KSeF.

== Biura Rachunkowe a KSeF ==
===Scenariusze pracy biuro-klient ===
Dla biur rachunkowych możliwe są następujące scenariusze współpracy z klientami:
* klient sam pobiera paczkę faktur z KSeF, ocenia je i przesyła do biura, biuro wczytuje pliki.
* biuro samodzielnie pobiera faktury bezpośrednio do OGNIKA lub jako paczkę XML
** w kolejnych wersjach możliwe będzie udostępnienie klientowi Okna OGNIKA do akceptacji faktur, lub
** skorzystanie z dodatkowej platformy do oceny faktur (ok. 15 marca 2026)

{{Green|OGNIK nie ogranicza możliwości wczytywania plików xml faktur KSeF ani nie nalicza opłat od pobieranych z KSeF/wysyłanych do KSeF faktur}}

===Uprawnienia otrzymane od klientów===
Co do zasady klient nadaje uprawnienia na NIP biura lub NIP/PESEL osób w nim pracujących.
Nie ma potrzeby wgrywać certyfikatów klientów - nie powinno się tego robić zgodnie z wytycznymi MF.
Biuro wgrywa wyłącznie własny certyfikat (podmiotu) lub certyfikat operatora/ów.

{{Red|Ważne - pamiętaj, że bez pieczęci kwalifikowanej nie zalogujesz się do KSeF jako podmiot - czyli również nie wygenerujesz certyfikatu KSeF podmiotu ani nie zobaczysz uprawnień nadanych temu podmiotowi przez klientów}}

== Problemy i wyzwania związane z wdrażaniem ==
Na początkowym etapie wdrożenie KSeF może być utrudnione ze względu na trwające wciąż prace nad tym systemem. Jest on wciąż rozwijany, możliwe są częste przerwy w jego funkcjonowaniu

== Pokrewne tematy==
* [[KSEF_Certyfikaty|Certyfikaty KSeF]]
* [[KSEF_Okno_Sesji|Okno Sesji KSeF]]
* [[KSEF_Lista_Faktur|Lista Faktur KSeF]]
* [[KSEF Ksiegowanie Faktur]]
* [[KSEF Faktura Dzielenie Dekretów]]
* [[KSEF Wystawianie Faktur]]
* [[KSEF Wysylka Faktury]]
* [[KSEF Automatyczne pobieranie faktur ]]

Plik:Szczegoly i pozycje recznie.jpg

2026-06-18T06:31:00Z

Ognik.WS:

Szczegoly i pozycje recznie

KSEF

2026-06-18T06:28:47Z

Ognik.WS: /* Przenoszenie (Księgowanie) faktur do bufora zapisów */

{{Yellow|Ważne: '''Do Obsługi KSeF wymagana jest generacja 13 lub wyższa klucza programu oraz otwarty rok 2026'''}}

=Przeczytaj jeśli chcesz testować działanie programu w kontekście KSEF=
{{Red|Jeśli chcesz wypróbować środowisko KSeF.DEMO - NIE RÓB TEGO W PRODUKCYJNEJ INSTALACJI PROGRAMU
Pobierz naszą wersję demonstracyjną - zainstaluj ją całkowicie oddzielnie - najlepiej na oddzielnym komputerze - i nie wprowadzaj klucza produktu.
KSeF będzie działał w oparciu o środowisko KSeF.DEMO. Pamiętaj, że musisz mieć do niego dostęp i opcjonalnie wygenerować oddzielne certyfikaty.
Uwaga: W wersji DEMO niektóre opcje mogą być niedostępne.}}

=O KSeF=

== Co to jest KSeF ==
'''Krajowy System e-Faktur (KSeF)''' to ogólnopolska platforma Ministerstwa Finansów służąca do wystawiania, odbierania i przechowywania faktur w postaci ustrukturyzowanej (XML). Odwiedź https://ksef.podatki.gov.pl/ aby dowiedzieć się więcej.

== Przewidywane terminy udostępnienia poszczególnych funkcji w OGNIKu ==
* 21 stycznia 2026 – udostępnienie chętnym DEMO OGNIKA w wersji pozwalającej na odbieranie faktur z KSeF DEMO w ramach sesji interaktywnej
''(funkcje KSeF zobaczą - wyłącznie klienci posiadający aktualną generację programu)''
* do 28 lutego 2026 – obsługa odbierania faktur z KSeF PROD w ramach sesji interaktywnej
* 5 marca 2026 - obsługa wysyłki faktur do KSeF PROD w ramach sesji interaktywnej
* połowa marca 2026 - wdrożenie platformy on-line do oceny i akceptacji faktur w relacji: biuro rachunkowe - klient
* koniec marca 2026 - obsługa pobierania faktur w ramach tzw. sesji wsadowej

== KSeF a program OGNIK ==
Program OGNIK jest przygotowywany do pełnej integracji z KSeF – zarówno do wystawiania i wysyłania faktur, jak i do ich pobierania, weryfikacji, akceptacji oraz księgowania.

= Uruchomienie obsługi KSeF w OGNIKU =

== Uzyskanie dostępu do KSeF ==
Aby korzystać z KSeF, każdy użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia:
* '''Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą''' – uprawnienia nadawane są automatycznie; dodatkowe osoby (np. księgowi) mogą być upoważniane w portalu KSeF.
* '''Podmioty gospodarcze (np. spółki, fundacje)''' – wymagane jest złożenie formularza ZAW-FA w urzędzie skarbowym; rejestruje on administratora KSeF, który następnie przydziela uprawnienia.
* '''Biura rachunkowe''' – dostęp uzyskuje się po nadaniu uprawnień przez klienta na:
** NIP biura - jeśli to spółka - potrzebna będzie pieczęć kwalifikowana + opcjonalnie certyfikat KSeF na ten NIP
** PESEL właściciela lub upoważnionego pracownika.

Pomoc w wypełnieniu tych obowiązków i informacje jak nadać uprawnienia uzyskasz od KAS - zajrzyj na https://ksef.podatki.gov.pl/ aby dowiedzieć się więcej.

== Do pracy z KSeF w programie OGNIK potrzebne są: ==
* certyfikat kwalifikowany, lub
* certyfikat KSeF, lub
* Profil Zaufany

[[Plik:Polacz z ksef.jpg|brak]]

{{Red|Ważne: OGNIK NIE OBSŁUGUJE TOKENÓW, które wg zapowiedzi mają być dostępne w KSeF tylko do końca roku}}

{{Blue|Jeśli wybierzesz certyfikat KSeF pomoc jak go wygenerować uzyskasz od KAS - zajrzyj na https://ksef.podatki.gov.pl/ aby dowiedzieć się więcej}}

== Praca z KSeF w OGNIKU ==

{{Yellow|Poniższa treść dotyczy programu Ognik w wersji 2026-01-21 (1.8.76)}}

W OGNIKU znajdziesz następujące zmiany związane z obsługą KSeF
* [[KSEF_Okno_Sesji|OKNO połączenia z KSeF]]
* [[KSEF_Certyfikaty|OKNO Certyfikatów]]
* [[KSEF_Lista_Faktur|OKNO Listy pobranych faktur]]
* [[KSEF Ksiegowanie Faktur]]
* [[KSEF Faktura Dzielenie Dekretów]]
* [[KSEF Wystawianie Faktur]]
* [[KSEF Wysylka Faktury]]
* [[Bufor|Zmiany (nowe kolumny) w oknie bufora zapisów]]
* [[Dowód_księgowy|Zmiany (nowe pola) w oknie dowodu księgowego]]

== Szybki start z KSeF w OGNIKU ==
=== Sposób uwierzytelnienia w KSeF.===
Uwierzytelnienie zadziała tylko jeśli masz już nadane uprawnienia w KSeF

'''Jeśli masz certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany - możesz ich użyć bez dalszych czynności w OGNIKU.'''

Jeśli chcesz korzystać z certyfikatów KSeF (osobistych lub na podmiot) najpierw uzyskaj je w KSEF, a później wróć do OGNIKA i wgraj je w OKNIE Certyfikaty KSeF.

{{Green|Zanim nawiążesz sesje z KSeF, zobacz jak wgrać certyfikat do programu '''[[KSEF_Certyfikaty| Lista certyfikatów]]'''}}

=== Nawiązanie sesji w KSeF===

Jeśli masz już jedno z trzech opisanych narządzi do uwierzytelnienia się w KSeF - możesz zacząć pracę.
Praca z KseF wiąże się z nawiązaniem sesji połączeniowej z KseF. To mniej więcej tak, jak logowanie się na jakiejś stronie czy do banku - tylko w tym przypadku robisz to poprzez program OGNIK.

Sesja może trwać nawet kilkanaście godzin.
Program OGNIK zapisuje nawiązaną sesję i pozwala jej użyć ponownie nawet po zamknięciu i ponownym uruchomieniu programu aż do jej wygaśnięcia.
Zwykle więc wystarczy nawiązanie sesji raz dziennie.
W trybie sesji interaktywnej w jakim działa OGNIK - nie ma potrzeby zamykania sesji - KSeF zrobi to automatycznie.

Otwórz program i w panelu bocznym wybierz '''KSeF''', a następnie kliknij '''Lista faktur'''. Uruchom w górnym menu opcję '''Pobierz faktury z KSef''', a następnie w oknie kliknij '''Inicjuj Nową Sesję'''.

Szczegóły, jak nawiązać sesje KSeF znajdziesz tutaj '''[[KSEF_Okno_Sesji| Obsługa sesji KSeF w OGNIKU]]'''

[[Plik:Nawiazanie sesji w KSeF.jpg|brak]]

=== Pobieranie faktur ===

Po nawiązaniu sesji KSeF masz możliwość ustawienia parametrów pobrania faktur:
*rodzaj faktur
**Podmiot1 - czyli te, gdzie to Ty jesteś sprzedawcą
**Podmiot2 - faktury zakupu
**Podmiot3 - gdzie występujesz w dodatkowych rolach
**PodmiotUP - opcjonalnie, zwykle nie potrzebujesz pobierać tych faktur.
Domyślnie zaznaczone są opcje Podmiot1 i Podmiot2.

*okres za jaki chcesz pobrać faktury - tu musisz podać daty od i do. Możesz również skorzystać z możliwości wybrania konkretnego okresu czasu klikając Podstaw daty....
*zaznaczając Tylko nowe faktury, program wyświetli faktury, których nie ma w SOD
*limit pobranych faktur KSeF
Następnie kliknij '''Pobierz listę faktur'''

[[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]

Pobraną z KSeF listę faktur zapisz do OGNIK.SOD

[[Plik:Pobierz i zapisz faktury ksef.jpg|brak]]

{{Yellow|Pamiętaj, że w sesji interaktywnej istnieją limity pobierania faktur. Jeśli OGNIK znajdzie więcej faktur niż może pobrać w zakresie limitu - poczeka na kolejną paczkę. Sesja interaktywna jest opcją "na start". Wkrótce dodamy obsługę sesji wsadowej, która zdoła pobrać faktury jako paczki zip.}}

{{Ukryte|Więcej w artykule [[KSEF Pobieranie faktur Sesja Interaktywna|KSEF Pobieranie faktur]]}}

=== Po pobraniu i zapisaniu faktur możesz zobaczyć ich wizualizację w oknie „Lista faktur” jako: ===

* podgląd wydruku
* wybrane informacje oraz pozycje faktury
* podgląd „gołego” XML

{{Yellow|Podgląd faktury generowany jest w oparciu o style dostarczone przez MF wraz ze schemą faktury, ze względu na dużą liczbą możliwych wariantów faktury będziemy na bieżąco śledzić najczęściej pojawiające się wzory i modyfikować widok podglądu.}}

[[Plik:Podglad.jpg|brak]]

=== Predekretacja faktur - automatyczne lub uzupełnij ręcznie: ===

Pod prawym przyciskiem myszki, możliwa jest predekretacja faktur czyli automatyczne uzupełnienie danych na podstawie danych z faktury oraz wzorców rozpoznanych przez program w oparciu o wcześniej zaksięgowane faktury.

* kontrahenta
* serii
* dziennika,
* sposobu płatności
* proponowanego konta księgowego dla wartości netto faktury

{{Blue|Zwróć uwagę na kolumny '''Dopasowanie''' i '''Występowań'''. Kiedy program ustali najczęściej pojawiające się w dekretach konto księgowe - Dopasowanie mówi o tym w ilu procentach dekretów ono występowało, zaś Wyst. - mówi ile łącznie było tych dekretów.

Np. Zakładając, że Dopasowanie to 100% a Wyst. 50 - to znaczy, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur była zadekretowana na wybrane konto.

}}

[[Plik:Predekretacja faktur.jpg|brak]]

{{Blue|Jeśli nie chcesz korzystać z opcji automatycznej predekretacji, możesz uzupełnić dane wymagane do zaksięgowania ręcznie zaznaczając '''Szczegóły i pozycje faktury'''}}

[[Plik:Ręczne.jpg|brak]]

Ważne: Parametry takiej jak Seria czy (w Księdze Handlowej) dziennik są wymagane. Pozostałe możesz poprawić w buforze zapisów, gdzie pojawia się nowa ramka zawierająca podgląd faktury.

=== Przenoszenie (Księgowanie) faktur do bufora zapisów===

Z założenia lista dokumentów SOD służy do przeglądu faktury, jakie spłynęły z KSeF i odrzucenia zbędnych. Jeśli pominiesz ten krok - możliwe jest również usunięcie faktur później w buforze. (Ważne: program nie wypełni luk w numeracji ITC co nie jest błędem.) Po przeniesieniu faktur do bufora dalsze prace nad fakturą możesz wykonać już w buforze zapisów.

W programu OGNIK - możesz skorzystać z z następujących opcji księgowania:

* w oparciu o konto wybrane podczas predekretacji (konto dla kwoty netto faktury)
* dekret wg. wskazanych kont
* brak dekretacji - wszystko zrobisz w buforze zapisów.
* użyj wskazanego szablonu
* SMART -> kolejno, jeśli wskazano: Szablon -> Konto - bez dekretów

{{Green|Wskazówka: Dopasuj konto do wszystkich faktur zanim je zaksięgujesz lub jeśli wolisz sortuj faktury wg. określonego kryterium i przenoś je do bufora zapisów zaznaczając tylko pasujące do określonego wzorca (np. zakup towarów)}}

[[Plik:Okno ksef ksiegowanie do bufora.jpg|brak]]

Więcej informacji w artykule: [[KSEF_Ksiegowanie_Faktur|Księgowanie faktur KSeF]]

=== Podgląd faktur na każdym etapie ===
OGNIK umożliwia:
* podgląd faktury na każdym etapie
* W OGNIK.SOD masz do wyboru kilka opcji podglądu, jw.
* W oknie dowód księgowy - zobaczysz podgląd wydruku faktury

Dodatkowo w dowodzie księgowym zobaczysz również numer faktury KSeF oraz typ faktury (DI, BFK, OFF, KSEF)

[[Plik:KSeF v2.jpg|1360px|brak]]

===Wystawianie i wysyłka faktur do KSeF===
Program umożliwia wystawianie i wysyłanie faktur do KSeF bezpośrednio w module Faktury Mini. Zaznaczając w górnym menu rodzaj: KSeF w module, program pozwala tworzyć faktury zgodne ze strukturą KSeF. Następnie nawiązujemy sesje KSeF (przy użyciu certyfikatu kwalifikowanegp, certyfikatu KSeF lub Profilu Zaufanego) i wysyłamy dokument do systemu klikając prawy przycisk myszy "Wyślij FA KSEF". Po poprawnym przesłaniu faktura otrzymuje indywidualny numer KSeF, potwierdzający jej rejestrację w systemie.
Więcej informacji w artykułach:
*[[KSEF Wystawianie Faktur]]
*[[KSEF Wysylka Faktury]]

[[Plik:Wystawianie i wysylka ksef.jpg|brak]]

=== Inne informacje ===
* Wszystkie dokumenty przesłane do KSeF i faktury pobrane z KSeF są przechowywane w lokalnej bazie w OGNIKU,
* Jeśli KSeF jest niedostępny z poziomu programu, możesz wczytać pliki *.xml faktur pobrane ze strony KSeF.

== Biura Rachunkowe a KSeF ==
===Scenariusze pracy biuro-klient ===
Dla biur rachunkowych możliwe są następujące scenariusze współpracy z klientami:
* klient sam pobiera paczkę faktur z KSeF, ocenia je i przesyła do biura, biuro wczytuje pliki.
* biuro samodzielnie pobiera faktury bezpośrednio do OGNIKA lub jako paczkę XML
** w kolejnych wersjach możliwe będzie udostępnienie klientowi Okna OGNIKA do akceptacji faktur, lub
** skorzystanie z dodatkowej platformy do oceny faktur (ok. 15 marca 2026)

{{Green|OGNIK nie ogranicza możliwości wczytywania plików xml faktur KSeF ani nie nalicza opłat od pobieranych z KSeF/wysyłanych do KSeF faktur}}

===Uprawnienia otrzymane od klientów===
Co do zasady klient nadaje uprawnienia na NIP biura lub NIP/PESEL osób w nim pracujących.
Nie ma potrzeby wgrywać certyfikatów klientów - nie powinno się tego robić zgodnie z wytycznymi MF.
Biuro wgrywa wyłącznie własny certyfikat (podmiotu) lub certyfikat operatora/ów.

{{Red|Ważne - pamiętaj, że bez pieczęci kwalifikowanej nie zalogujesz się do KSeF jako podmiot - czyli również nie wygenerujesz certyfikatu KSeF podmiotu ani nie zobaczysz uprawnień nadanych temu podmiotowi przez klientów}}

== Problemy i wyzwania związane z wdrażaniem ==
Na początkowym etapie wdrożenie KSeF może być utrudnione ze względu na trwające wciąż prace nad tym systemem. Jest on wciąż rozwijany, możliwe są częste przerwy w jego funkcjonowaniu

== Pokrewne tematy==
* [[KSEF_Certyfikaty|Certyfikaty KSeF]]
* [[KSEF_Okno_Sesji|Okno Sesji KSeF]]
* [[KSEF_Lista_Faktur|Lista Faktur KSeF]]
* [[KSEF Ksiegowanie Faktur]]
* [[KSEF Faktura Dzielenie Dekretów]]
* [[KSEF Wystawianie Faktur]]
* [[KSEF Wysylka Faktury]]
* [[KSEF Automatyczne pobieranie faktur ]]

Plik:Okno ksef ksiegowanie do bufora.jpg

2026-06-18T06:28:42Z

Ognik.WS:

Okno ksef ksiegowanie do bufora

JPK KR PD

2026-06-15T10:05:31Z

Ognik.WS: /* Jak przypisać znaczniki JPK w planie kont? */

= JPK_KR_PD – Jednolity Plik Kontrolny z ksiąg rachunkowych =

== Opis ==
JPK_KR_PD (Księgi Rachunkowe – Podatki Dochodowe) to nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego, obejmująca pełne dane z ksiąg rachunkowych, planu kont, zapisów dziennika, zestawienia obrotów i sald oraz powiązania z podatkami dochodowymi.
Obowiązek przekazywania tego pliku ma zostać wprowadzony etapami od 2026 roku i obejmie podmioty prowadzące pełne księgi rachunkowe, w tym spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia.

== Zakres danych ==
Struktura JPK_KR_PD zawiera m.in.:

dane identyfikacyjne podatnika,

wykaz kont księgi głównej (plan kont),

zapisy dziennika księgowego,

zestawienia obrotów i sald,

dane z ewidencji podatku dochodowego (CIT/PIT),

powiązania kont z pozycjami sprawozdawczymi i podatkowymi.

== Cel wprowadzenia ==
Celem wprowadzenia pliku JPK_KR_PD jest:

ujednolicenie formy przekazywania danych księgowych,

uproszczenie kontroli skarbowych i analiz danych finansowych,

automatyzacja powiązań pomiędzy księgami rachunkowymi, JPK_V7, a e-sprawozdaniami finansowymi.

== Obsługa w programie OGNIK ==
W 2026 roku program OGNIK PREMIUM uzyska pełną obsługę JPK_KR_PD, obejmującą:

generowanie pliku XML zgodnego z aktualnym schematem MF,

automatyczne uzupełnianie danych z ksiąg handlowych,

weryfikację poprawności struktury przed wysyłką,

==Jak włączyć możliwość nadawania znaczników w planie kont?==
==='''Podczas zakładania nowego roku 2026 w istniejącej firmie'''===

1. Uruchom program, następnie wybierz podmiot 
2. Automatycznie otworzy się okno „Wybór jednostki i roku”, aby dodać nowy rok kliknij „Nowy Rok” 
[[Plik:Nowy rok.jpg|brak]]

3. Uzupełnij pole Plan kont zaznaczając Stosuj plan kont z roku poprzedniego 
[[Plik:Nowy rok plan kont.jpg|brak]]

4. Następnie zmień Słownik znaczników planu kont z typem znaczników, z których chcesz skorzystać w swoim podmiocie 
[[Plik:Nowy rok slownik plan kont.jpg|brak]]

5. Zapisz 
[[Plik:Nowy rok zapisz.jpg|brak]]

=== '''Gdy masz już założony rok''' ===

1. Uruchom program, następnie wybierz podmiot 

2. Automatycznie otworzy się okno „Wybór jednostki i roku”, zaznacz odpowiedni rok i kliknij „Popraw” 
[[Plik:Zalozony rok popraw.jpg|brak]]

3. Następnie zmień Słownik znaczników planu kont zgodnie z typem znaczników, z których chcesz skorzystać w swoim podmiocie 
[[Plik:Zalozony rok znaczniki planu kont.jpg|brak]]

4. Zapisz 
[[Plik:Zalozony rok znaczniki zapisz.jpg|brak]]

5. W kolejnym kroku ręcznie popraw znaczniki JPK w każdym koncie w planie kont. 

==Jak przypisać znaczniki JPK w planie kont?==
1. W zakładce Księga po lewej stronie menu znajdź „Plan kont”
[[Plik:Jpk plan kont.jpg|brak]]
2. Kliknij dwukrotnie lub prawym przyciskiem myszy, aby edytować konta
[[Plik:Jpk popraw.jpg|brak]]
3. W wyświetlonym oknie konta zmień znaczniki JPK Główny zgodnie z rozporządzeniem.
[[Plik:Jpk znacznik.jpg|brak]]
4. Zapisz

'''W przypadku jeżeli pod kontem głównym znajdują się konta podrzędne, wystarczy nadać znacznik kontu głównemu. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy konto główne i wybrać „Nadaj znaczniki...” → „Z konta głównego – wszystkim kontom podrzędnym”, aby automatycznie przypisać znacznik do wszystkich kont podrzędnych.'''
[[Plik:Nadaj znaczniki wszystkim kontom podrzednym.jpg|brak]]

== Zobacz także ==

[[JPK_V7|JPK_V7 (VAT)]]

[[JPK_FA|JPK_FA]]

[[JPK_KPiR|JPK_KPiR]]

[[JPK_EWP|JPK_EWP]]

[[JPK_ST|JPK_ST]]

JPK KR PD

2026-06-15T10:05:14Z

Ognik.WS: /* Jak przypisać znaczniki JPK w planie kont? */

= JPK_KR_PD – Jednolity Plik Kontrolny z ksiąg rachunkowych =

== Opis ==
JPK_KR_PD (Księgi Rachunkowe – Podatki Dochodowe) to nowa struktura Jednolitego Pliku Kontrolnego, obejmująca pełne dane z ksiąg rachunkowych, planu kont, zapisów dziennika, zestawienia obrotów i sald oraz powiązania z podatkami dochodowymi.
Obowiązek przekazywania tego pliku ma zostać wprowadzony etapami od 2026 roku i obejmie podmioty prowadzące pełne księgi rachunkowe, w tym spółki prawa handlowego, fundacje i stowarzyszenia.

== Zakres danych ==
Struktura JPK_KR_PD zawiera m.in.:

dane identyfikacyjne podatnika,

wykaz kont księgi głównej (plan kont),

zapisy dziennika księgowego,

zestawienia obrotów i sald,

dane z ewidencji podatku dochodowego (CIT/PIT),

powiązania kont z pozycjami sprawozdawczymi i podatkowymi.

== Cel wprowadzenia ==
Celem wprowadzenia pliku JPK_KR_PD jest:

ujednolicenie formy przekazywania danych księgowych,

uproszczenie kontroli skarbowych i analiz danych finansowych,

automatyzacja powiązań pomiędzy księgami rachunkowymi, JPK_V7, a e-sprawozdaniami finansowymi.

== Obsługa w programie OGNIK ==
W 2026 roku program OGNIK PREMIUM uzyska pełną obsługę JPK_KR_PD, obejmującą:

generowanie pliku XML zgodnego z aktualnym schematem MF,

automatyczne uzupełnianie danych z ksiąg handlowych,

weryfikację poprawności struktury przed wysyłką,

==Jak włączyć możliwość nadawania znaczników w planie kont?==
==='''Podczas zakładania nowego roku 2026 w istniejącej firmie'''===

1. Uruchom program, następnie wybierz podmiot 
2. Automatycznie otworzy się okno „Wybór jednostki i roku”, aby dodać nowy rok kliknij „Nowy Rok” 
[[Plik:Nowy rok.jpg|brak]]

3. Uzupełnij pole Plan kont zaznaczając Stosuj plan kont z roku poprzedniego 
[[Plik:Nowy rok plan kont.jpg|brak]]

4. Następnie zmień Słownik znaczników planu kont z typem znaczników, z których chcesz skorzystać w swoim podmiocie 
[[Plik:Nowy rok slownik plan kont.jpg|brak]]

5. Zapisz 
[[Plik:Nowy rok zapisz.jpg|brak]]

=== '''Gdy masz już założony rok''' ===

1. Uruchom program, następnie wybierz podmiot 

2. Automatycznie otworzy się okno „Wybór jednostki i roku”, zaznacz odpowiedni rok i kliknij „Popraw” 
[[Plik:Zalozony rok popraw.jpg|brak]]

3. Następnie zmień Słownik znaczników planu kont zgodnie z typem znaczników, z których chcesz skorzystać w swoim podmiocie 
[[Plik:Zalozony rok znaczniki planu kont.jpg|brak]]

4. Zapisz 
[[Plik:Zalozony rok znaczniki zapisz.jpg|brak]]

5. W kolejnym kroku ręcznie popraw znaczniki JPK w każdym koncie w planie kont. 

==Jak przypisać znaczniki JPK w planie kont?==
1. W zakładce Księga po lewej stronie menu znajdź „Plan kont”
[[Plik:Jpk plan kont.jpg|brak]]
2. Kliknij dwukrotnie lub prawym przyciskiem myszy, aby edytować konta
[[Plik:Jpk popraw.jpg|brak]]
3. W wyświetlonym oknie konta zmień znaczniki JPK Główny zgodnie z rozporządzeniem.
[[Plik:Jpk znacznik.jpg|brak]]
4. Zapisz

W przypadku jeżeli pod kontem głównym znajdują się konta podrzędne, wystarczy nadać znacznik kontu głównemu. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy konto główne i wybrać „Nadaj znaczniki...” → „Z konta głównego – wszystkim kontom podrzędnym”, aby automatycznie przypisać znacznik do wszystkich kont podrzędnych.
[[Plik:Nadaj znaczniki wszystkim kontom podrzednym.jpg|brak]]

== Zobacz także ==

[[JPK_V7|JPK_V7 (VAT)]]

[[JPK_FA|JPK_FA]]

[[JPK_KPiR|JPK_KPiR]]

[[JPK_EWP|JPK_EWP]]

[[JPK_ST|JPK_ST]]

Plik:Nadaj znaczniki wszystkim kontom podrzednym.jpg

2026-06-15T10:05:05Z

Ognik.WS:

Nadaj znaczniki wszystkim kontom podrzednym

KSEF Wystawianie Faktur

2026-06-12T10:01:22Z

Ognik.WS: /* Zwolnienie i podstawy */

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=KeJbe3pKjFk'''Jak wystawić i wysłać fakturę do KSeF w Ogniku''']

'''1. Przejdź do modułu Faktur mini''' 
Po zalogowaniu się do programu, z lewego panelu menu wybierz zakładkę '''Faktury Mini''', a następnie kliknij '''Faktury'''. Otworzy się lista wszystkich wystawionych dokumentów. 

[[Plik:Wystawianie faktur modul.jpg|brak]]

'''2. Wybór rodzaju faktury KSeF''' 
W górnej części ekranu znajduje się menu '''Rodzaj''', w którym dostępne są opcje:
*Klasyczne
*KSeF
Aby wystawić dokument oraz przeglądać faktury zgodne ze strukturą KSeF, wybierz opcję '''KSeF'''.
{{Green|Jest to bardzo ważny krok, ponieważ tylko po wybraniu tej opcji faktura zostanie utworzona w formacie wymaganym przez Krajowy System e-Faktur.}} 
[[Plik:Wystawianie faktur rodzaj.jpg|brak]]

'''3. Wystawienie faktury''' 
Kliknij przycisk '''Nowa faktura''' i wprowadź wszystkie wymagane dane:
*daty,
*podmiot,
*typ dokumentu
**DI – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
**BFK – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
**OFF – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
**KSeF - numer KSeF zostanie nadany automatycznie po wysłaniu dokumentu do systemu KSeF.
*pozycje,
*termin płatności i pozostałe informacje.
Proces wypełniania dokumentu przebiega tak samo jak w przypadku standardowej (klasycznej) faktury. Po uzupełnieniu danych zapisz i zamknij dokument. 

{{Red|KSeF wymaga nowych stawek VAT, aby je dodać do programu zobacz artykuł [[Stawki VAT]], następnie w module '''Faktury Mini''' w zakładce '''Cennik''', zmień stawki VAT.}}

[[Plik:Wystawianie faktur nowa faktura.jpg|brak]]

'''4. Następnie wyślij fakturę do KSeF.''' 
Jak nawiązać sesję KSeF oraz wysłać faktury zobacz artykuł: [[KSEF Wysylka Faktury]]

==Opis dokumentu==
Program umożliwia dodanie opisu do faktury zarówno dla całego dokumentu, jak również dla poszczególnych pozycji.
*Opis do wybranej pozycji 
Wprowadź opis dla wybranej pozycji w odpowiednim polu podczas dodawania produktu.
[[Plik:Dodatkowy opis faktury ksef.jpg|brak]]
*Opis do całego dokumentu 
Aby dodać opis do całego dokumentu, przejdź do sekcji „Dodatkowy opis”, znajdującej się pod tabelą z pozycjami. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Dodaj dopisek”.
[[Plik:Dodatkowy opis faktury ksef2.jpg|brak]]

==Zwolnienie i podstawy==
Aby dodać zwolnienie do faktury wystawianej w Ogniku w strukturze KSeF, przejdź do zakładki „Zwolnienie i podstawy”. Następnie wybierz ''rodzaj zwolnienia'' oraz ''wpisz przepis lub inną podstawę zwolnienia'', na której opiera się zwolnienie z VAT.
[[Plik:Zwolnienia ksef.jpg|brak|brak]]

==Stopka faktury==
Aby uzupełnić dane stopki na fakturze, należy przejść do zakładki kartoteki, następnie do sekcji serii dokumentów i przy wybranej serii wprowadzić odpowiednią treść stopki.
[[Plik:Stopka faktury ksef.jpg|brak]]

Stopka faktury może zawierać różnorodne informacje, takie jak podziękowanie za dokonany zakup, zachętę do dalszej współpracy, kod rabatowy do wykorzystania przy kolejnych zamówieniach, godziny otwarcia punktu sprzedaży czy pracy infolinii lub biura obsługi klienta. Można w niej również umieścić linki (w formie tekstowej) do formularza zwrotu lub reklamacji, informacje marketingowe, klauzulę RODO, a także dane dotyczące kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.

==Zobacz również:==
*[[Oznaczenia TAG VAT (GTU) w Fakturach KSEF]]
*[[Adnotacje i marża w Fakturach KSEF]]

KSEF Wystawianie Faktur

2026-06-12T10:00:11Z

Ognik.WS: /* Zwolnienie i podstawy */

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=KeJbe3pKjFk'''Jak wystawić i wysłać fakturę do KSeF w Ogniku''']

'''1. Przejdź do modułu Faktur mini''' 
Po zalogowaniu się do programu, z lewego panelu menu wybierz zakładkę '''Faktury Mini''', a następnie kliknij '''Faktury'''. Otworzy się lista wszystkich wystawionych dokumentów. 

[[Plik:Wystawianie faktur modul.jpg|brak]]

'''2. Wybór rodzaju faktury KSeF''' 
W górnej części ekranu znajduje się menu '''Rodzaj''', w którym dostępne są opcje:
*Klasyczne
*KSeF
Aby wystawić dokument oraz przeglądać faktury zgodne ze strukturą KSeF, wybierz opcję '''KSeF'''.
{{Green|Jest to bardzo ważny krok, ponieważ tylko po wybraniu tej opcji faktura zostanie utworzona w formacie wymaganym przez Krajowy System e-Faktur.}} 
[[Plik:Wystawianie faktur rodzaj.jpg|brak]]

'''3. Wystawienie faktury''' 
Kliknij przycisk '''Nowa faktura''' i wprowadź wszystkie wymagane dane:
*daty,
*podmiot,
*typ dokumentu
**DI – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
**BFK – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
**OFF – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
**KSeF - numer KSeF zostanie nadany automatycznie po wysłaniu dokumentu do systemu KSeF.
*pozycje,
*termin płatności i pozostałe informacje.
Proces wypełniania dokumentu przebiega tak samo jak w przypadku standardowej (klasycznej) faktury. Po uzupełnieniu danych zapisz i zamknij dokument. 

{{Red|KSeF wymaga nowych stawek VAT, aby je dodać do programu zobacz artykuł [[Stawki VAT]], następnie w module '''Faktury Mini''' w zakładce '''Cennik''', zmień stawki VAT.}}

[[Plik:Wystawianie faktur nowa faktura.jpg|brak]]

'''4. Następnie wyślij fakturę do KSeF.''' 
Jak nawiązać sesję KSeF oraz wysłać faktury zobacz artykuł: [[KSEF Wysylka Faktury]]

==Opis dokumentu==
Program umożliwia dodanie opisu do faktury zarówno dla całego dokumentu, jak również dla poszczególnych pozycji.
*Opis do wybranej pozycji 
Wprowadź opis dla wybranej pozycji w odpowiednim polu podczas dodawania produktu.
[[Plik:Dodatkowy opis faktury ksef.jpg|brak]]
*Opis do całego dokumentu 
Aby dodać opis do całego dokumentu, przejdź do sekcji „Dodatkowy opis”, znajdującej się pod tabelą z pozycjami. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Dodaj dopisek”.
[[Plik:Dodatkowy opis faktury ksef2.jpg|brak]]

==Zwolnienie i podstawy==
Aby dodać zwolnienie do faktury wystawianej w Ogniku w strukturze KSeF, przejdź do zakładki **„Zwolnienie i podstawy”**. Następnie wybierz **rodzaj zwolnienia** oraz wpisz **przepis lub inną podstawę zwolnienia**, na której opiera się zwolnienie z VAT.
[[Plik:Zwolnienia ksef.jpg|brak|brak]]

==Stopka faktury==
Aby uzupełnić dane stopki na fakturze, należy przejść do zakładki kartoteki, następnie do sekcji serii dokumentów i przy wybranej serii wprowadzić odpowiednią treść stopki.
[[Plik:Stopka faktury ksef.jpg|brak]]

Stopka faktury może zawierać różnorodne informacje, takie jak podziękowanie za dokonany zakup, zachętę do dalszej współpracy, kod rabatowy do wykorzystania przy kolejnych zamówieniach, godziny otwarcia punktu sprzedaży czy pracy infolinii lub biura obsługi klienta. Można w niej również umieścić linki (w formie tekstowej) do formularza zwrotu lub reklamacji, informacje marketingowe, klauzulę RODO, a także dane dotyczące kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.

==Zobacz również:==
*[[Oznaczenia TAG VAT (GTU) w Fakturach KSEF]]
*[[Adnotacje i marża w Fakturach KSEF]]

KSEF Wystawianie Faktur

2026-06-12T09:59:52Z

Ognik.WS:

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=KeJbe3pKjFk'''Jak wystawić i wysłać fakturę do KSeF w Ogniku''']

'''1. Przejdź do modułu Faktur mini''' 
Po zalogowaniu się do programu, z lewego panelu menu wybierz zakładkę '''Faktury Mini''', a następnie kliknij '''Faktury'''. Otworzy się lista wszystkich wystawionych dokumentów. 

[[Plik:Wystawianie faktur modul.jpg|brak]]

'''2. Wybór rodzaju faktury KSeF''' 
W górnej części ekranu znajduje się menu '''Rodzaj''', w którym dostępne są opcje:
*Klasyczne
*KSeF
Aby wystawić dokument oraz przeglądać faktury zgodne ze strukturą KSeF, wybierz opcję '''KSeF'''.
{{Green|Jest to bardzo ważny krok, ponieważ tylko po wybraniu tej opcji faktura zostanie utworzona w formacie wymaganym przez Krajowy System e-Faktur.}} 
[[Plik:Wystawianie faktur rodzaj.jpg|brak]]

'''3. Wystawienie faktury''' 
Kliknij przycisk '''Nowa faktura''' i wprowadź wszystkie wymagane dane:
*daty,
*podmiot,
*typ dokumentu
**DI – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),
**BFK – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),
**OFF – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),
**KSeF - numer KSeF zostanie nadany automatycznie po wysłaniu dokumentu do systemu KSeF.
*pozycje,
*termin płatności i pozostałe informacje.
Proces wypełniania dokumentu przebiega tak samo jak w przypadku standardowej (klasycznej) faktury. Po uzupełnieniu danych zapisz i zamknij dokument. 

{{Red|KSeF wymaga nowych stawek VAT, aby je dodać do programu zobacz artykuł [[Stawki VAT]], następnie w module '''Faktury Mini''' w zakładce '''Cennik''', zmień stawki VAT.}}

[[Plik:Wystawianie faktur nowa faktura.jpg|brak]]

'''4. Następnie wyślij fakturę do KSeF.''' 
Jak nawiązać sesję KSeF oraz wysłać faktury zobacz artykuł: [[KSEF Wysylka Faktury]]

==Opis dokumentu==
Program umożliwia dodanie opisu do faktury zarówno dla całego dokumentu, jak również dla poszczególnych pozycji.
*Opis do wybranej pozycji 
Wprowadź opis dla wybranej pozycji w odpowiednim polu podczas dodawania produktu.
[[Plik:Dodatkowy opis faktury ksef.jpg|brak]]
*Opis do całego dokumentu 
Aby dodać opis do całego dokumentu, przejdź do sekcji „Dodatkowy opis”, znajdującej się pod tabelą z pozycjami. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „Dodaj dopisek”.
[[Plik:Dodatkowy opis faktury ksef2.jpg|brak]]

==Zwolnienie i podstawy==
Aby dodać zwolnienie do faktury wystawianej w Ogniku w strukturze KSeF, przejdź do zakładki **„Zwolnienie i podstawy”**. Następnie wybierz **rodzaj zwolnienia** oraz wpisz **przepis lub inną podstawę zwolnienia**, na której opiera się zwolnienie z VAT.
[[Plik:Zwolnienia ksef.jpg|mały|brak]]

==Stopka faktury==
Aby uzupełnić dane stopki na fakturze, należy przejść do zakładki kartoteki, następnie do sekcji serii dokumentów i przy wybranej serii wprowadzić odpowiednią treść stopki.
[[Plik:Stopka faktury ksef.jpg|brak]]

Stopka faktury może zawierać różnorodne informacje, takie jak podziękowanie za dokonany zakup, zachętę do dalszej współpracy, kod rabatowy do wykorzystania przy kolejnych zamówieniach, godziny otwarcia punktu sprzedaży czy pracy infolinii lub biura obsługi klienta. Można w niej również umieścić linki (w formie tekstowej) do formularza zwrotu lub reklamacji, informacje marketingowe, klauzulę RODO, a także dane dotyczące kapitału zakładowego przedsiębiorstwa.

==Zobacz również:==
*[[Oznaczenia TAG VAT (GTU) w Fakturach KSEF]]
*[[Adnotacje i marża w Fakturach KSEF]]

Plik:Zwolnienia ksef.jpg

2026-06-12T09:57:13Z

Ognik.WS:

Zwolnienia_ksef

KSEF Wysylka Faktury

2026-05-12T07:54:25Z

Ognik.WS: /* Nawiązanie sesji z KSeF */

Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=KeJbe3pKjFk'''Jak wystawić i wysłać fakturę do KSeF w Ogniku''']

=Nawiązanie sesji z KSeF=
Aby móc wysłać dokument do KSeF, należy najpierw nawiązać połączenie z systemem. 
W tym celu w górnym menu wybierz przycisk: '''KSeF /Nawiąż sesję'''

[[Plik:Wysylka do ksef.jpg|brak]]

Program otworzy okno do nawiązywania sesji KSeF. Kliknij przycisk '''Inicjuj nową sesję'''. Wybierz odpowiednią metodę logowania zgodną z posiadanym narzędziem autoryzacyjnym: certyfikatu kwalifikowanego, profilu zaufanego lub certyfikatu KSeF. Jeśli dane są poprawne i posiadasz odpowiednie uprawnienia, sesja zostanie nawiązana. Kliknij „Zamknij okno” 

Jak szczegółowo nawiązać sesje KSeF, zobacz temat: [[KSEF Okno Sesji]]

[[Plik:Sesja ksef faktury.jpg|brak]]

=Wysłanie faktury do KSeF=
1. Po poprawnym nawiązaniu sesji z KSeF, w dolnej części listy wystawionych faktur pojawi się komunikat potwierdzający aktywne połączenie.
[[Plik:Faktury ksef okno polaczenia.jpg|brak]]

2. Aby wysłać fakturę do KSeF, zaznacz na liście dokument, który chcesz przekazać, następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję '''Wyślij FA KSeF.'''

[[Plik:Wyslij fa ksef.jpg|brak]]

3. Program wyświetli komunikat z prośbą o potwierdzenie wysyłki faktury do KSeF. Aby kontynuować, zaakceptuj, a następnie zamknij okno. 

[[Plik:Informacja KSeF.jpg|brak]]

Po poprawnym przesłaniu dokument zostanie on zarejestrowany w systemie KSeF i otrzyma indywidualny numer KSeF.

=Księgowanie faktur wysłanych do KSeF=
W przypadku księgowania faktur wystawionych w programie, w module Faktury Mini oraz wysłanych do KSeF, wystarczy kliknąć prawym przyciskiem myszy "Księguj", aby zaksięgować dokument do bufora. 

[[Plik:Ksieguj faktury wystawione ksef.jpg|brak]]

Więcej szczegółów znajdziesz tutaj: [[KSEF Ksiegowanie Faktur]]

Plik:Wysylka do ksef.jpg

2026-05-12T07:54:08Z

Ognik.WS: Ognik.WS przesłał nową wersję Plik:Wysylka do ksef.jpg

Wysylka FA do ksef

Plik:Wystawianie faktur nowa faktura.jpg

2026-05-12T07:48:03Z

Ognik.WS: Ognik.WS przesłał nową wersję Plik:Wystawianie faktur nowa faktura.jpg

Wystawianie faktur nowa faktura

Plik:Wystawianie faktur rodzaj.jpg

2026-05-12T07:43:08Z

Ognik.WS: Ognik.WS przesłał nową wersję Plik:Wystawianie faktur rodzaj.jpg

Wystawianie faktur rodzaj