https://ognik.com.pl/wiki/api.php?action=feedcontributions&feedformat=atom&user=Ognik.PB 2026-06-26T11:03:09Z Wkład użytkownika MediaWiki 1.39.3 https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Automatyczne_pobieranie_faktur&diff=5793 2026-06-24T06:36:20Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>{{Green|Już wkrótce: Opcja automatycznego pobierania faktur będzie dostępna od wersji 1.8.94}}<br /> <br /> {{Green|Do końca 2026 roku ta opcja nie wymaga dodatkowych opłat}}<br /> <br /> {{Yellow|Aby skorzystać z tej opcji wymagane jest posiadanie aktualnego programu OGNIK (W 2026 roku to generacja 13) w wersji dla biur księgowych.}}<br /> <br /> {{Red|Pobieranie faktur działa wyłącznie w środowisku produkcyjnym KSeF}}<br /> <br /> == Podstawowe zasady ==<br /> <br /> 1. Dodatek Cron zasadniczo powinien być używany tylko na jednym/głównym serwerze biura.<br /> <br /> 2. Dodatek Cron - wymaga certyfikatu KSeF wystawionego dla użytkownika/podmiot, któremu to użytkownikowi klienci biura nadali uprawnienia do pobierania faktur z KSeF - wraz z hasłem.<br /> <br /> 3. Dodatek Cron - może być uruchomiony wyłącznie z poziomu programu OGNIK.<br /> <br /> == Instalacja dodatku. OGNIK.KSeF.Cron ==<br /> <br /> Pobierz dodatek z naszej strony i wgraj go do katalogu programu OGNIK. Obok pliku OGNIK EXE.<br /> <br /> == Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron ==<br /> <br /> 1. Uruchom program OGNIK i zaloguj się, jako Admin<br /> <br /> 2. Wejdź do sekcji KSeF - Certyfikaty i upewnij się, że masz wgrany do Ognika certyfikat KSeF z zaznaczoną opcją Automatycznego pobierania faktur - oraz z zachowanym hasłem do certyfikatu.<br /> [[Plik:Certyfikat cron.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Blue|Jeśli, chcesz aktywować certyfikat, który został już wgrany do programu, należy najechać kursorem na wybrany certyfikat, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję „Udostępnij ten certyfikat dla Crona”.}}<br /> [[Plik:Aktywuj ten certy cron.jpg|brak]]<br /> <br /> 3. Uruchom sekcję KSeF - Lista faktur a następnie w górnym menu uruchom Opcje -&gt; Cron, uruchomi się główne okno programu Ognik.Cron, który pobierze listę podmiotów oraz certyfikat KSeF z programu OGNIK.<br /> <br /> 4. Możesz dostosować listę podmiotów, np. usunąć podmioty, dla których nie chcesz automatycznie pobierać faktur.<br /> *'''Dodaj firmy''' - program doda na listę wszystkie podmioty. <br /> {{Red|Aby usunąć firmę z listy, wystarczy zaznaczyć wybraną firmę i nacisnąć klawisz '''Delete''' na klawiaturze.}}<br /> *'''Zapisz listę''' - służy do zapisania dostosowanej listy firm.<br /> *'''Wybierz certyfikat''' <br /> [[Plik:Cron opcje dodaj firmy.jpg|brak]]<br /> <br /> 5. Po kliknięciu Uruchom - Dodatek - wyliczy statystyki juz pobranych faktur i w oparciu o nie ustali sobie harmonogram dla każdej firmy i zacznie pobierać faktury do poszczególnych firm.<br /> [[Plik:Cron uruchom.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Yellow|Ważne. OGNIK Cron pobiera faktury dla poszczególnych firm z różną częstotliwością, w zależności od liczby już wcześniej pobranych faktur. W uproszczeniu dla firm mających dużo faktur - nawet co 15 minut, dla firm mających miesięcznie kilka czy kilkanaście faktur - raz na dobę.}}<br /> <br /> ==Jak dokładnie CRON pobiera faktury?==<br /> <br /> Aby Cron zaczął pobierać faktury w danej firmie - pobierz przynajmniej jedną fakturę w tej firmie &quot;ręcznie&quot; z poziomy listy faktur KSeF SOD.<br /> <br /> Na dole okna widzisz trzy ustawienia.<br /> * '''Interwał''' - oznacza co ile minut Cron uruchomi proces pobierania faktur.<br /> * '''MOD''' - Oznacza co ile przebiegów - Cron pobierze faktury w każdej firmie, niezależnie od wyliczonych statystyk, oraz co ile przebiegów Cron zresetuje ewentualne błędy pobierania.<br /> * '''Próg. F''' - JEśli w firmie w ostatnim miesiącu było co najmniej tyle faktur - cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu.<br /> <br /> Czyli, przy ustawieniach domyślnych: Interwał: 60 Mod: 24 Próg F.: 100:<br /> <br /> * w firmie, która ma jedną fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury co 24 przebiegi - czyli mniej więcej raz na 24x60minut = czyli raz na dobę.<br /> <br /> * w firmie, która ma 101 fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu - czyli mniej więcej raz na dobę.<br /> <br /> Jeśli w danym przebiegu Cron trafi na błąd - np. brak uwierzytelnienia, błąd KSeF itd. - oznaczy daną firmę jako Pomiń, aż do kolejnej pełnej pętli wyznaczonej przez Mod - Czyli np. 24 przebieg, po czym - ponowi proces pobierana od nowa, w tym odświeży statystyki pobierania i zresetuje błędy.<br /> <br /> <br /> 6. Cron działa w tle, dlatego aby nie zamykać dodatku i jednocześnie móc dalej korzystać z programu Ognik, użyj przycisku „Minimalizuj okno do zasobnika...”.<br /> [[Plik:Cron minimalizuj.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Minimalizuj okno do zasobnika, czyli do obszaru powiadomień.</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Aktywuj_ten_certy_cron.jpg&diff=5792 2026-06-24T06:35:40Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Aktywuj ten certy cron.jpg</p> <hr /> <div>Aktywuj ten certy cron</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Automatyczne_pobieranie_faktur&diff=5791 2026-06-24T06:29:11Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>{{Green|Już wkrótce: Opcja automatycznego pobierania faktur będzie dostępna od wersji 1.8.94}}<br /> <br /> {{Green|Do końca 2026 roku ta opcja nie wymaga dodatkowych opłat}}<br /> <br /> {{Yellow|Aby skorzystać z tej opcji wymagane jest posiadanie aktualnego programu OGNIK (W 2026 roku to generacja 13) w wersji dla biur księgowych.}}<br /> <br /> {{Red|Pobieranie faktur działa wyłącznie w środowisku produkcyjnym KSeF}}<br /> <br /> == Podstawowe zasady ==<br /> <br /> 1. Dodatek Cron zasadniczo powinien być używany tylko na jednym/głównym serwerze biura.<br /> <br /> 2. Dodatek Cron - wymaga certyfikatu KSeF wystawionego dla użytkownika/podmiot, któremu to użytkownikowi klienci biura nadali uprawnienia do pobierania faktur z KSeF - wraz z hasłem.<br /> <br /> 3. Dodatek Cron - może być uruchomiony wyłącznie z poziomu programu OGNIK.<br /> <br /> == Instalacja dodatku. OGNIK.KSeF.Cron ==<br /> <br /> Pobierz dodatek z naszej strony i wgraj go do katalogu programu OGNIK. Obok pliku OGNIK EXE.<br /> <br /> == Uruchomienie OGNIK.KSeF.Cron ==<br /> <br /> 1. Uruchom program OGNIK i zaloguj się, jako Admin<br /> <br /> 2. Wejdź do sekcji KSeF - Certyfikaty i upewnij się, że masz wgrany do Ognika certyfikat KSeF z zaznaczoną opcją Automatycznego pobierania faktur - oraz z zachowanym hasłem do certyfikatu.<br /> [[Plik:Certyfikat cron.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Blue|Jeśli, chcesz aktywować certyfikat, który został już wgrany do programu, należy najechać kursorem na wybrany certyfikat, kliknąć prawym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję „Aktywuj ten certyfikat dla Crona”.}}<br /> [[Plik:Aktywuj ten certy cron.jpg|brak]]<br /> <br /> 3. Uruchom sekcję KSeF - Lista faktur a następnie w górnym menu uruchom Opcje -&gt; Cron, uruchomi się główne okno programu Ognik.Cron, który pobierze listę podmiotów oraz certyfikat KSeF z programu OGNIK.<br /> <br /> 4. Możesz dostosować listę podmiotów, np. usunąć podmioty, dla których nie chcesz automatycznie pobierać faktur.<br /> *'''Dodaj firmy''' - program doda na listę wszystkie podmioty. <br /> {{Red|Aby usunąć firmę z listy, wystarczy zaznaczyć wybraną firmę i nacisnąć klawisz '''Delete''' na klawiaturze.}}<br /> *'''Zapisz listę''' - służy do zapisania dostosowanej listy firm.<br /> *'''Wybierz certyfikat''' <br /> [[Plik:Cron opcje dodaj firmy.jpg|brak]]<br /> <br /> 5. Po kliknięciu Uruchom - Dodatek - wyliczy statystyki juz pobranych faktur i w oparciu o nie ustali sobie harmonogram dla każdej firmy i zacznie pobierać faktury do poszczególnych firm.<br /> [[Plik:Cron uruchom.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Yellow|Ważne. OGNIK Cron pobiera faktury dla poszczególnych firm z różną częstotliwością, w zależności od liczby już wcześniej pobranych faktur. W uproszczeniu dla firm mających dużo faktur - nawet co 15 minut, dla firm mających miesięcznie kilka czy kilkanaście faktur - raz na dobę.}}<br /> <br /> ==Jak dokładnie CRON pobiera faktury?==<br /> <br /> Aby Cron zaczął pobierać faktury w danej firmie - pobierz przynajmniej jedną fakturę w tej firmie &quot;ręcznie&quot; z poziomy listy faktur KSeF SOD.<br /> <br /> Na dole okna widzisz trzy ustawienia.<br /> * '''Interwał''' - oznacza co ile minut Cron uruchomi proces pobierania faktur.<br /> * '''MOD''' - Oznacza co ile przebiegów - Cron pobierze faktury w każdej firmie, niezależnie od wyliczonych statystyk, oraz co ile przebiegów Cron zresetuje ewentualne błędy pobierania.<br /> * '''Próg. F''' - JEśli w firmie w ostatnim miesiącu było co najmniej tyle faktur - cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu.<br /> <br /> Czyli, przy ustawieniach domyślnych: Interwał: 60 Mod: 24 Próg F.: 100:<br /> <br /> * w firmie, która ma jedną fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury co 24 przebiegi - czyli mniej więcej raz na 24x60minut = czyli raz na dobę.<br /> <br /> * w firmie, która ma 101 fa miesięcznie - Cron będzie pobierał faktury w każdym przebiegu - czyli mniej więcej raz na dobę.<br /> <br /> Jeśli w danym przebiegu Cron trafi na błąd - np. brak uwierzytelnienia, błąd KSeF itd. - oznaczy daną firmę jako Pomiń, aż do kolejnej pełnej pętli wyznaczonej przez Mod - Czyli np. 24 przebieg, po czym - ponowi proces pobierana od nowa, w tym odświeży statystyki pobierania i zresetuje błędy.<br /> <br /> <br /> 6. Cron działa w tle, dlatego aby nie zamykać dodatku i jednocześnie móc dalej korzystać z programu Ognik, użyj przycisku „Minimalizuj okno do zasobnika...”.<br /> [[Plik:Cron minimalizuj.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Minimalizuj okno do zasobnika, czyli do obszaru powiadomień.</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Profilu_Zaufanego&diff=5600 2026-04-08T09:23:20Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>{{Yellow|Wybierz opcję nawiązania sesji za pomocą Profilu Zaufanego.}}<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 01.jpg|brak]]<br /> <br /> Wygeneruj plik, klikając „Zapisz plik żądania na dysku”. <br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 02.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Zapisz powstały plik.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 03.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie przejdź na stronę gov.pl, gdzie możesz podpisać dokument Profilem Zaufanym i podpisz pobrany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 04.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wgraniu dokumentu przejdź dalej.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 05.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie kliknij &quot;Podpisz&quot;.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 06.jpg|brak]]<br /> <br /> Wybierz metodę podpisania dokumentu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 07.jpg|brak]]<br /> <br /> Zaloguj się do profilu zaufanego za pomocą nazwy użytkownika lub przy pomocy banku.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 08.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Po zakończeniu zapisz dokument ponownie na swoim komputerze.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 11.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie wczytaj podpisany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 12.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wczytaniu podpisanego pliku sesja zostanie nawiązana, pod warunkiem, że dokument został poprawnie podpisany oraz posiadasz odpowiednie uprawnienia do logowania w kontekście danego podmiotu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 13.jpg|brak]]<br /> <br /> ----<br /> Wróć do:&lt;br&gt;<br /> - [[KSEF_Okno_Sesji#Nawiązywanie_sesji|Nawiązywanie sesji]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Profilu_Zaufanego&diff=5599 2026-04-08T09:16:28Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>{{Beige|Wybierz opcję nawiązania sesji za pomocą Profilu Zaufanego.}}<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 01.jpg|brak]]<br /> <br /> Wygeneruj plik, klikając „Zapisz plik żądania na dysku”. <br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 02.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Zapisz powstały plik.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 03.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie przejdź na stronę gov.pl, gdzie możesz podpisać dokument Profilem Zaufanym i podpisz pobrany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 04.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wgraniu dokumentu przejdź dalej.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 05.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie kliknij &quot;Podpisz&quot;.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 06.jpg|brak]]<br /> <br /> Wybierz metodę podpisania dokumentu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 07.jpg|brak]]<br /> <br /> Zaloguj się do profilu zaufanego za pomocą nazwy użytkownika lub przy pomocy banku.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 08.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Po zakończeniu zapisz dokument ponownie na swoim komputerze.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 11.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie wczytaj podpisany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 12.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wczytaniu podpisanego pliku sesja zostanie nawiązana, pod warunkiem, że dokument został poprawnie podpisany oraz posiadasz odpowiednie uprawnienia do logowania w kontekście danego podmiotu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 13.jpg|brak]]<br /> <br /> ----<br /> Wróć do:&lt;br&gt;<br /> - [[KSEF_Okno_Sesji#Nawiązywanie_sesji|Nawiązywanie sesji]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Profilu_Zaufanego&diff=5598 2026-04-08T09:16:05Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>{{Pink|Wybierz opcję nawiązania sesji za pomocą Profilu Zaufanego.}}<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 01.jpg|brak]]<br /> <br /> Wygeneruj plik, klikając „Zapisz plik żądania na dysku”. <br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 02.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Zapisz powstały plik.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 03.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie przejdź na stronę gov.pl, gdzie możesz podpisać dokument Profilem Zaufanym i podpisz pobrany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 04.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wgraniu dokumentu przejdź dalej.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 05.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie kliknij &quot;Podpisz&quot;.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 06.jpg|brak]]<br /> <br /> Wybierz metodę podpisania dokumentu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 07.jpg|brak]]<br /> <br /> Zaloguj się do profilu zaufanego za pomocą nazwy użytkownika lub przy pomocy banku.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 08.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Po zakończeniu zapisz dokument ponownie na swoim komputerze.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 11.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie wczytaj podpisany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 12.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wczytaniu podpisanego pliku sesja zostanie nawiązana, pod warunkiem, że dokument został poprawnie podpisany oraz posiadasz odpowiednie uprawnienia do logowania w kontekście danego podmiotu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 13.jpg|brak]]<br /> <br /> ----<br /> Wróć do:&lt;br&gt;<br /> - [[KSEF_Okno_Sesji#Nawiązywanie_sesji|Nawiązywanie sesji]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Profilu_Zaufanego&diff=5597 2026-04-08T09:15:50Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>{{Orange|Wybierz opcję nawiązania sesji za pomocą Profilu Zaufanego.}}<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 01.jpg|brak]]<br /> <br /> Wygeneruj plik, klikając „Zapisz plik żądania na dysku”. <br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 02.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Zapisz powstały plik.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 03.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie przejdź na stronę gov.pl, gdzie możesz podpisać dokument Profilem Zaufanym i podpisz pobrany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 04.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wgraniu dokumentu przejdź dalej.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 05.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie kliknij &quot;Podpisz&quot;.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 06.jpg|brak]]<br /> <br /> Wybierz metodę podpisania dokumentu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 07.jpg|brak]]<br /> <br /> Zaloguj się do profilu zaufanego za pomocą nazwy użytkownika lub przy pomocy banku.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 08.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Po zakończeniu zapisz dokument ponownie na swoim komputerze.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 11.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie wczytaj podpisany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 12.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wczytaniu podpisanego pliku sesja zostanie nawiązana, pod warunkiem, że dokument został poprawnie podpisany oraz posiadasz odpowiednie uprawnienia do logowania w kontekście danego podmiotu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 13.jpg|brak]]<br /> <br /> ----<br /> Wróć do:&lt;br&gt;<br /> - [[KSEF_Okno_Sesji#Nawiązywanie_sesji|Nawiązywanie sesji]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Profilu_Zaufanego&diff=5596 2026-04-08T09:15:08Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>{{Yellow|Wybierz opcję nawiązania sesji za pomocą Profilu Zaufanego.}}<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 01.jpg|brak]]<br /> <br /> Wygeneruj plik, klikając „Zapisz plik żądania na dysku”. <br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 02.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Zapisz powstały plik.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 03.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie przejdź na stronę gov.pl, gdzie możesz podpisać dokument Profilem Zaufanym i podpisz pobrany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 04.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wgraniu dokumentu przejdź dalej.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 05.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie kliknij &quot;Podpisz&quot;.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 06.jpg|brak]]<br /> <br /> Wybierz metodę podpisania dokumentu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 07.jpg|brak]]<br /> <br /> Zaloguj się do profilu zaufanego za pomocą nazwy użytkownika lub przy pomocy banku.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 08.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Po zakończeniu zapisz dokument ponownie na swoim komputerze.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 11.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie wczytaj podpisany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 12.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wczytaniu podpisanego pliku sesja zostanie nawiązana, pod warunkiem, że dokument został poprawnie podpisany oraz posiadasz odpowiednie uprawnienia do logowania w kontekście danego podmiotu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 13.jpg|brak]]<br /> <br /> ----<br /> Wróć do:&lt;br&gt;<br /> - [[KSEF_Okno_Sesji#Nawiązywanie_sesji|Nawiązywanie sesji]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Profilu_Zaufanego&diff=5595 2026-04-08T09:14:14Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div> Wybierz opcję nawiązania sesji za pomocą Profilu Zaufanego.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 01.jpg|brak]]<br /> <br /> Wygeneruj plik, klikając „Zapisz plik żądania na dysku”. <br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 02.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Zapisz powstały plik.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 03.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie przejdź na stronę gov.pl, gdzie możesz podpisać dokument Profilem Zaufanym i podpisz pobrany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 04.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wgraniu dokumentu przejdź dalej.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 05.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie kliknij &quot;Podpisz&quot;.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 06.jpg|brak]]<br /> <br /> Wybierz metodę podpisania dokumentu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 07.jpg|brak]]<br /> <br /> Zaloguj się do profilu zaufanego za pomocą nazwy użytkownika lub przy pomocy banku.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 08.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Po zakończeniu zapisz dokument ponownie na swoim komputerze.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 11.jpg|brak]]<br /> <br /> Następnie wczytaj podpisany plik. &lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 12.jpg|brak]]<br /> <br /> Po wczytaniu podpisanego pliku sesja zostanie nawiązana, pod warunkiem, że dokument został poprawnie podpisany oraz posiadasz odpowiednie uprawnienia do logowania w kontekście danego podmiotu.&lt;br&gt;<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac profilu zaufanego 13.jpg|brak]]<br /> <br /> ----<br /> Wróć do:&lt;br&gt;<br /> - [[KSEF_Okno_Sesji#Nawiązywanie_sesji|Nawiązywanie sesji]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Nawiazanie_sesji_w_KSeF.jpg&diff=5572 2026-04-02T07:08:16Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Nawiazanie sesji w KSeF.jpg</p> <hr /> <div>Nawiązanie sesji w KSeF</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Certyfikatu_kwalifikowanego&diff=5556 2026-03-30T13:15:32Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>Gdy wybierzemy opcję nawiązania sesji za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac certyfiaktu kwalifikowanego 01.jpg]]<br /> <br /> Program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie. (Jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji).<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac certyfiaktu kwalifikowanego 02.jpg|brak]]<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac certyfiaktu kwalifikowanego 03.jpg|brak]]<br /> <br /> Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> [[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]<br /> ----<br /> Wróć do:&lt;br&gt;<br /> - [[KSEF_Okno_Sesji#Nawiązywanie_sesji|Nawiązywanie sesji]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Certyfikatu_kwalifikowanego&diff=5555 2026-03-30T13:12:46Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>Gdy wybierzemy opcję nawiązania sesji za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac certyfiaktu kwalifikowanego 01.jpg]]<br /> <br /> Program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie. (Jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji).<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac certyfiaktu kwalifikowanego 02.jpg|brak]]<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac certyfiaktu kwalifikowanego 03.jpg|brak]]<br /> <br /> Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> [[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Certyfikatu_kwalifikowanego&diff=5554 2026-03-30T12:56:18Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>Gdy wybierzemy opcję nawiązania sesji za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac certyfiaktu kwalifikowanego 01.jpg]]<br /> <br /> Program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie. (Jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji).<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac certyfiaktu kwalifikowanego 02.jpg|brak]]<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac certyfiaktu kwalifikowanego 03.jpg|brak]]<br /> <br /> Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Polacz_uzywajac_certyfiaktu_kwalifikowanego_03.jpg&diff=5553 2026-03-30T12:34:01Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>.</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Polacz_uzywajac_certyfiaktu_kwalifikowanego_02.jpg&diff=5552 2026-03-30T12:33:36Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>.</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Certyfikatu_kwalifikowanego&diff=5551 2026-03-30T12:06:16Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>Gdy wybierzemy opcję nawiązania sesji za pomocą Certyfikatu Kwalifikowanego.<br /> <br /> [[Plik:Polacz uzywajac certyfiaktu kwalifikowanego 01.jpg]]<br /> <br /> Program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji.<br /> <br /> <br /> Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Polacz_uzywajac_certyfiaktu_kwalifikowanego_01.jpg&diff=5550 2026-03-30T12:04:49Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>.</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Certyfikatu_kwalifikowanego&diff=5549 2026-03-30T10:04:03Z

<p>Ognik.PB: Utworzono nową stronę &quot; Program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.&quot;</p> <hr /> <div><br /> <br /> <br /> Program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji.<br /> <br /> <br /> Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Okno_Sesji&diff=5548 2026-03-30T08:57:15Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div> Okno OGNIK.KSeF służy do nawiązywania sesji z KSeF. Sesja KSeF to czasowe połączenie użytkownika (lub systemu firmy) z systemem KSeF w kontekście wybranego numeru NIP/Firmy, w ramach którego można wykonywać różne operacje, np.: pobierać faktury, wysyłać faktury do KSeF<br /> <br /> Zobacz nasz filmik [https://www.youtube.com/watch?v=UdB9iCdei-E '''Jak połączyć się z KSeF w Ogniku'''] na YouTube.<br /> <br /> ==Panel górny==<br /> * '''NIP kontekstu''' - Tu widać kontekst w jakim możesz pracować w KSEF - jest to numer NIP-u jednostki.<br /> * '''ID. Wewn''' - opcjonalny ID. Wewn.<br /> * '''Środowisko''' - na jakie łączymy się w kontekście danego podmiotu.<br /> * '''Ramkę z komunikatami'''<br /> * '''Zamknij okno''' (po jego użyciu okno zniknie, ale sesja pozostanie aktywna w tle)<br /> [[Plik:Panel gorny sesja ksef1.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista sesji==<br /> Tabela zawiera listę nawiązanych przez Ciebie sesji z KSeF.<br /> Zacznijmy od nawiązania pierwszej sesji.<br /> <br /> ===Pierwsza sesja z KSeF===<br /> <br /> Aby nawiązać połączenie (sesję) z KSeF potrzebujesz:<br /> <br /> * certyfikatu kwalifikowanego, lub<br /> * profilu zaufanego, lub<br /> * [[KSEF_Certyfikat|certyfikatu ksef]]<br /> <br /> ===Nawiązywanie sesji===<br /> Kliknij przycisk '''[Inicjuj nową sesję]'''<br /> Okienko się zmieni i zobaczysz trzy opcje do wyboru, wybierz odpowiednią do narzędzia autoryzacyjnego jakie posiadacz i kliknij ją.<br /> <br /> [[Plik:Inicjuj nowa sesje1.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> W przypadku:<br /> <br /> * '''[[Certyfikatu kwalifikowanego]]''' - program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Certyfikatu KSeF''' - po kliknięciu zobaczysz liczbę dostępnych certyfikatów KSEF. Wybierz jeden i kliknij '''[Połącz używając certyfikatu KSEF]'''. Jeśli zapisując w programie certyfikat z KSeF zostało zapisane również hasło - program zapyta o PIN, który tam nadałeś. Jeśli nie podałeś hasła - program zapyta o hasło. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Profilu Zaufanego''' - program wygeneruje plik i zaproponuje zapisanie go na dysku komputera. Odszukaj ten plik. Podpisz go na stronie MF, pobierz podpisany na swój komputer i wczytaj do programu. (Analogicznie działasz np. przy wysyłaniu niektórych deklaracji przez strony MF.) Po wczytaniu pliku - jeśli został on prawidłowo podpisany a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> <br /> [[Plik:Polacz za pomoca1.jpg|brak]]<br /> <br /> Po nawiązaniu sesji z KSeF zostanie ona zapisana na liście sesji i aktywowana. Jeśli masz w KSeF stosowne uprawnienie (np. do przeglądania faktur) - możesz teraz pobierać faktury z KSeF.<br /> <br /> === Pobieranie faktur ===<br /> <br /> Do ustawienia masz opcje<br /> <br /> * rodzaj faktur<br /> <br /> ** '''Podmiot1''' - czyli te, gdzie to Ty jesteś sprzedawcą<br /> ** '''Podmiot2''' - faktury zakupu<br /> ** '''[[Podmiot3]]''' - gdzie występujesz w dodatkowych rolach. (Pole zawierający dane podmiotu trzeciego np. faktora albo płatnika)<br /> ** '''[[PodmiotUP]]''' - opcjonalnie, zwykle nie potrzebujesz pobierać tych faktur. (tj. komornik sądowy, organ egzekucyjny i przedstawiciel podatkowy)<br /> <br /> Domyślnie zaznaczone są opcje Podmiot1 i Podmiot2.<br /> <br /> * '''okres za jaki chcesz pobrać faktury''' - tu musisz podać daty od i do. Możesz również skorzystać z możliwości wybrania konkretnego okresu czasu klikając ''Podstaw daty...''.<br /> * zaznaczając '''Tylko nowe faktury''', program wyświetli faktury, których nie ma w SOD<br /> * limit pobranych faktur KSeF<br /> <br /> {{Yellow|KSeF pozwala pobrać '''16 faktur na minutę''' oraz maksymalnie '''64 faktur na godzinę'''.}}<br /> <br /> <br /> [[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> {{Red|Ważne: KSeF pozwala wybrać maksymalnie okres o długości trzech miesięcy. Zalecamy znacznie krótsze okresy.}}<br /> {{Yellow|Jeśli napotkasz problemy z pobieraniem faktur - wybierz tylko jeden rodzaj podmiotu, skróć okres, za jaki pobierasz faktury i spróbuj ponownie.}}<br /> {{Blue|W razie problemów z pobieraniem faktur sprawdzaj oficjalne komunikaty o działaniu/awariach KSeF}}<br /> <br /> ===Lista pobranych faktur===<br /> <br /> Jeśli program znajdzie w KSeF faktury pasujące do podanych parametrów wyświetli je na liście. Kliknij '''[Pobierz i zapisz faktury do OGNIK.SOD]''' a program zapisze je w bazie. <br /> <br /> {{Green|Program nie pozwoli na zapisanie w bazie duplikatów faktury KSEF}}<br /> <br /> [[Plik:Pobierz i zapisz faktury ksef.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Ponowne użycie sesji==<br /> <br /> Jeśli sesja została już uruchomiona, po wejściu to okno zobaczysz informację w górnej ramce. Uruchomiona sesja z KSef utrzymuje się do czasu:<br /> * zmiany firmy<br /> * wyłączenia programu<br /> <br /> Po powrocie do firmy, również po restarcie OGNIKA czy komputera - w większości przypadków możesz wznowić sesję przyciskiem &quot;Użyj wybranej sesji&quot; o ile:<br /> * jest ona jeszcze ważna.<br /> * nie została zamknięta niezależnie od OGNIKA lub w innej instancji OGNIKA.<br /> <br /> Sesje, których nie zamkniesz zamykają się wraz z upływem ich ważności. Ognik nie pozwoli na użycie sesji, której ważność wygasła.<br /> Żeby zamknąć aktywną sesję - musisz mieć aktywną jakąś sesję. Jeśli wszystkie sesje wygasły nie trzeba nic więcej z nimi robić.<br /> <br /> [[Plik:Wybrana sesja.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Okno logów==<br /> <br /> Ramka na dole zawiera szczegółowe logi z operacji, jakie wykonuje program. Mogą one być przydatne, w razie kłopotów z dostępem do KSeF.<br /> Logi są dodatkowo zapisywane w katalogu programu, w podkatalogu LOG, jako pliki o nazwie zawierającej symbol firmy, datę i dopisek ksef-log, np. SYSTEM_20260201_ksef_log.txt<br /> <br /> [[Plik:Log.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Green|Ważne: logi nie zawierają pełnych tokenów dostępowych do sesji, certyfikatów, czy haseł - te dane są &quot;obcięte&quot; do początkowych kilkudziesięciu znaków}}<br /> {{Yellow|Ważne: logi mogą zwierać dane pobranych faktur.}}</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Okno_Sesji&diff=5547 2026-03-30T08:56:38Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div> Okno OGNIK.KSeF służy do nawiązywania sesji z KSeF. Sesja KSeF to czasowe połączenie użytkownika (lub systemu firmy) z systemem KSeF w kontekście wybranego numeru NIP/Firmy, w ramach którego można wykonywać różne operacje, np.: pobierać faktury, wysyłać faktury do KSeF<br /> <br /> Zobacz nasz filmik [https://www.youtube.com/watch?v=UdB9iCdei-E '''Jak połączyć się z KSeF w Ogniku'''] na YouTube.<br /> <br /> ==Panel górny==<br /> * '''NIP kontekstu''' - Tu widać kontekst w jakim możesz pracować w KSEF - jest to numer NIP-u jednostki.<br /> * '''ID. Wewn''' - opcjonalny ID. Wewn.<br /> * '''Środowisko''' - na jakie łączymy się w kontekście danego podmiotu.<br /> * '''Ramkę z komunikatami'''<br /> * '''Zamknij okno''' (po jego użyciu okno zniknie, ale sesja pozostanie aktywna w tle)<br /> [[Plik:Panel gorny sesja ksef1.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista sesji==<br /> Tabela zawiera listę nawiązanych przez Ciebie sesji z KSeF.<br /> Zacznijmy od nawiązania pierwszej sesji.<br /> <br /> ===Pierwsza sesja z KSeF===<br /> <br /> Aby nawiązać połączenie (sesję) z KSeF potrzebujesz:<br /> <br /> * [[certyfikatu kwalifikowanego]], lub<br /> * profilu zaufanego, lub<br /> * [[KSEF_Certyfikat|certyfikatu ksef]]<br /> <br /> ===Nawiązywanie sesji===<br /> Kliknij przycisk '''[Inicjuj nową sesję]'''<br /> Okienko się zmieni i zobaczysz trzy opcje do wyboru, wybierz odpowiednią do narzędzia autoryzacyjnego jakie posiadacz i kliknij ją.<br /> <br /> [[Plik:Inicjuj nowa sesje1.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> W przypadku:<br /> <br /> * '''Certyfikatu kwalifikowanego''' - program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Certyfikatu KSeF''' - po kliknięciu zobaczysz liczbę dostępnych certyfikatów KSEF. Wybierz jeden i kliknij '''[Połącz używając certyfikatu KSEF]'''. Jeśli zapisując w programie certyfikat z KSeF zostało zapisane również hasło - program zapyta o PIN, który tam nadałeś. Jeśli nie podałeś hasła - program zapyta o hasło. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Profilu Zaufanego''' - program wygeneruje plik i zaproponuje zapisanie go na dysku komputera. Odszukaj ten plik. Podpisz go na stronie MF, pobierz podpisany na swój komputer i wczytaj do programu. (Analogicznie działasz np. przy wysyłaniu niektórych deklaracji przez strony MF.) Po wczytaniu pliku - jeśli został on prawidłowo podpisany a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> <br /> [[Plik:Polacz za pomoca1.jpg|brak]]<br /> <br /> Po nawiązaniu sesji z KSeF zostanie ona zapisana na liście sesji i aktywowana. Jeśli masz w KSeF stosowne uprawnienie (np. do przeglądania faktur) - możesz teraz pobierać faktury z KSeF.<br /> <br /> === Pobieranie faktur ===<br /> <br /> Do ustawienia masz opcje<br /> <br /> * rodzaj faktur<br /> <br /> ** '''Podmiot1''' - czyli te, gdzie to Ty jesteś sprzedawcą<br /> ** '''Podmiot2''' - faktury zakupu<br /> ** '''[[Podmiot3]]''' - gdzie występujesz w dodatkowych rolach. (Pole zawierający dane podmiotu trzeciego np. faktora albo płatnika)<br /> ** '''[[PodmiotUP]]''' - opcjonalnie, zwykle nie potrzebujesz pobierać tych faktur. (tj. komornik sądowy, organ egzekucyjny i przedstawiciel podatkowy)<br /> <br /> Domyślnie zaznaczone są opcje Podmiot1 i Podmiot2.<br /> <br /> * '''okres za jaki chcesz pobrać faktury''' - tu musisz podać daty od i do. Możesz również skorzystać z możliwości wybrania konkretnego okresu czasu klikając ''Podstaw daty...''.<br /> * zaznaczając '''Tylko nowe faktury''', program wyświetli faktury, których nie ma w SOD<br /> * limit pobranych faktur KSeF<br /> <br /> {{Yellow|KSeF pozwala pobrać '''16 faktur na minutę''' oraz maksymalnie '''64 faktur na godzinę'''.}}<br /> <br /> <br /> [[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> {{Red|Ważne: KSeF pozwala wybrać maksymalnie okres o długości trzech miesięcy. Zalecamy znacznie krótsze okresy.}}<br /> {{Yellow|Jeśli napotkasz problemy z pobieraniem faktur - wybierz tylko jeden rodzaj podmiotu, skróć okres, za jaki pobierasz faktury i spróbuj ponownie.}}<br /> {{Blue|W razie problemów z pobieraniem faktur sprawdzaj oficjalne komunikaty o działaniu/awariach KSeF}}<br /> <br /> ===Lista pobranych faktur===<br /> <br /> Jeśli program znajdzie w KSeF faktury pasujące do podanych parametrów wyświetli je na liście. Kliknij '''[Pobierz i zapisz faktury do OGNIK.SOD]''' a program zapisze je w bazie. <br /> <br /> {{Green|Program nie pozwoli na zapisanie w bazie duplikatów faktury KSEF}}<br /> <br /> [[Plik:Pobierz i zapisz faktury ksef.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Ponowne użycie sesji==<br /> <br /> Jeśli sesja została już uruchomiona, po wejściu to okno zobaczysz informację w górnej ramce. Uruchomiona sesja z KSef utrzymuje się do czasu:<br /> * zmiany firmy<br /> * wyłączenia programu<br /> <br /> Po powrocie do firmy, również po restarcie OGNIKA czy komputera - w większości przypadków możesz wznowić sesję przyciskiem &quot;Użyj wybranej sesji&quot; o ile:<br /> * jest ona jeszcze ważna.<br /> * nie została zamknięta niezależnie od OGNIKA lub w innej instancji OGNIKA.<br /> <br /> Sesje, których nie zamkniesz zamykają się wraz z upływem ich ważności. Ognik nie pozwoli na użycie sesji, której ważność wygasła.<br /> Żeby zamknąć aktywną sesję - musisz mieć aktywną jakąś sesję. Jeśli wszystkie sesje wygasły nie trzeba nic więcej z nimi robić.<br /> <br /> [[Plik:Wybrana sesja.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Okno logów==<br /> <br /> Ramka na dole zawiera szczegółowe logi z operacji, jakie wykonuje program. Mogą one być przydatne, w razie kłopotów z dostępem do KSeF.<br /> Logi są dodatkowo zapisywane w katalogu programu, w podkatalogu LOG, jako pliki o nazwie zawierającej symbol firmy, datę i dopisek ksef-log, np. SYSTEM_20260201_ksef_log.txt<br /> <br /> [[Plik:Log.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Green|Ważne: logi nie zawierają pełnych tokenów dostępowych do sesji, certyfikatów, czy haseł - te dane są &quot;obcięte&quot; do początkowych kilkudziesięciu znaków}}<br /> {{Yellow|Ważne: logi mogą zwierać dane pobranych faktur.}}</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Sesja_ksef_faktury.jpg&diff=5546 2026-03-20T09:49:24Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Sesja ksef faktury.jpg</p> <hr /> <div>Sesja ksef faktury</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Ksiegowanie_Faktur&diff=5536 2026-03-19T12:02:41Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>{{Green|Możesz wpisywać do księgi faktury &quot;hurtem&quot; - wszystkie, wybrane - podświetlone lub po jednej}}<br /> <br /> Zobacz nasz filmik - [https://www.youtube.com/watch?v=IGadCC4zdKE '''Jak księgować faktury KSeF w Ogniku&quot; na YouTube''']<br /> =Lista faktury KSeF=<br /> Po pobraniu faktur zobaczysz je w tabeli w zakładce Lista Faktur. Każda faktura pokazuje dane z dokumentu takie jak: numer KSeF, numer faktury, daty, kontrahenta, kwoty netto, VAT i brutto.&lt;br&gt;<br /> Więcej szczegółów znajdziesz w '''[[KSEF Lista Faktur]]'''<br /> [[Plik:SOD lista faktur nowy.jpg|brak]]<br /> <br /> W lewym górnym rogu znajdziesz możliwość filtrowania faktur według statusu: <br /> * '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,<br /> * '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,<br /> * '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,<br /> * '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,<br /> * '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów. <br /> {{yellow|Zwróć uwagę, że wszystkie operacje związane z księgowaniem faktur będziesz wykonywać na widoku '''Robocze'''}}<br /> [[Plik:SOD lista faktur filtry.jpg|brak]]<br /> <br /> =Predekretacja faktur=<br /> <br /> Faktury predekretowane są automatycznie. Program uzupełni dane na podstawie informacji zawartych w fakturze oraz wzorców rozpoznanych w oparciu o wcześniej zaksięgowane dokumenty.&lt;br&gt;<br /> Kolumny Dopasowanie i Występowanie:<br /> *'''Dopasowanie''' pokazuje, w ilu procentach wcześniejszych dekretów pojawiało się dane konto księgowe,<br /> *'''Występowanie''' informuje o liczbie wcześniejszych dekretów uwzględnionych w analizie..<br /> Na przykład: jeśli Dopasowanie wynosi 100%, a Wyst. 50, oznacza to, że każda z 50 wcześniej zaksięgowanych faktur została zadekretowana na wskazane konto.<br /> <br /> [[Plik:SOD lista faktur dopasowane wyst.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> Wprowadź dane ręcznie w przypadku, gdy Dopasowanie wynosi 0%.&lt;br&gt; Zaznacz '''Szczegóły i Pozycje faktury''', aby uzupełnić parametry takie jak Seria czy (w Księdze Handlowej) Dziennik i Konto.&lt;br&gt;Pozostałe dane możesz poprawić później w buforze zapisów.<br /> <br /> {{Yellow|Żółta flaga informuje, że kontrahent został dodany do bazy programu przy tej fakturze i pojawia się w niej po raz pierwszy}}<br /> <br /> [[Plik:Szczegoly i pozycje.jpg|brak]]<br /> <br /> =Operacje hurtowe na fakturach W KSeF SOD=<br /> Czynności hurtowe na wielu fakturach wykonuje się po wcześniejszym zaznaczeniu wybranych pozycji na liście. Aby to zrobić zaznacz wybrane faktury używając przycisków CTRL lub SHIFT, następnie kliknij prawy przycisk myszy. Zostanie wyświetlone menu kontekstowe z dostępnymi opcjami, które można wykonać jednocześnie dla wszystkich podświetlonych faktur. Dostępne opcje:<br /> *'''zaksięguj''' – możliwość zaksięgowania do buforu zapisu wielu faktur,<br /> *'''zmień''': serie, kontrahenta, dziennik, sposób płatności, termin płatności,<br /> *'''ustaw datę księgi''',<br /> *'''wybierz/wpisz opis dokumentu''' - możesz dodać dowolny opis do wszystkich podświetlonych faktur na liście,<br /> *'''wstaw domyślny opis dokumentów dla kontrahentów''' - program zaczyta ustawione opisy dokumentów na podstawie uzupełnionego okna '''Domyślnie opis zdarzenia''' u [[Kontrahenci#Dodawanie_kontrahenta|danego kontrahentach]].<br /> *'''wybierz konto księgowe''' - program wczyta wybrane konto księgowe / kolumnę / stawkę dla podświetlonych dokumentów.<br /> {{Green|Pamiętaj, zanim skorzystaniem z możliwości wstawiania domyślnego opisu dokumentów dla kontrahenta należy najpierw uzupełnić domyślny opis zdarzenia w zakładce Kartoteki → Kontrahenci.}}<br /> <br /> [[Plik:Hurtowe operacje.jpg|brak]]<br /> <br /> =Księgowanie faktur KSeF=<br /> <br /> Po przygotowaniu danych możesz zaksięgować faktury. Wybierz je na liście i kliknij '''Księguj''' pod prawym przyciskiem myszy lub korzystając z górnego menu. <br /> [[Plik:Ksieguj ksiegowanie.jpg|brak]]<br /> <br /> ===VAT===<br /> Pojawi się okno księgowania w którym, istnieje możliwość zaznaczenia wpisów do rejestrów VAT. <br /> [[Plik:Vat księgowanie.jpg|brak]]<br /> <br /> ===Dekrety===<br /> Masz również do wyboru trzy sposoby postępowania z dekretami:<br /> *'''Automatycznie''' – program wykorzysta konto, które pobrało podczas predekretacji,<br /> *'''Na wskazane konto''' – wskaż konkretne konta do dekretów,<br /> *'''Ręcznie''' – faktura trafi do bufora bez przypisania kont, a dekrety uzupełnisz w buforze zapisu. Pamiętaj, aby fakturę można było przenieść do bufora, musi mieć przypisane przynajmniej podstawowe dane: Serię, Dziennik oraz Sposób płatności. <br /> {{Blue|Informacja: Można przenieść fakturę do bufora bez jej dekretowania - w takim przypadku pojawi się ona w buforze zapisów jako niepoprawna - można ją będzie edytować i w dokumencie obejrzeć i zaksięgować}}<br /> [[Plik:Dekrety księgowanie.jpg|brak]]<br /> <br /> ===VAT i Brutto===<br /> Uzupełnij w polach odpowiednie konta dla VAT naliczonego lub należnego. Następnie wpisz konta, na których powinna zostać ujęta kwota brutto.&lt;br&gt; Jeżeli chcesz, aby dane te były uzupełniane automatycznie, ustaw je wcześniej w [[Ustawienia_Księgowe#Ustawienia kont|'''Ustawieniach księgowych, w sekcji Ustawienia kont''']].<br /> [[Plik:Ksiegowanie vat brutto.jpg|brak]]<br /> <br /> ===Domyślne dane===<br /> Jeżeli na liście faktur pobranych z KSeF nie zostały wcześniej uzupełnione wszystkie dane, możesz zrobić to w tym miejscu.<br /> Zaznacz opcję stosowania parametrów domyślnych, następnie uzupełnij dane, a program automatycznie uzupełni brakujące informacje w fakturach, takie jak: seria dokumentu, dziennik, sposób płatności oraz opis dokumentu.<br /> [[Plik:Ksiegowanie stosuj parametry domyslne.jpg|brak]]<br /> <br /> ===Bufor zapisów===<br /> Po zaksięgowaniu faktury pojawią się w buforze, ale w SOD - przejdą na listę: Zaksięgowane.<br /> <br /> {{Blue|Aby zatwierdzić poprawność podświetlonych faktur w buforze, zaznacz wybrane pozycje, a następnie w górnym menu [[Operacje na wielu rekordach|wybierz opcję „Podświetlone” i kliknij „Waliduj”]]}}<br /> <br /> =Dowód księgowy KSeF w Ogniku=<br /> Po otwarciu dowodu księgowego w buforze zapisu, po lewej stronie widoczny jest podgląd faktury KSeF. Pola takie jak seria, daty czy kontrahent pozostają bez zmian i działają tak jak dotychczas. Nowe pola: Typ dokumentu oraz Numer faktury KSeF. &lt;br&gt;<br /> <br /> '''Typ dokumentu''' &lt;br&gt;<br /> Typ dokumentu zawiera oznaczenia zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów. Są one niezbędne do prawidłowego wygenerowania i wysłania pliku JPK_V7 (3) do urzędu skarbowego od lutego 2026r. Dostępne oznaczenia to:<br /> *'''DI''' – dowód inny niż faktura oraz faktura offline lub offline24 (art. 106nda i 106nh ust. 1),<br /> *'''BFK''' – faktura papierowa, elektroniczna, na przykład w formacie PDF, oraz faktura wystawiona w trybie całkowitej awarii KSeF (art. 106ng),<br /> *'''OFF''' – faktura wystawiona w trybie awarii KSeF, która nie posiada numeru KSeF (art. 106nf ust. 1),<br /> *'''KSEF''' – faktura posiadająca nadany numer KSeF.&lt;br&gt;<br /> <br /> '''Numer faktury KSeF''' &lt;br&gt;<br /> Pole Numer faktury KSeF zawiera unikalny, 35-znakowy identyfikator nadawany automatycznie każdej fakturze ustrukturyzowanej po jej przyjęciu do Krajowego Systemu e-Faktur. Numer ten jest niezbędny do jednoznacznej identyfikacji dokumentu, wystawiania korekt oraz prawidłowego rozliczenia w plikach JPK_V7.&lt;br&gt;<br /> <br /> {{Yellow|W przypadku pobrania faktury z KSeF, numer faktury oraz typ dokumenty zostanie uzupełniony automatycznie bez możliwości edycji.}}<br /> <br /> '''Dekrety''' &lt;br&gt;<br /> Zwróć uwagę na dekrety księgowe. Po zaimportowaniu lub utworzeniu dokumentu upewnij się, że wszystkie dekrety zostały prawidłowo przeniesione oraz że odpowiadają właściwym kontom księgowym i kwotom. Weryfikacja dekretów to kluczowy etap, który zapewnia poprawność zapisów w księdze.<br /> <br /> [[Plik:KSeF v2.jpg|brak]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Hurtowe_operacje.jpg&diff=5535 2026-03-19T11:57:50Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Hurtowe operacje.jpg</p> <hr /> <div>Hurtowe operacje na fakturach</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Lista_Faktur&diff=5534 2026-03-19T11:52:28Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>=SOD - „Lista dokumentów (faktury z KSeF)”=<br /> <br /> ==1. Okno SOD - Lista dokumentów==<br /> Okno SOD - Lista dokumentów służy do obsługi faktur pobranych z systemu KSeF. W tym miejscu wykonywane są wszystkie podstawowe czynności związane z fakturami (od ich sprawdzenia aż do zaksięgowania).<br /> <br /> W oknie można:<br /> * przejrzeć faktury pobrane z KSeF<br /> ** jako podgląd wydruku lub &quot;goły&quot; xml<br /> <br /> [[Plik:Podglad xml.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> lub<br /> ** jako widok nagłówek + pozycje<br /> <br /> * ocenić poprawność danych formalnych i kwotowych, po czym zaakceptować je lub odrzucić.<br /> * &quot;zmatchować&quot; automatycznie (prawy przycisk myszki &gt; Predekretuj faktury) lub wskazać podstawowe parametry do księgowania<br /> ** dziennik<br /> ** serię<br /> ** adres kontrahenta<br /> ** konto księgowe dla kwoty netto<br /> ** sposób płatności<br /> ** datę księgi<br /> ** datę vat<br /> * &quot;zaksięgować&quot; faktury, a raczej wpisać je do bufora, gdzie można dokonać jeszcze ewentualnych poprawek.<br /> <br /> [[Plik:Szczegoly.jpg|brak]]<br /> <br /> ==1. Główne ustawienia widoku i menu==<br /> <br /> <br /> ===Status faktur - w górnej części okna, w menu znajduje się filtr, który pozwala zawęzić listę faktur:===<br /> * '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,<br /> * '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,<br /> * '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,<br /> * '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,<br /> * '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów .<br /> <br /> {{Blue|Wskazówka: Lepiej odrzucać faktury zamiast je kasować. Jeśli skasujesz fakturę - przy ponownym imporcie za danych okres program wczyta ją ponownie. Jeśli ją odrzucisz - program to pamięta i takiej faktury już nie wczyta.}}<br /> {{Yellow|Tylko w zakładce '''Robocze''' możemy edytować faktury oraz je księgować lub odrzucać. Faktury KSeF widoczne w zakładach '''zaksięgowane''' / '''odrzucone''' / '''własne''' / '''wszystkie''', są nieedytowalne. Tylko z zakładki odrzucone można przywrócić fakturę do zakładki robocze.}}<br /> <br /> ===Pobierz faktury z KSeF===<br /> Uruchomi okno, gdzie możesz nawiązać sesję z KSeF i pobrać faktury. Więcej przeczytasz tutaj: [[KSEF_Okno_Sesji| Okno zarządzania sesję KSeF]]<br /> <br /> ===Importuj pliki...===<br /> Opcja ta pozwala na zaimportowanie plików xml - zawierających faktury KSeF w schemacie (3) z plików, pobranych z KSeF lub innych programów komercyjnych.<br /> {{Green|Wskazówka: Sama faktura nie zawiera numeru KSeF - aby pliki wczytały się poprawnie - nazwy plików powinny być numerami KSeF - tak są pobierane z KSeF}}<br /> <br /> ===Włącz tryb edycji...===<br /> Uaktywni widok uproszczony faktury i przyciski pozwalające na ocenę faktury i zmiany jej danych dla wybranego dokumentu. <br /> <br /> ===Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Księguj===<br /> Te opcje wykonają zadaną akcję na wszystkich podświetlonych fakturach.<br /> <br /> [[Plik:Lista dokumentow menu.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista faktur==<br /> <br /> Centralną część okna zajmuje tabela z fakturami z KSeF.<br /> Dla każdej faktury widoczne są m.in.:<br /> * dane z faktury KSeF - tekst kolumn czarny <br /> ** SZ - kolumna mówi o tym czy to faktura Zakupu, Sprzedaży lub niedopasowana, np. Podmiot 3 lub Podmiot UP<br /> ** Rodzaj faktury (wg. KSeF)<br /> ** data wystawienia,<br /> ** numer KSeF,<br /> ** numer faktury,<br /> ** dane kontrahenta,<br /> ** waluta,<br /> ** kwoty netto, VAT i brutto,<br /> * dane przetworzone/dopasowane - tekst kolumn niebieski<br /> ** dopasowany adres kontrahenta<br /> ** seria<br /> ** dziennik<br /> ** konto księgowe <br /> ** informacja o procentowym stopniu dopasowaniu konta do wcześniejszych zapisów <br /> ** ilość wcześniejszych wystąpień faktur dla tego kontrahenta. <br /> ** K - informuje ile razy dana faktura została ujęta w buforze. Zobacz temat: [[KSEF_Faktura_Dzielenie_Dekretów|Dzielenie faktury KSeF na wiele zapisów w księdze]]<br /> ** status:<br /> ***Odrzucona – faktura odrzucona<br /> ***Nowa – nowa faktura w liście SOD<br /> ***Nowa – brak XML - nowa faktura w liście SOD bez struktury XML<br /> ***Preparsowana - ten status pojawi się tylko wyjątkowo, jeśli wystąpił błąd po wgraniu pliku i odczytaniu jego danych, a nie udało się uruchomić i przejść procedury predekretowania <br /> ***Przejrzyj – faktura odłożona do przejrzenia<br /> ***Prematchowana – faktura dopasowana automatycznie po pobraniu <br /> ***Poprawiona ręcznie – faktura poprawiona ręcznie po dopasowaniu automatycznym<br /> ***Zaakceptowana z notatką- jeśli dokument ma notatkę - uwagi itp. np. jest akceptowany częściowo.<br /> ***Zaakceptowana bez uwag – faktura zaakceptowana po dopasowaniu automatycznym<br /> <br /> ** F - flaga informując o statusie dokumentu.<br /> *** Nowy prematchowana(szara)<br /> *** Poprawiono ręcznie (różowa)<br /> *** Przejrzyj (żółta)<br /> *** Zaakceptowano (zielona)<br /> <br /> <br /> {{Green|Dopasowując konto - OGNIK analizuje maks. 2 lata wstecz, o ile jednostka stosuje ten sam plan kont}}<br /> <br /> {{Blue|OGNIK wyróżni kolorem na liście faktur niektóre pola, np. bez kwot, lub nie zawierające danych (lub gdy nie odczytano ich z jakiegoś powodu z pliku)}}<br /> <br /> [[Plik:Lista fakur status.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Podgląd i weryfikacja faktury==<br /> <br /> Nad listą faktur można włączyć &quot;ptaszkami&quot; opcję podglądu faktur.<br /> <br /> * Podgląd - ogólny wygląd faktury,<br /> * Szczegóły - dane nagłówkowe, takie jak daty i kontrahent,<br /> * Pozycje - lista towarów i usług,<br /> * Źródło XML - oryginalny plik XML przesłany z KSeF,<br /> * Tryb edycji - możliwość uzupełnienia danych księgowych.<br /> <br /> {{Green|Widoki dostosowaliśmy do ekranów 1920x1080px. Na mniejszych ekranach praca może być utrudniona. Zalecana rozdzielczość to 2560x1440pxx}}<br /> <br /> [[Plik:Widok.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> ===Podgląd faktury===<br /> To widok dostarczony przez MF - dostosowany nieco do potrzeb OGNIKA - będziemy go dostosowywać do Państwa uwag.<br /> Na podglądzie można pod prawym klawiszem znaleźć opcję wydruku i zapisania fa do pdf.<br /> Przy poruszaniu się po liście faktur - widok jest przeładowywany.<br /> <br /> ===Podgląd uproszczony - Szczegóły/Pozycje===<br /> Pod fakturami zobaczysz podstawowe dane faktury i jej pozycje (najważniejsze z punktu widzenia księgowych kolumny.)<br /> <br /> ===Podgląd źródła XML===<br /> <br /> To zabezpieczenie na wypadek jeśli faktury nie pozwolą się z jakichkolwiek powodów odczytać i przetworzyć przez program.<br /> W ramce program pokaże całą &quot;gołą&quot; treść faktury czyli tekstu w formacie xml - opcjonalnie z dodatkowymi komentarzami/nazwami każdej z pozycji.<br /> <br /> ==Ocena dokumentu==<br /> <br /> Funkcja oceny faktur - w tej wersji programu ma wyłącznie charakter porządkowy - jest przydatna dla tych z Państwa, którzy już na tym etapie zechcą dokonać przeglądu faktur i wykluczyć takie, które nie powinny trafić do bufora. <br /> Docelowo pozwolimy na konfigurację opcji czy ocena ma być wymagana i kto powinien jej dokonać (Kontrola formalna i merytoryczna) aby można było zaksięgować fakturę.<br /> <br /> {{Yellow|Ważne:Obecnie program OGNIK NIE WYMAGA - dokonania oceny faktury przed księgowaniem do bufora.}}<br /> <br /> ===Kolejny krok: [[KSEF Ksiegowanie Faktur]]===</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Lista_Faktur&diff=5533 2026-03-19T11:44:57Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>=SOD - „Lista dokumentów (faktury z KSeF)”=<br /> <br /> ==1. Okno SOD - Lista dokumentów==<br /> Okno SOD - Lista dokumentów służy do obsługi faktur pobranych z systemu KSeF. W tym miejscu wykonywane są wszystkie podstawowe czynności związane z fakturami (od ich sprawdzenia aż do zaksięgowania).<br /> <br /> W oknie można:<br /> * przejrzeć faktury pobrane z KSeF<br /> ** jako podgląd wydruku lub &quot;goły&quot; xml<br /> <br /> [[Plik:Podglad xml.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> lub<br /> ** jako widok nagłówek + pozycje<br /> <br /> * ocenić poprawność danych formalnych i kwotowych, po czym zaakceptować je lub odrzucić.<br /> * &quot;zmatchować&quot; automatycznie (prawy przycisk myszki &gt; Predekretuj faktury) lub wskazać podstawowe parametry do księgowania<br /> ** dziennik<br /> ** serię<br /> ** adres kontrahenta<br /> ** konto księgowe dla kwoty netto<br /> ** sposób płatności<br /> ** datę księgi<br /> ** datę vat<br /> * &quot;zaksięgować&quot; faktury, a raczej wpisać je do bufora, gdzie można dokonać jeszcze ewentualnych poprawek.<br /> <br /> [[Plik:Szczegoly.jpg|brak]]<br /> <br /> ==1. Główne ustawienia widoku i menu==<br /> <br /> <br /> ===Status faktur - w górnej części okna, w menu znajduje się filtr, który pozwala zawęzić listę faktur:===<br /> * '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,<br /> * '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,<br /> * '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,<br /> * '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,<br /> * '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów .<br /> <br /> {{Blue|Wskazówka: Lepiej odrzucać faktury zamiast je kasować. Jeśli skasujesz fakturę - przy ponownym imporcie za danych okres program wczyta ją ponownie. Jeśli ją odrzucisz - program to pamięta i takiej faktury już nie wczyta.}}<br /> {{Yellow|Tylko w zakładce '''Robocze''' możemy edytować faktury oraz je księgować lub odrzucać. Faktury KSeF widoczne w zakładach '''zaksięgowane''' / '''odrzucone''' / '''własne''' / '''wszystkie''', są nieedytowalne. Tylko z zakładki odrzucone można przywrócić fakturę do zakładki robocze.}}<br /> <br /> ===Pobierz faktury z KSeF===<br /> Uruchomi okno, gdzie możesz nawiązać sesję z KSeF i pobrać faktury. Więcej przeczytasz tutaj: [[KSEF_Okno_Sesji| Okno zarządzania sesję KSeF]]<br /> <br /> ===Importuj pliki...===<br /> Opcja ta pozwala na zaimportowanie plików xml - zawierających faktury KSeF w schemacie (3) z plików, pobranych z KSeF lub innych programów komercyjnych.<br /> {{Green|Wskazówka: Sama faktura nie zawiera numeru KSeF - aby pliki wczytały się poprawnie - nazwy plików powinny być numerami KSeF - tak są pobierane z KSeF}}<br /> <br /> ===Włącz tryb edycji...===<br /> Uaktywni widok uproszczony faktury i przyciski pozwalające na ocenę faktury i zmiany jej danych dla wybranego dokumentu. <br /> <br /> ===Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Księguj===<br /> Te opcje wykonają zadaną akcję na wszystkich podświetlonych fakturach.<br /> <br /> [[Plik:Lista dokumentow menu.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista faktur==<br /> <br /> Centralną część okna zajmuje tabela z fakturami z KSeF.<br /> Dla każdej faktury widoczne są m.in.:<br /> * dane z faktury KSeF - tekst kolumn czarny <br /> ** SZ - kolumna mówi o tym czy to faktura Zakupu, Sprzedaży lub niedopasowana, np. Podmiot 3 lub Podmiot UP<br /> ** Rodzaj faktury (wg. KSeF)<br /> ** data wystawienia,<br /> ** numer KSeF,<br /> ** numer faktury,<br /> ** dane kontrahenta,<br /> ** waluta,<br /> ** kwoty netto, VAT i brutto,<br /> * dane przetworzone/dopasowane - tekst kolumn niebieski<br /> ** dopasowany adres kontrahenta<br /> ** seria<br /> ** dziennik<br /> ** konto księgowe <br /> ** informacja o procentowym stopniu dopasowaniu konta do wcześniejszych zapisów <br /> ** ilość wcześniejszych wystąpień faktur dla tego kontrahenta. <br /> ** K - informuje ile razy dana faktura została ujęta w buforze. Zobacz temat: [[KSEF_Faktura_Dzielenie_Dekretów|Dzielenie faktury KSeF na wiele zapisów w księdze]]<br /> ** status:<br /> ***Odrzucona – faktura odrzucona<br /> ***Nowa – nowa faktura w liście SOD<br /> ***Nowa – brak XML - nowa faktura w liście SOD bez struktury XML<br /> ***Preparsowana - ten status pojawi się tylko wyjątkowo, jeśli wystąpił błąd po wgraniu pliku i odczytaniu jego danych, a nie udało się uruchomić i przejść procedury predekretowania <br /> ***Przejrzyj – faktura odłożona do przejrzenia<br /> ***Prematchowana – faktura dopasowana automatycznie po pobraniu <br /> ***Poprawiona ręcznie – faktura poprawiona ręcznie po dopasowaniu automatycznym<br /> ***Zaakceptowana z notatką- jeśli dokument ma notatkę - uwagi itp. np. jest akceptowany częściowo.<br /> ***Zaakceptowana bez uwag – faktura zaakceptowana po dopasowaniu automatycznym<br /> <br /> ** F - flaga informując o statusie dokumentu.<br /> *** Nowy prematchowana(szara)<br /> *** Poprawiono ręcznie (różowa)<br /> *** Przejrzyj (żółta)<br /> *** Zaakceptowano (zielona)<br /> <br /> <br /> {{Green|Dopasowując konto - OGNIK analizuje maks. 2 lata wstecz, o ile jednostka stosuje ten sam plan kont}}<br /> <br /> {{Blue|OGNIK wyróżni kolorem na liście faktur niektóre pola, np. bez kwot, lub nie zawierające danych (lub gdy nie odczytano ich z jakiegoś powodu z pliku)}}<br /> <br /> [[Plik:Lista fakur status.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Podgląd i weryfikacja faktury==<br /> <br /> Nad listą faktur można włączyć &quot;ptaszkami&quot; opcję podglądu faktur.<br /> <br /> * Podgląd - ogólny wygląd faktury,<br /> * Szczegóły - dane nagłówkowe, takie jak daty i kontrahent,<br /> * Pozycje - lista towarów i usług,<br /> * Źródło XML - oryginalny plik XML przesłany z KSeF,<br /> * Tryb edycji - możliwość uzupełnienia danych księgowych.<br /> <br /> {{Green|Widoki dostosowaliśmy do ekranów 1920x1080px. Na mniejszych ekranach praca może być utrudniona. Zalecana rozdzielczość to 2560x1440pxx}}<br /> <br /> [[Plik:Widok.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> ===Podgląd faktury===<br /> To widok dostarczony przez MF - dostosowany nieco do potrzeb OGNIKA - będziemy go dostosowywać do Państwa uwag.<br /> Na podglądzie można pod prawym klawiszem znaleźć opcję wydruku i zapisania fa do pdf.<br /> Przy poruszaniu się po liście faktur - widok jest przeładowywany.<br /> <br /> ===Podgląd uproszczony - Szczegóły/Pozycje===<br /> Pod fakturami zobaczysz podstawowe dane faktury i jej pozycje (najważniejsze z punktu widzenia księgowych kolumny.)<br /> <br /> ===Podgląd źródła XML===<br /> <br /> To zabezpieczenie na wypadek jeśli faktury nie pozwolą się z jakichkolwiek powodów odczytać i przetworzyć przez program.<br /> W ramce program pokaże całą &quot;gołą&quot; treść faktury czyli tekstu w formacie xml - opcjonalnie z dodatkowymi komentarzami/nazwami każdej z pozycji.<br /> <br /> ==Ocena dokumentu==<br /> <br /> Funkcja oceny faktur - w tej wersji programu ma wyłącznie charakter porządkowy - jest przydatna dla tych z Państwa, którzy już na tym etapie zechcą dokonać przeglądu faktur i wykluczyć takie, które nie powinny trafić do bufora. <br /> Docelowo pozwolimy na konfigurację opcji czy ocena ma być wymagana i kto powinien jej dokonać (Kontrola formalna i merytoryczna) aby można było zaksięgować fakturę.<br /> <br /> {{Yellow|Ważne: W tej wersji program OGNIK NIE WYMAGA - dokonania oceny faktury przed księgowaniem do bufora.}}<br /> <br /> ===Kolejny krok: [[KSEF Ksiegowanie Faktur]]===</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Lista_Faktur&diff=5532 2026-03-19T11:42:50Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>=SOD - „Lista dokumentów (faktury z KSeF)”=<br /> <br /> ==1. Okno SOD - Lista dokumentów==<br /> Okno SOD - Lista dokumentów służy do obsługi faktur pobranych z systemu KSeF. W tym miejscu wykonywane są wszystkie podstawowe czynności związane z fakturami (od ich sprawdzenia aż do zaksięgowania).<br /> <br /> W oknie można:<br /> * przejrzeć faktury pobrane z KSeF<br /> ** jako podgląd wydruku lub &quot;goły&quot; xml<br /> <br /> [[Plik:Podglad xml.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> lub<br /> ** jako widok nagłówek + pozycje<br /> <br /> * ocenić poprawność danych formalnych i kwotowych, po czym zaakceptować je lub odrzucić.<br /> * &quot;zmatchować&quot; automatycznie (prawy przycisk myszki &gt; Predekretuj faktury) lub wskazać podstawowe parametry do księgowania<br /> ** dziennik<br /> ** serię<br /> ** adres kontrahenta<br /> ** konto księgowe dla kwoty netto<br /> ** sposób płatności<br /> ** datę księgi<br /> ** datę vat<br /> * &quot;zaksięgować&quot; faktury, a raczej wpisać je do bufora, gdzie można dokonać jeszcze ewentualnych poprawek.<br /> <br /> [[Plik:Szczegoly.jpg|brak]]<br /> <br /> ==1. Główne ustawienia widoku i menu==<br /> <br /> <br /> ===Status faktur - w górnej części okna, w menu znajduje się filtr, który pozwala zawęzić listę faktur:===<br /> * '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,<br /> * '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,<br /> * '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,<br /> * '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,<br /> * '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów .<br /> <br /> {{Blue|Wskazówka: Lepiej odrzucać faktury zamiast je kasować. Jeśli skasujesz fakturę - przy ponownym imporcie za danych okres program wczyta ją ponownie. Jeśli ją odrzucisz - program to pamięta i takiej faktury już nie wczyta.}}<br /> {{Yellow|Tylko w zakładce '''Robocze''' możemy edytować faktury oraz je księgować lub odrzucać. Faktury KSeF widoczne w zakładach '''zaksięgowane''' / '''odrzucone''' / '''własne''' / '''wszystkie''', są nieedytowalne. Tylko z zakładki odrzucone można przywrócić fakturę do zakładki robocze.}}<br /> <br /> ===Pobierz faktury z KSeF===<br /> Uruchomi okno, gdzie możesz nawiązać sesję z KSeF i pobrać faktury. Więcej przeczytasz tutaj: [[KSEF_Okno_Sesji| Okno zarządzania sesję KSeF]]<br /> <br /> ===Importuj pliki...===<br /> Opcja ta pozwala na zaimportowanie plików xml - zawierających faktury KSeF w schemacie (3) z plików, pobranych z KSeF lub innych programów komercyjnych.<br /> {{Green|Wskazówka: Sama faktura nie zawiera numeru KSeF - aby pliki wczytały się poprawnie - nazwy plików powinny być numerami KSeF - tak są pobierane z KSeF}}<br /> <br /> ===Włącz tryb edycji...===<br /> Uaktywni widok uproszczony faktury i przyciski pozwalające na ocenę faktury i zmiany jej danych dla wybranego dokumentu. <br /> <br /> ===Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Księguj===<br /> Te opcje wykonają zadaną akcję na wszystkich podświetlonych fakturach.<br /> <br /> [[Plik:Lista dokumentow menu.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista faktur==<br /> <br /> Centralną część okna zajmuje tabela z fakturami z KSeF.<br /> Dla każdej faktury widoczne są m.in.:<br /> * dane z faktury KSeF - tekst kolumn czarny <br /> ** SZ - kolumna mówi o tym czy to faktura Zakupu, Sprzedaży lub niedopasowana, np. Podmiot 3 lub Podmiot UP<br /> ** Rodzaj faktury (wg. KSeF)<br /> ** data wystawienia,<br /> ** numer KSeF,<br /> ** numer faktury,<br /> ** dane kontrahenta,<br /> ** waluta,<br /> ** kwoty netto, VAT i brutto,<br /> * dane przetworzone/dopasowane - tekst kolumn niebieski<br /> ** dopasowany adres kontrahenta<br /> ** seria<br /> ** dziennik<br /> ** konto księgowe <br /> ** informacja o procentowym stopniu dopasowaniu konta do wcześniejszych zapisów <br /> ** ilość wcześniejszych wystąpień faktur dla tego kontrahenta. <br /> ** K - informuje ile razy dana faktura została ujęta w buforze. Zobacz temat: [[KSEF_Faktura_Dzielenie_Dekretów|Dzielenie faktury KSeF na wiele zapisów w księdze]]<br /> ** status:<br /> ***Odrzucona – faktura odrzucona<br /> ***Nowa – nowa faktura w liście SOD<br /> ***Nowa – brak XML - nowa faktura w liście SOD bez struktury XML<br /> ***Preparsowana - ten status pojawi się tylko wyjątkowo, jeśli wystąpił błąd po wgraniu pliku i odczytaniu jego danych, a nie udało się uruchomić i przejść procedury predekretowania <br /> ***Przejrzyj – faktura odłożona do przejrzenia<br /> ***Prematchowana – faktura dopasowana automatycznie po pobraniu <br /> ***Poprawiona ręcznie – faktura poprawiona ręcznie po dopasowaniu automatycznym<br /> ***Zaakceptowana z notatką- jeśli dokument ma notatkę - uwagi itp. np. jest akceptowany częściowo.<br /> ***Zaakceptowana bez uwag – faktura zaakceptowana po dopasowaniu automatycznym<br /> <br /> ** F - flaga informując o statusie dokumentu.<br /> *** Nowy prematchowana(szara)<br /> *** Poprawiono ręcznie (różowa)<br /> *** Przejrzyj (żółta)<br /> *** Zaakceptowano (zielona)<br /> <br /> <br /> {{Green|Dopasowując konto - OGNIK analizuje maks. 2 lata wstecz, o ile jednostka stosuje ten sam plan kont}}<br /> <br /> {{Blue|OGNIK wyróżni kolorem na liście faktur niektóre pola, np. bez kwot, lub nie zawierające danych (lub gdy nie odczytano ich z jakiegoś powodu z pliku)}}<br /> <br /> [[Plik:Lista fakur status.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Podgląd i weryfikacja faktury==<br /> <br /> Nad listą faktur można włączyć &quot;ptaszkami&quot; opcję podglądu faktur.<br /> <br /> * Podgląd - ogólny wygląd faktury,<br /> * Szczegóły - dane nagłówkowe, takie jak daty i kontrahent,<br /> * Pozycje - lista towarów i usług,<br /> * Źródło XML - oryginalny plik XML przesłany z KSeF,<br /> * Tryb edycji - możliwość uzupełnienia danych księgowych.<br /> <br /> {{Green|Widoki dostosowaliśmy do ekranów 1920x1080px. Na mniejszych ekranach praca może być utrudniona. Zalecana rozdzielczość to 2560x1440pxx}}<br /> <br /> [[Plik:Widok.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> ===Podgląd faktury===<br /> To widok dostarczony przez MF - dostosowany nieco do potrzeb OGNIKA - będziemy go dostosowywać do Państwa uwag.<br /> Na podglądzie można pod prawym klawiszem znaleźć opcję wydruku i zapisania fa do pdf.<br /> Przy poruszaniu się po liście faktur - widok jest przeładowywany.<br /> <br /> ===Podgląd uproszczony - Szczegóły/Pozycje===<br /> Pod fakturami zobaczysz podstawowe dane faktury i jej pozycje (najważniejsze z punktu widzenia księgowych kolumny.)<br /> <br /> ===Podgląd źródła XML===<br /> <br /> To zabezpieczenie na wypadek jeśli faktury nie pozwolą się z jakichkolwiek powodów odczytać i przetworzyć przez program.<br /> W ramce program pokaże całą &quot;gołą&quot; treść faktury czyli tekstu w formacie xml - opcjonalnie z dodatkowymi komentarzami/nazwami każdej z pozycji.<br /> <br /> ==Ocena dokumentu==<br /> <br /> Funkcja oceny faktur - w tej wersji programu ma wyłącznie charakter porządkowy - jest przydatna dla tych z Państwa, którzy już na tym etapie zechcą dokonać przeglądu faktur i wykluczyć takie, które nie powinny trafić do bufora. <br /> Docelowo pozwolimy na konfigurację opcji czy ocena ma być wymagana i kto powinien jej dokonać (Kontrola formalna i merytoryczna) aby można było zaksięgować fakturę.<br /> <br /> {{Yellow|Ważne: W tej wersji program OGNIK NIE WYMAGA - dokonania oceny faktury przed księgowaniem do bufora.}}<br /> <br /> ===Kolejny krok: [[KSEF_Ksiegowanie_Faktur]]===</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Lista_dokumentow_menu.jpg&diff=5531 2026-03-19T11:27:45Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Lista dokumentow menu.jpg</p> <hr /> <div>Lista dokumentow menu</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Szczegoly.jpg&diff=5530 2026-03-19T10:55:47Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Szczegoly.jpg</p> <hr /> <div>Szczegoly</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Lista_Faktur&diff=5529 2026-03-19T08:22:22Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>=SOD - „Lista dokumentów (faktury z KSeF)”=<br /> <br /> ==1. Okno SOD - Lista dokumentów==<br /> Okno SOD - Lista dokumentów służy do obsługi faktur pobranych z systemu KSeF. W tym miejscu wykonywane są wszystkie podstawowe czynności związane z fakturami (od ich sprawdzenia aż do zaksięgowania).<br /> <br /> W oknie można:<br /> * przejrzeć faktury pobrane z KSeF<br /> ** jako podgląd wydruku lub &quot;goły&quot; xml<br /> <br /> [[Plik:Podglad xml.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> lub<br /> ** jako widok nagłówek + pozycje<br /> <br /> * ocenić poprawność danych formalnych i kwotowych, po czym zaakceptować je lub odrzucić.<br /> * &quot;zmatchować&quot; automatycznie (prawy przycisk myszki &gt; Predekretuj faktury) lub wskazać podstawowe parametry do księgowania<br /> ** dziennik<br /> ** serię<br /> ** adres kontrahenta<br /> ** konto księgowe dla kwoty netto<br /> ** sposób płatności<br /> ** datę księgi<br /> ** datę vat<br /> * &quot;zaksięgować&quot; faktury, a raczej wpisać je do bufora, gdzie można dokonać jeszcze ewentualnych poprawek.<br /> <br /> [[Plik:Szczegoly.jpg|brak]]<br /> <br /> ==1. Główne ustawienia widoku i menu==<br /> <br /> <br /> ===Status faktur - w górnej części okna, w menu znajduje się filtr, który pozwala zawęzić listę faktur:===<br /> * '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,<br /> * '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,<br /> * '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,<br /> * '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,<br /> * '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów .<br /> <br /> {{Blue|Wskazówka: Lepiej odrzucać faktury zamiast je kasować. Jeśli skasujesz fakturę - przy ponownym imporcie za danych okres program wczyta ją ponownie. Jeśli ją odrzucisz - program to pamięta i takiej faktury już nie wczyta.}}<br /> {{Yellow|Tylko w zakładce '''Robocze''' możemy edytować faktury oraz je księgować lub odrzucać. Faktury KSeF widoczne w zakładach '''zaksięgowane''' / '''odrzucone''' / '''własne''' / '''wszystkie''', są nieedytowalne. Tylko z zakładki odrzucone można przywrócić fakturę do zakładki robocze.}}<br /> <br /> ===Pobierz faktury z KSeF===<br /> Uruchomi okno, gdzie możesz nawiązać sesję z KSeF i pobrać faktury. Więcej przeczytasz tutaj: [[KSEF_Okno_Sesji| Okno zarządzania sesję KSeF]]<br /> <br /> ===Importuj pliki...===<br /> Na chwilę obecną opcja ta pozwala na zaimportowanie plików xml - zawierających faktury KSeF w schemacie (3) z plików, pobranych odrębnie z KSeF.<br /> {{Green|Wskazówka: Sama faktura nie zawiera numeru KSeF - aby pliki wczytały się poprawnie - nazwy plików powinny być numerami KSeF - tak są pobierane z KSeF}}<br /> <br /> ===Włącz tryb edycji...===<br /> Uaktywni widok uproszczony faktury i przyciski pozwalające na ocenę faktury i zmiany jej danych dla wybranego dokumentu. <br /> <br /> ===Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Księguj===<br /> Te opcje wykonają zadaną akcję na wszystkich podświetlonych fakturach.<br /> <br /> [[Plik:Lista dokumentow menu.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista faktur==<br /> <br /> Centralną część okna zajmuje tabela z fakturami z KSeF.<br /> Dla każdej faktury widoczne są m.in.:<br /> * dane z faktury KSeF - z literką &quot;F&quot; przed nazwą kolumny - tekst kolumn czarny <br /> ** SZ - kolumna mówi o tym czy to faktura Zakupu, Sprzedaży lub niedopasowana, np. Podmiot 3 lub Podmiot UP<br /> ** Rodzaj faktury (wg. KSeF)<br /> ** data wystawienia,<br /> ** numer KSeF,<br /> ** numer faktury,<br /> ** dane kontrahenta,<br /> ** waluta,<br /> ** kwoty netto, VAT i brutto,<br /> * dane przetworzone/dopasowane - tekst kolumn niebieski<br /> ** dopasowany adres kontrahenta<br /> ** seria<br /> ** dziennik<br /> ** konto księgowe <br /> ** informacja o procentowym stopniu dopasowaniu konta do wcześniejszych zapisów <br /> ** ilość wcześniejszych wystąpień faktur dla tego kontrahenta. <br /> ** K - informuje ile razy dana faktura została ujęta w buforze. Zobacz temat: [[KSEF_Faktura_Dzielenie_Dekretów|Dzielenie faktury KSeF na wiele zapisów w księdze]]<br /> ** status:<br /> ***Odrzucona – faktura odrzucona<br /> ***Nowa – nowa faktura w liście SOD<br /> ***Nowa – brak XML - nowa faktura w liście SOD bez struktury XML<br /> ***Preparsowana - ten status pojawi się tylko wyjątkowo, jeśli wystąpił błąd po wgraniu pliku i odczytaniu jego danych, a nie udało się uruchomić i przejść procedury predekretowania <br /> ***Przejrzyj – faktura odłożona do przejrzenia<br /> ***Prematchowana – faktura dopasowana automatycznie po pobraniu <br /> ***Poprawiona ręcznie – faktura poprawiona ręcznie po dopasowaniu automatycznym<br /> ***Zaakceptowana z notatką- jeśli dokument ma notatkę - uwagi itp. np. jest akceptowany częściowo.<br /> ***Zaakceptowana bez uwag – faktura zaakceptowana po dopasowaniu automatycznym<br /> <br /> ** F - flaga informując o statusie dokumentu.<br /> *** Nowy prematchowana(szara)<br /> *** Poprawiono ręcznie (różowa)<br /> *** Przejrzyj (żółta)<br /> *** Zaakceptowano (zielona)<br /> <br /> <br /> {{Green|Dopasowując konto - OGNIK analizuje maks. 2 lata wstecz, o ile jednostka stosuje ten sam plan kont}}<br /> <br /> {{Blue|OGNIK wyróżni kolorem na liście faktur niektóre pola, np. bez kwot, lub nie zawierające danych (lub gdy nie odczytano ich z jakiegoś powodu z pliku)}}<br /> <br /> [[Plik:Lista fakur status.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Podgląd i weryfikacja faktury==<br /> <br /> Nad listą faktur można włączyć &quot;ptaszkami&quot; opcję podglądu faktur.<br /> <br /> * Podgląd - ogólny wygląd faktury,<br /> * Szczegóły - dane nagłówkowe, takie jak daty i kontrahent,<br /> * Pozycje - lista towarów i usług,<br /> * Źródło XML - oryginalny plik XML przesłany z KSeF,<br /> * Tryb edycji - możliwość uzupełnienia danych księgowych.<br /> <br /> {{Green|Widoki dostosowaliśmy do ekranów 1920x1080px. Na mniejszych ekranach praca może być utrudniona. Zalecana rozdzielczość to 2560x1440pxx}}<br /> <br /> [[Plik:Widok.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> ===Podgląd faktury===<br /> To widok dostarczony przez MF - dostosowany nieco do potrzeb OGNIKA - będziemy go dostosowywać do Państwa uwag.<br /> Na podglądzie można pod prawym klawiszem znaleźć opcję wydruku i zapisania fa do pdf.<br /> Przy poruszaniu się po liście faktur - widok jest przeładowywany.<br /> <br /> ===Podgląd uproszczony - Szczegóły/Pozycje===<br /> Pod fakturami zobaczysz podstawowe dane faktury i jej pozycje (najważniejsze z punktu widzenia księgowych kolumny.)<br /> <br /> ===Podgląd źródła XML===<br /> <br /> To zabezpieczenie na wypadek jeśli faktury nie pozwolą się z jakichkolwiek powodów odczytać i przetworzyć przez program.<br /> W ramce program pokaże całą &quot;gołą&quot; treść faktury czyli tekstu w formacie xml - opcjonalnie z dodatkowymi komentarzami/nazwami każdej z pozycji.<br /> <br /> ==Ocena dokumentu==<br /> <br /> Funkcja oceny faktur - w tej wersji programu ma wyłącznie charakter porządkowy - jest przydatna dla tych z Państwa, którzy już na tym etapie zechcą dokonać przeglądu faktur i wykluczyć takie, które nie powinny trafić do bufora. <br /> Docelowo pozwolimy na konfigurację opcji czy ocena ma być wymagana i kto powinien jej dokonać (Kontrola formalna i merytoryczna) aby można było zaksięgować fakturę.<br /> <br /> {{Yellow|Ważne: W tej wersji program OGNIK NIE WYMAGA - dokonania oceny faktury przed księgowaniem do bufora.}}<br /> <br /> ===Kolejny krok: [[KSEF_Ksiegowanie_Faktur]]===</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Lista_Faktur&diff=5528 2026-03-19T08:22:11Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>=SOD - „Lista dokumentów (faktury z KSeF)”=<br /> <br /> ==1. Okno SOD - Lista dokumentów==<br /> Okno SOD - Lista dokumentów służy do obsługi faktur pobranych z systemu KSeF. W tym miejscu wykonywane są wszystkie podstawowe czynności związane z fakturami (od ich sprawdzenia aż do zaksięgowania).<br /> <br /> W oknie można:<br /> * przejrzeć faktury pobrane z KSeF<br /> ** jako podgląd wydruku lub &quot;goły&quot; xml<br /> <br /> [[Plik:Podglad xml.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> lub<br /> ** jako widok nagłówek + pozycje<br /> <br /> * ocenić poprawność danych formalnych i kwotowych, po czym zaakceptować je lub odrzucić.<br /> * &quot;zmatchować&quot; automatycznie (prawy przycisk myszki &gt; Predekretuj faktury) lub wskazać podstawowe parametry do księgowania<br /> ** dziennik<br /> ** serię<br /> ** adres kontrahenta<br /> ** konto księgowe dla kwoty netto<br /> ** sposób płatności<br /> ** datę księgi<br /> ** datę vat<br /> * &quot;zaksięgować&quot; faktury, a raczej wpisać je do bufora, gdzie można dokonać jeszcze ewentualnych poprawek.<br /> <br /> [[Plik:Szczegoly.jpg|brak]]<br /> <br /> ==1. Główne ustawienia widoku i menu==<br /> <br /> <br /> ===Status faktur - w górnej części okna, w menu znajduje się filtr, który pozwala zawęzić listę faktur:===<br /> * '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,<br /> * '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,<br /> * '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,<br /> * '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,<br /> * '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów .<br /> <br /> {{Blue|Wskazówka: Lepiej odrzucać faktury zamiast je kasować. Jeśli skasujesz fakturę - przy ponownym imporcie za danych okres program wczyta ją ponownie. Jeśli ją odrzucisz - program to pamięta i takiej faktury już nie wczyta.}}<br /> {{Yellow| Tylko w zakładce '''Robocze''' możemy edytować faktury oraz je księgować lub odrzucać. Faktury KSeF widoczne w zakładach '''zaksięgowane''' / '''odrzucone''' / '''własne''' / '''wszystkie''', są nieedytowalne. Tylko z zakładki odrzucone można przywrócić fakturę do zakładki robocze.}}<br /> <br /> ===Pobierz faktury z KSeF===<br /> Uruchomi okno, gdzie możesz nawiązać sesję z KSeF i pobrać faktury. Więcej przeczytasz tutaj: [[KSEF_Okno_Sesji| Okno zarządzania sesję KSeF]]<br /> <br /> ===Importuj pliki...===<br /> Na chwilę obecną opcja ta pozwala na zaimportowanie plików xml - zawierających faktury KSeF w schemacie (3) z plików, pobranych odrębnie z KSeF.<br /> {{Green|Wskazówka: Sama faktura nie zawiera numeru KSeF - aby pliki wczytały się poprawnie - nazwy plików powinny być numerami KSeF - tak są pobierane z KSeF}}<br /> <br /> ===Włącz tryb edycji...===<br /> Uaktywni widok uproszczony faktury i przyciski pozwalające na ocenę faktury i zmiany jej danych dla wybranego dokumentu. <br /> <br /> ===Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Księguj===<br /> Te opcje wykonają zadaną akcję na wszystkich podświetlonych fakturach.<br /> <br /> [[Plik:Lista dokumentow menu.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista faktur==<br /> <br /> Centralną część okna zajmuje tabela z fakturami z KSeF.<br /> Dla każdej faktury widoczne są m.in.:<br /> * dane z faktury KSeF - z literką &quot;F&quot; przed nazwą kolumny - tekst kolumn czarny <br /> ** SZ - kolumna mówi o tym czy to faktura Zakupu, Sprzedaży lub niedopasowana, np. Podmiot 3 lub Podmiot UP<br /> ** Rodzaj faktury (wg. KSeF)<br /> ** data wystawienia,<br /> ** numer KSeF,<br /> ** numer faktury,<br /> ** dane kontrahenta,<br /> ** waluta,<br /> ** kwoty netto, VAT i brutto,<br /> * dane przetworzone/dopasowane - tekst kolumn niebieski<br /> ** dopasowany adres kontrahenta<br /> ** seria<br /> ** dziennik<br /> ** konto księgowe <br /> ** informacja o procentowym stopniu dopasowaniu konta do wcześniejszych zapisów <br /> ** ilość wcześniejszych wystąpień faktur dla tego kontrahenta. <br /> ** K - informuje ile razy dana faktura została ujęta w buforze. Zobacz temat: [[KSEF_Faktura_Dzielenie_Dekretów|Dzielenie faktury KSeF na wiele zapisów w księdze]]<br /> ** status:<br /> ***Odrzucona – faktura odrzucona<br /> ***Nowa – nowa faktura w liście SOD<br /> ***Nowa – brak XML - nowa faktura w liście SOD bez struktury XML<br /> ***Preparsowana - ten status pojawi się tylko wyjątkowo, jeśli wystąpił błąd po wgraniu pliku i odczytaniu jego danych, a nie udało się uruchomić i przejść procedury predekretowania <br /> ***Przejrzyj – faktura odłożona do przejrzenia<br /> ***Prematchowana – faktura dopasowana automatycznie po pobraniu <br /> ***Poprawiona ręcznie – faktura poprawiona ręcznie po dopasowaniu automatycznym<br /> ***Zaakceptowana z notatką- jeśli dokument ma notatkę - uwagi itp. np. jest akceptowany częściowo.<br /> ***Zaakceptowana bez uwag – faktura zaakceptowana po dopasowaniu automatycznym<br /> <br /> ** F - flaga informując o statusie dokumentu.<br /> *** Nowy prematchowana(szara)<br /> *** Poprawiono ręcznie (różowa)<br /> *** Przejrzyj (żółta)<br /> *** Zaakceptowano (zielona)<br /> <br /> <br /> {{Green|Dopasowując konto - OGNIK analizuje maks. 2 lata wstecz, o ile jednostka stosuje ten sam plan kont}}<br /> <br /> {{Blue|OGNIK wyróżni kolorem na liście faktur niektóre pola, np. bez kwot, lub nie zawierające danych (lub gdy nie odczytano ich z jakiegoś powodu z pliku)}}<br /> <br /> [[Plik:Lista fakur status.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Podgląd i weryfikacja faktury==<br /> <br /> Nad listą faktur można włączyć &quot;ptaszkami&quot; opcję podglądu faktur.<br /> <br /> * Podgląd - ogólny wygląd faktury,<br /> * Szczegóły - dane nagłówkowe, takie jak daty i kontrahent,<br /> * Pozycje - lista towarów i usług,<br /> * Źródło XML - oryginalny plik XML przesłany z KSeF,<br /> * Tryb edycji - możliwość uzupełnienia danych księgowych.<br /> <br /> {{Green|Widoki dostosowaliśmy do ekranów 1920x1080px. Na mniejszych ekranach praca może być utrudniona. Zalecana rozdzielczość to 2560x1440pxx}}<br /> <br /> [[Plik:Widok.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> ===Podgląd faktury===<br /> To widok dostarczony przez MF - dostosowany nieco do potrzeb OGNIKA - będziemy go dostosowywać do Państwa uwag.<br /> Na podglądzie można pod prawym klawiszem znaleźć opcję wydruku i zapisania fa do pdf.<br /> Przy poruszaniu się po liście faktur - widok jest przeładowywany.<br /> <br /> ===Podgląd uproszczony - Szczegóły/Pozycje===<br /> Pod fakturami zobaczysz podstawowe dane faktury i jej pozycje (najważniejsze z punktu widzenia księgowych kolumny.)<br /> <br /> ===Podgląd źródła XML===<br /> <br /> To zabezpieczenie na wypadek jeśli faktury nie pozwolą się z jakichkolwiek powodów odczytać i przetworzyć przez program.<br /> W ramce program pokaże całą &quot;gołą&quot; treść faktury czyli tekstu w formacie xml - opcjonalnie z dodatkowymi komentarzami/nazwami każdej z pozycji.<br /> <br /> ==Ocena dokumentu==<br /> <br /> Funkcja oceny faktur - w tej wersji programu ma wyłącznie charakter porządkowy - jest przydatna dla tych z Państwa, którzy już na tym etapie zechcą dokonać przeglądu faktur i wykluczyć takie, które nie powinny trafić do bufora. <br /> Docelowo pozwolimy na konfigurację opcji czy ocena ma być wymagana i kto powinien jej dokonać (Kontrola formalna i merytoryczna) aby można było zaksięgować fakturę.<br /> <br /> {{Yellow|Ważne: W tej wersji program OGNIK NIE WYMAGA - dokonania oceny faktury przed księgowaniem do bufora.}}<br /> <br /> ===Kolejny krok: [[KSEF_Ksiegowanie_Faktur]]===</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Lista_Faktur&diff=5527 2026-03-19T08:11:07Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>=SOD - „Lista dokumentów (faktury z KSeF)”=<br /> <br /> ==1. Okno SOD - Lista dokumentów==<br /> Okno SOD - Lista dokumentów służy do obsługi faktur pobranych z systemu KSeF. W tym miejscu wykonywane są wszystkie podstawowe czynności związane z fakturami (od ich sprawdzenia aż do zaksięgowania).<br /> <br /> W oknie można:<br /> * przejrzeć faktury pobrane z KSeF<br /> ** jako podgląd wydruku lub &quot;goły&quot; xml<br /> <br /> [[Plik:Podglad xml.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> lub<br /> ** jako widok nagłówek + pozycje<br /> <br /> * ocenić poprawność danych formalnych i kwotowych, po czym zaakceptować je lub odrzucić.<br /> * &quot;zmatchować&quot; automatycznie (prawy przycisk myszki &gt; Predekretuj faktury) lub wskazać podstawowe parametry do księgowania<br /> ** dziennik<br /> ** serię<br /> ** adres kontrahenta<br /> ** konto księgowe dla kwoty netto<br /> ** sposób płatności<br /> ** datę księgi<br /> ** datę vat<br /> * &quot;zaksięgować&quot; faktury, a raczej wpisać je do bufora, gdzie można dokonać jeszcze ewentualnych poprawek.<br /> <br /> [[Plik:Szczegoly.jpg|brak]]<br /> <br /> ==1. Główne ustawienia widoku i menu==<br /> <br /> <br /> ===Status faktur - w górnej części okna, w menu znajduje się filtr, który pozwala zawęzić listę faktur:===<br /> * '''Robocze''' - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,<br /> * '''Zaksięgowane''' - faktury już ujęte w ewidencjach,<br /> * '''Odrzucone''' - faktury, które nie będą księgowane,<br /> * '''Własne''' - faktury, wystawione w module Faktury mini,<br /> * '''Wszystkie''' - pełna lista dokumentów .<br /> <br /> {{Blue|Wskazówka: Lepiej odrzucać faktury zamiast je kasować. Jeśli skasujesz fakturę - przy ponownym imporcie za danych okres program wczyta ją ponownie. Jeśli ją odrzucisz - program to pamięta i takiej faktury już nie wczyta.}}<br /> {{Yellow| Tylko w zakładce '''Robocze''' możemy edytować faktury oraz je księgować lub odrzucać. Faktury KSeF widoczne w zakładach '''zaksięgowane''' / '''odrzucone''' / '''własne''' / '''wszystkie''', są nieedytowalne. Tylko z zakładki odrzucone można przywrócić fakturę do zakładki robocze.<br /> <br /> ===Pobierz faktury z KSeF===<br /> Uruchomi okno, gdzie możesz nawiązać sesję z KSeF i pobrać faktury. Więcej przeczytasz tutaj: [[KSEF_Okno_Sesji| Okno zarządzania sesję KSeF]]<br /> <br /> ===Importuj pliki...===<br /> Na chwilę obecną opcja ta pozwala na zaimportowanie plików xml - zawierających faktury KSeF w schemacie (3) z plików, pobranych odrębnie z KSeF.<br /> {{Green|Wskazówka: Sama faktura nie zawiera numeru KSeF - aby pliki wczytały się poprawnie - nazwy plików powinny być numerami KSeF - tak są pobierane z KSeF}}<br /> <br /> ===Włącz tryb edycji...===<br /> Uaktywni widok uproszczony faktury i przyciski pozwalające na ocenę faktury i zmiany jej danych dla wybranego dokumentu. <br /> <br /> ===Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Księguj===<br /> Te opcje wykonają zadaną akcję na wszystkich podświetlonych fakturach.<br /> <br /> [[Plik:Lista dokumentow menu.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista faktur==<br /> <br /> Centralną część okna zajmuje tabela z fakturami z KSeF.<br /> Dla każdej faktury widoczne są m.in.:<br /> * dane z faktury KSeF - z literką &quot;F&quot; przed nazwą kolumny - tekst kolumn czarny <br /> ** SZ - kolumna mówi o tym czy to faktura Zakupu, Sprzedaży lub niedopasowana, np. Podmiot 3 lub Podmiot UP<br /> ** Rodzaj faktury (wg. KSeF)<br /> ** data wystawienia,<br /> ** numer KSeF,<br /> ** numer faktury,<br /> ** dane kontrahenta,<br /> ** waluta,<br /> ** kwoty netto, VAT i brutto,<br /> * dane przetworzone/dopasowane - tekst kolumn niebieski<br /> ** dopasowany adres kontrahenta<br /> ** seria<br /> ** dziennik<br /> ** konto księgowe <br /> ** informacja o procentowym stopniu dopasowaniu konta do wcześniejszych zapisów <br /> ** ilość wcześniejszych wystąpień faktur dla tego kontrahenta. <br /> ** K - informuje ile razy dana faktura została ujęta w buforze. Zobacz temat: [[KSEF_Faktura_Dzielenie_Dekretów|Dzielenie faktury KSeF na wiele zapisów w księdze]]<br /> ** status:<br /> ***Odrzucona – faktura odrzucona<br /> ***Nowa – nowa faktura w liście SOD<br /> ***Nowa – brak XML - nowa faktura w liście SOD bez struktury XML<br /> ***Preparsowana - ten status pojawi się tylko wyjątkowo, jeśli wystąpił błąd po wgraniu pliku i odczytaniu jego danych, a nie udało się uruchomić i przejść procedury predekretowania <br /> ***Przejrzyj – faktura odłożona do przejrzenia<br /> ***Prematchowana – faktura dopasowana automatycznie po pobraniu <br /> ***Poprawiona ręcznie – faktura poprawiona ręcznie po dopasowaniu automatycznym<br /> ***Zaakceptowana z notatką- jeśli dokument ma notatkę - uwagi itp. np. jest akceptowany częściowo.<br /> ***Zaakceptowana bez uwag – faktura zaakceptowana po dopasowaniu automatycznym<br /> <br /> ** F - flaga informując o statusie dokumentu.<br /> *** Nowy prematchowana(szara)<br /> *** Poprawiono ręcznie (różowa)<br /> *** Przejrzyj (żółta)<br /> *** Zaakceptowano (zielona)<br /> <br /> <br /> {{Green|Dopasowując konto - OGNIK analizuje maks. 2 lata wstecz, o ile jednostka stosuje ten sam plan kont}}<br /> <br /> {{Blue|OGNIK wyróżni kolorem na liście faktur niektóre pola, np. bez kwot, lub nie zawierające danych (lub gdy nie odczytano ich z jakiegoś powodu z pliku)}}<br /> <br /> [[Plik:Lista fakur status.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Podgląd i weryfikacja faktury==<br /> <br /> Nad listą faktur można włączyć &quot;ptaszkami&quot; opcję podglądu faktur.<br /> <br /> * Podgląd - ogólny wygląd faktury,<br /> * Szczegóły - dane nagłówkowe, takie jak daty i kontrahent,<br /> * Pozycje - lista towarów i usług,<br /> * Źródło XML - oryginalny plik XML przesłany z KSeF,<br /> * Tryb edycji - możliwość uzupełnienia danych księgowych.<br /> <br /> {{Green|Widoki dostosowaliśmy do ekranów 1920x1080px. Na mniejszych ekranach praca może być utrudniona. Zalecana rozdzielczość to 2560x1440pxx}}<br /> <br /> [[Plik:Widok.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> ===Podgląd faktury===<br /> To widok dostarczony przez MF - dostosowany nieco do potrzeb OGNIKA - będziemy go dostosowywać do Państwa uwag.<br /> Na podglądzie można pod prawym klawiszem znaleźć opcję wydruku i zapisania fa do pdf.<br /> Przy poruszaniu się po liście faktur - widok jest przeładowywany.<br /> <br /> ===Podgląd uproszczony - Szczegóły/Pozycje===<br /> Pod fakturami zobaczysz podstawowe dane faktury i jej pozycje (najważniejsze z punktu widzenia księgowych kolumny.)<br /> <br /> ===Podgląd źródła XML===<br /> <br /> To zabezpieczenie na wypadek jeśli faktury nie pozwolą się z jakichkolwiek powodów odczytać i przetworzyć przez program.<br /> W ramce program pokaże całą &quot;gołą&quot; treść faktury czyli tekstu w formacie xml - opcjonalnie z dodatkowymi komentarzami/nazwami każdej z pozycji.<br /> <br /> ==Ocena dokumentu==<br /> <br /> Funkcja oceny faktur - w tej wersji programu ma wyłącznie charakter porządkowy - jest przydatna dla tych z Państwa, którzy już na tym etapie zechcą dokonać przeglądu faktur i wykluczyć takie, które nie powinny trafić do bufora. <br /> Docelowo pozwolimy na konfigurację opcji czy ocena ma być wymagana i kto powinien jej dokonać (Kontrola formalna i merytoryczna) aby można było zaksięgować fakturę.<br /> <br /> {{Yellow|Ważne: W tej wersji program OGNIK NIE WYMAGA - dokonania oceny faktury przed księgowaniem do bufora.}}<br /> <br /> ===Kolejny krok: [[KSEF_Ksiegowanie_Faktur]]===</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Lista_Faktur&diff=5526 2026-03-19T07:28:00Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>=SOD - „Lista dokumentów (faktury z KSeF)”=<br /> <br /> ==1. Okno SOD - Lista dokumentów==<br /> Okno SOD - Lista dokumentów służy do obsługi faktur pobranych z systemu KSeF. W tym miejscu wykonywane są wszystkie podstawowe czynności związane z fakturami (od ich sprawdzenia aż do zaksięgowania).<br /> <br /> W oknie można:<br /> * przejrzeć faktury pobrane z KSeF<br /> ** jako podgląd wydruku lub &quot;goły&quot; xml<br /> <br /> [[Plik:Podglad xml.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> lub<br /> ** jako widok nagłówek + pozycje<br /> <br /> * ocenić poprawność danych formalnych i kwotowych, po czym zaakceptować je lub odrzucić.<br /> * &quot;zmatchować&quot; automatycznie (prawy przycisk myszki &gt; Predekretuj faktury) lub wskazać podstawowe parametry do księgowania<br /> ** dziennik<br /> ** serię<br /> ** adres kontrahenta<br /> ** konto księgowe dla kwoty netto<br /> ** sposób płatności<br /> ** datę księgi<br /> ** datę vat<br /> * &quot;zaksięgować&quot; faktury, a raczej wpisać je do bufora, gdzie można dokonać jeszcze ewentualnych poprawek.<br /> <br /> [[Plik:Szczegoly.jpg|brak]]<br /> <br /> ==1. Główne ustawienia widoku i menu==<br /> <br /> <br /> ===Status faktur - w górnej części okna, w menu znajduje się filtr, który pozwala zawęzić listę faktur:===<br /> * Robocze - faktury, które nie zostały jeszcze ocenione,<br /> * Zaksięgowane - faktury już ujęte w ewidencjach,<br /> * Odrzucone - faktury, które nie będą księgowane,<br /> * Własne - faktury, wystawione w module Faktury mini,<br /> * Wszystkie - pełna lista dokumentów.<br /> <br /> {{Blue|Wskazówka: Lepiej odrzucać faktury zamiast je kasować. Jeśli skasujesz fakturę - przy ponownym imporcie za danych okres program wczyta ją ponownie. Jeśli ją odrzucisz - program to pamięta i takiej faktury już nie wczyta.}}<br /> <br /> ===Pobierz faktury z KSeF===<br /> Uruchomi okno, gdzie możesz nawiązać sesję z KSeF i pobrać faktury. Więcej przeczytasz tutaj: [[KSEF_Okno_Sesji| Okno zarządzania sesję KSeF]]<br /> <br /> ===Importuj pliki...===<br /> Na chwilę obecną opcja ta pozwala na zaimportowanie plików xml - zawierających faktury KSeF w schemacie (3) z plików, pobranych odrębnie z KSeF.<br /> {{Green|Wskazówka: Sama faktura nie zawiera numeru KSeF - aby pliki wczytały się poprawnie - nazwy plików powinny być numerami KSeF - tak są pobierane z KSeF}}<br /> <br /> ===Włącz tryb edycji...===<br /> Uaktywni widok uproszczony faktury i przyciski pozwalające na ocenę faktury i zmiany jej danych dla wybranego dokumentu. <br /> <br /> ===Akceptuj, Odrzuć, Usuń, Księguj===<br /> Te opcje wykonają zadaną akcję na wszystkich podświetlonych fakturach.<br /> <br /> [[Plik:Lista dokumentow menu.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista faktur==<br /> <br /> Centralną część okna zajmuje tabela z fakturami z KSeF.<br /> Dla każdej faktury widoczne są m.in.:<br /> * dane z faktury KSeF - z literką &quot;F&quot; przed nazwą kolumny - tekst kolumn czarny <br /> ** SZ - kolumna mówi o tym czy to faktura Zakupu, Sprzedaży lub niedopasowana, np. Podmiot 3 lub Podmiot UP<br /> ** Rodzaj faktury (wg. KSeF)<br /> ** data wystawienia,<br /> ** numer KSeF,<br /> ** numer faktury,<br /> ** dane kontrahenta,<br /> ** waluta,<br /> ** kwoty netto, VAT i brutto,<br /> * dane przetworzone/dopasowane - tekst kolumn niebieski<br /> ** dopasowany adres kontrahenta<br /> ** seria<br /> ** dziennik<br /> ** konto księgowe <br /> ** informacja o procentowym stopniu dopasowaniu konta do wcześniejszych zapisów <br /> ** ilość wcześniejszych wystąpień faktur dla tego kontrahenta. <br /> ** K - informuje ile razy dana faktura została ujęta w buforze. Zobacz temat: [[KSEF_Faktura_Dzielenie_Dekretów|Dzielenie faktury KSeF na wiele zapisów w księdze]]<br /> ** status:<br /> ***Odrzucona – faktura odrzucona<br /> ***Nowa – nowa faktura w liście SOD<br /> ***Nowa – brak XML - nowa faktura w liście SOD bez struktury XML<br /> ***Preparsowana - ten status pojawi się tylko wyjątkowo, jeśli wystąpił błąd po wgraniu pliku i odczytaniu jego danych, a nie udało się uruchomić i przejść procedury predekretowania <br /> ***Przejrzyj – faktura odłożona do przejrzenia<br /> ***Prematchowana – faktura dopasowana automatycznie po pobraniu <br /> ***Poprawiona ręcznie – faktura poprawiona ręcznie po dopasowaniu automatycznym<br /> ***Zaakceptowana z notatką- jeśli dokument ma notatkę - uwagi itp. np. jest akceptowany częściowo.<br /> ***Zaakceptowana bez uwag – faktura zaakceptowana po dopasowaniu automatycznym<br /> <br /> ** F - flaga informując o statusie dokumentu.<br /> *** Nowy prematchowana(szara)<br /> *** Poprawiono ręcznie (różowa)<br /> *** Przejrzyj (żółta)<br /> *** Zaakceptowano (zielona)<br /> <br /> <br /> {{Green|Dopasowując konto - OGNIK analizuje maks. 2 lata wstecz, o ile jednostka stosuje ten sam plan kont}}<br /> <br /> {{Blue|OGNIK wyróżni kolorem na liście faktur niektóre pola, np. bez kwot, lub nie zawierające danych (lub gdy nie odczytano ich z jakiegoś powodu z pliku)}}<br /> <br /> [[Plik:Lista fakur status.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Podgląd i weryfikacja faktury==<br /> <br /> Nad listą faktur można włączyć &quot;ptaszkami&quot; opcję podglądu faktur.<br /> <br /> * Podgląd - ogólny wygląd faktury,<br /> * Szczegóły - dane nagłówkowe, takie jak daty i kontrahent,<br /> * Pozycje - lista towarów i usług,<br /> * Źródło XML - oryginalny plik XML przesłany z KSeF,<br /> * Tryb edycji - możliwość uzupełnienia danych księgowych.<br /> <br /> {{Green|Widoki dostosowaliśmy do ekranów 1920x1080px. Na mniejszych ekranach praca może być utrudniona. Zalecana rozdzielczość to 2560x1440pxx}}<br /> <br /> [[Plik:Widok.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> ===Podgląd faktury===<br /> To widok dostarczony przez MF - dostosowany nieco do potrzeb OGNIKA - będziemy go dostosowywać do Państwa uwag.<br /> Na podglądzie można pod prawym klawiszem znaleźć opcję wydruku i zapisania fa do pdf.<br /> Przy poruszaniu się po liście faktur - widok jest przeładowywany.<br /> <br /> ===Podgląd uproszczony - Szczegóły/Pozycje===<br /> Pod fakturami zobaczysz podstawowe dane faktury i jej pozycje (najważniejsze z punktu widzenia księgowych kolumny.)<br /> <br /> ===Podgląd źródła XML===<br /> <br /> To zabezpieczenie na wypadek jeśli faktury nie pozwolą się z jakichkolwiek powodów odczytać i przetworzyć przez program.<br /> W ramce program pokaże całą &quot;gołą&quot; treść faktury czyli tekstu w formacie xml - opcjonalnie z dodatkowymi komentarzami/nazwami każdej z pozycji.<br /> <br /> ==Ocena dokumentu==<br /> <br /> Funkcja oceny faktur - w tej wersji programu ma wyłącznie charakter porządkowy - jest przydatna dla tych z Państwa, którzy już na tym etapie zechcą dokonać przeglądu faktur i wykluczyć takie, które nie powinny trafić do bufora. <br /> Docelowo pozwolimy na konfigurację opcji czy ocena ma być wymagana i kto powinien jej dokonać (Kontrola formalna i merytoryczna) aby można było zaksięgować fakturę.<br /> <br /> {{Yellow|Ważne: W tej wersji program OGNIK NIE WYMAGA - dokonania oceny faktury przed księgowaniem do bufora.}}<br /> <br /> ===Kolejny krok: [[KSEF_Ksiegowanie_Faktur]]===</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Okno_Sesji&diff=5525 2026-03-18T14:51:50Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div> Okno OGNIK.KSeF służy do nawiązywania sesji z KSeF. Sesja KSeF to czasowe połączenie użytkownika (lub systemu firmy) z systemem KSeF w kontekście wybranego numeru NIP/Firmy, w ramach którego można wykonywać różne operacje, np.: pobierać faktury, wysyłać faktury do KSeF<br /> <br /> Zobacz nasz filmik [https://www.youtube.com/watch?v=UdB9iCdei-E '''Jak połączyć się z KSeF w Ogniku'''] na YouTube.<br /> <br /> ==Panel górny==<br /> * '''NIP kontekstu''' - Tu widać kontekst w jakim możesz pracować w KSEF - jest to numer NIP-u jednostki.<br /> * '''ID. Wewn''' - opcjonalny ID. Wewn.<br /> * '''Środowisko''' - na jakie łączymy się w kontekście danego podmiotu.<br /> * '''Ramkę z komunikatami'''<br /> * '''Zamknij okno''' (po jego użyciu okno zniknie, ale sesja pozostanie aktywna w tle)<br /> [[Plik:Panel gorny sesja ksef1.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista sesji==<br /> Tabela zawiera listę nawiązanych przez Ciebie sesji z KSeF.<br /> Zacznijmy od nawiązania pierwszej sesji.<br /> <br /> ===Pierwsza sesja z KSeF===<br /> <br /> Aby nawiązać połączenie (sesję) z KSeF potrzebujesz:<br /> <br /> * certyfikatu kwalifikowanego, lub<br /> * profilu zaufanego, lub<br /> * [[KSEF_Certyfikat|certyfikatu ksef]]<br /> <br /> ===Nawiązywanie sesji===<br /> Kliknij przycisk '''[Inicjuj nową sesję]'''<br /> Okienko się zmieni i zobaczysz trzy opcje do wyboru, wybierz odpowiednią do narzędzia autoryzacyjnego jakie posiadacz i kliknij ją.<br /> <br /> [[Plik:Inicjuj nowa sesje1.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> W przypadku:<br /> <br /> * '''Certyfikatu kwalifikowanego''' - program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Certyfikatu KSeF''' - po kliknięciu zobaczysz liczbę dostępnych certyfikatów KSEF. Wybierz jeden i kliknij '''[Połącz używając certyfikatu KSEF]'''. Jeśli zapisując w programie certyfikat z KSeF zostało zapisane również hasło - program zapyta o PIN, który tam nadałeś. Jeśli nie podałeś hasła - program zapyta o hasło. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Profilu Zaufanego''' - program wygeneruje plik i zaproponuje zapisanie go na dysku komputera. Odszukaj ten plik. Podpisz go na stronie MF, pobierz podpisany na swój komputer i wczytaj do programu. (Analogicznie działasz np. przy wysyłaniu niektórych deklaracji przez strony MF.) Po wczytaniu pliku - jeśli został on prawidłowo podpisany a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> <br /> [[Plik:Polacz za pomoca1.jpg|brak]]<br /> <br /> Po nawiązaniu sesji z KSeF zostanie ona zapisana na liście sesji i aktywowana. Jeśli masz w KSeF stosowne uprawnienie (np. do przeglądania faktur) - możesz teraz pobierać faktury z KSeF.<br /> <br /> === Pobieranie faktur ===<br /> <br /> Do ustawienia masz opcje<br /> <br /> * rodzaj faktur<br /> <br /> ** '''Podmiot1''' - czyli te, gdzie to Ty jesteś sprzedawcą<br /> ** '''Podmiot2''' - faktury zakupu<br /> ** '''[[Podmiot3]]''' - gdzie występujesz w dodatkowych rolach. (Pole zawierający dane podmiotu trzeciego np. faktora albo płatnika)<br /> ** '''[[PodmiotUP]]''' - opcjonalnie, zwykle nie potrzebujesz pobierać tych faktur. (tj. komornik sądowy, organ egzekucyjny i przedstawiciel podatkowy)<br /> <br /> Domyślnie zaznaczone są opcje Podmiot1 i Podmiot2.<br /> <br /> * '''okres za jaki chcesz pobrać faktury''' - tu musisz podać daty od i do. Możesz również skorzystać z możliwości wybrania konkretnego okresu czasu klikając ''Podstaw daty...''.<br /> * zaznaczając '''Tylko nowe faktury''', program wyświetli faktury, których nie ma w SOD<br /> * limit pobranych faktur KSeF<br /> <br /> {{Yellow|KSeF pozwala pobrać '''16 faktur na minutę''' oraz maksymalnie '''64 faktur na godzinę'''.}}<br /> <br /> <br /> [[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> {{Red|Ważne: KSeF pozwala wybrać maksymalnie okres o długości trzech miesięcy. Zalecamy znacznie krótsze okresy.}}<br /> {{Yellow|Jeśli napotkasz problemy z pobieraniem faktur - wybierz tylko jeden rodzaj podmiotu, skróć okres, za jaki pobierasz faktury i spróbuj ponownie.}}<br /> {{Blue|W razie problemów z pobieraniem faktur sprawdzaj oficjalne komunikaty o działaniu/awariach KSeF}}<br /> <br /> ===Lista pobranych faktur===<br /> <br /> Jeśli program znajdzie w KSeF faktury pasujące do podanych parametrów wyświetli je na liście. Kliknij '''[Pobierz i zapisz faktury do OGNIK.SOD]''' a program zapisze je w bazie. <br /> <br /> {{Green|Program nie pozwoli na zapisanie w bazie duplikatów faktury KSEF}}<br /> <br /> [[Plik:Pobierz i zapisz faktury ksef.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Ponowne użycie sesji==<br /> <br /> Jeśli sesja została już uruchomiona, po wejściu to okno zobaczysz informację w górnej ramce. Uruchomiona sesja z KSef utrzymuje się do czasu:<br /> * zmiany firmy<br /> * wyłączenia programu<br /> <br /> Po powrocie do firmy, również po restarcie OGNIKA czy komputera - w większości przypadków możesz wznowić sesję przyciskiem &quot;Użyj wybranej sesji&quot; o ile:<br /> * jest ona jeszcze ważna.<br /> * nie została zamknięta niezależnie od OGNIKA lub w innej instancji OGNIKA.<br /> <br /> Sesje, których nie zamkniesz zamykają się wraz z upływem ich ważności. Ognik nie pozwoli na użycie sesji, której ważność wygasła.<br /> Żeby zamknąć aktywną sesję - musisz mieć aktywną jakąś sesję. Jeśli wszystkie sesje wygasły nie trzeba nic więcej z nimi robić.<br /> <br /> [[Plik:Wybrana sesja.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Okno logów==<br /> <br /> Ramka na dole zawiera szczegółowe logi z operacji, jakie wykonuje program. Mogą one być przydatne, w razie kłopotów z dostępem do KSeF.<br /> Logi są dodatkowo zapisywane w katalogu programu, w podkatalogu LOG, jako pliki o nazwie zawierającej symbol firmy, datę i dopisek ksef-log, np. SYSTEM_20260201_ksef_log.txt<br /> <br /> [[Plik:Log.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Green|Ważne: logi nie zawierają pełnych tokenów dostępowych do sesji, certyfikatów, czy haseł - te dane są &quot;obcięte&quot; do początkowych kilkudziesięciu znaków}}<br /> {{Yellow|Ważne: logi mogą zwierać dane pobranych faktur.}}</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Podmiot3&diff=5524 2026-03-18T14:48:11Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>Struktura logiczna e-Faktury zawiera w swojej konstrukcji część Podmiot3, w której podatnik może wskazać dane podmiotów związanych z fakturą, innych niż sprzedawca (wskazany w części Podmiot1) oraz innych niż nabywca (wskazany w części Podmiot2).&lt;br&gt;<br /> W części Podmiot3 można wskazać m.in.:&lt;br&gt;<br /> - dane identyfikacyjne podmiotu trzeciego (NIP, imię i nazwisko lub nazwę),&lt;br&gt;<br /> - adres oraz adres korespondencyjny podmiotu trzeciego,&lt;br&gt;<br /> - dane kontaktowe podmiotu trzeciego (numer telefonu, adres e-mail),&lt;br&gt;<br /> - rolę podmiotu trzeciego.&lt;br&gt;<br /> Rolę podmiotu trzeciego można wskazać w polu Rola – podając:&lt;br&gt;<br /> * '''Faktor''' - w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora,<br /> * '''Odbiorca''' - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy,<br /> * '''Podmiot pierwotny''' - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K),<br /> * '''Dodatkowy nabywca''' - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców,<br /> * '''Wystawca faktury''' - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika (nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca),<br /> * '''Dokonujący płatności''' - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy,<br /> * '''Jednostka samorządu terytorialnego''' - wystawca,<br /> * '''Jednostka samorządu terytorialnego''' - odbiorca,<br /> * '''Członek grupy VAT''' - wystawca,<br /> * '''Członek grupy VAT''' - odbiorca,<br /> * '''Pracownik'''.<br /> &lt;br&gt;<br /> Jeżeli podatnik chce zawrzeć w fakturze dane podmiotu trzeciego o roli innej niż jedna z wyżej wymienionych, wówczas może wskazać „1” w polu RolaInna, a w polu OpisRoli opisać tę rolę.&lt;br&gt;<br /> Możliwe jest więc wystawienie w KSeF faktury, która poza danymi sprzedawcy i nabywcy, będzie zawierała np. dane faktora, płatnika czy oddziału podatnika. Faktura ustrukturyzowana może zawierać dane wielu podmiotów trzecich (maksymalnie stu).&lt;br&gt;<br /> Jeżeli jeden podmiot trzeci będzie występował na fakturze w dwóch różnych rolach, wówczas podatnik może wypełnić element Podmiot3 dwa razy (dla każdej roli osobno) lub jeden raz korzystając z opcji wskazania roli innej podmiotu trzeciego, która będzie w tym przypadku zawierać opis dwóch ról.&lt;br&gt;<br /> ----<br /> Wróć do:&lt;br&gt;<br /> -[[KSEF_Okno_Sesji#Pobieranie_faktur|Pobieranie faktur]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Podmiot3&diff=5523 2026-03-18T14:42:42Z

<p>Ognik.PB: Utworzono nową stronę &quot;Struktura logiczna e-Faktury zawiera w swojej konstrukcji część Podmiot3, w której podatnik może wskazać dane podmiotów związanych z fakturą, innych niż sprzedawca (wskazany w części Podmiot1) oraz innych niż nabywca (wskazany w części Podmiot2).&lt;br&gt; W części Podmiot3 można wskazać m.in.:&lt;br&gt; - dane identyfikacyjne podmiotu trzeciego (NIP, imię i nazwisko lub nazwę),&lt;br&gt; - adres oraz adres korespondencyjny podmiotu trzeciego,&lt;br&gt; - dane kontakt…&quot;</p> <hr /> <div>Struktura logiczna e-Faktury zawiera w swojej konstrukcji część Podmiot3, w której podatnik może wskazać dane podmiotów związanych z fakturą, innych niż sprzedawca (wskazany w części Podmiot1) oraz innych niż nabywca (wskazany w części Podmiot2).&lt;br&gt;<br /> W części Podmiot3 można wskazać m.in.:&lt;br&gt;<br /> - dane identyfikacyjne podmiotu trzeciego (NIP, imię i nazwisko lub nazwę),&lt;br&gt;<br /> - adres oraz adres korespondencyjny podmiotu trzeciego,&lt;br&gt;<br /> - dane kontaktowe podmiotu trzeciego (numer telefonu, adres e-mail),&lt;br&gt;<br /> - rolę podmiotu trzeciego.&lt;br&gt;<br /> Rolę podmiotu trzeciego można wskazać w polu Rola – podając:&lt;br&gt;<br /> * Faktor - w przypadku, gdy na fakturze występują dane faktora,<br /> * Odbiorca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane jednostek wewnętrznych, oddziałów, wyodrębnionych w ramach nabywcy, które same nie stanowią nabywcy w rozumieniu ustawy,<br /> * Podmiot pierwotny - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu będącego w stosunku do podatnika podmiotem przejętym lub przekształconym, który dokonywał dostawy lub świadczył usługę (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy, gdy dane te wykazywane są w części Podmiot1K),<br /> * Dodatkowy nabywca - w przypadku, gdy na fakturze występują dane kolejnych (innych niż wymieniony w części Podmiot2) nabywców,<br /> * Wystawca faktury - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu wystawiającego fakturę w imieniu podatnika (nie dotyczy przypadku, gdy wystawcą faktury jest nabywca),<br /> * Dokonujący płatności - w przypadku, gdy na fakturze występują dane podmiotu regulującego zobowiązanie w miejsce nabywcy,<br /> * Jednostka samorządu terytorialnego - wystawca,<br /> * Jednostka samorządu terytorialnego - odbiorca,<br /> * Członek grupy VAT - wystawca,<br /> * Członek grupy VAT - odbiorca,<br /> * Pracownik.<br /> &lt;br&gt;<br /> Jeżeli podatnik chce zawrzeć w fakturze dane podmiotu trzeciego o roli innej niż jedna z wyżej wymienionych, wówczas może wskazać „1” w polu RolaInna, a w polu OpisRoli opisać tę rolę.<br /> Możliwe jest więc wystawienie w KSeF faktury, która poza danymi sprzedawcy i nabywcy, będzie zawierała np. dane faktora, płatnika czy oddziału podatnika. Faktura ustrukturyzowana może zawierać dane wielu podmiotów trzecich (maksymalnie stu).<br /> Jeżeli jeden podmiot trzeci będzie występował na fakturze w dwóch różnych rolach, wówczas podatnik może wypełnić element Podmiot3 dwa razy (dla każdej roli osobno) lub jeden raz korzystając z opcji wskazania roli innej podmiotu trzeciego, która będzie w tym przypadku zawierać opis dwóch ról.</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Okno_Sesji&diff=5522 2026-03-18T14:39:46Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div> Okno OGNIK.KSeF służy do nawiązywania sesji z KSeF. Sesja KSeF to czasowe połączenie użytkownika (lub systemu firmy) z systemem KSeF w kontekście wybranego numeru NIP/Firmy, w ramach którego można wykonywać różne operacje, np.: pobierać faktury, wysyłać faktury do KSeF<br /> <br /> Zobacz nasz filmik [https://www.youtube.com/watch?v=UdB9iCdei-E '''Jak połączyć się z KSeF w Ogniku'''] na YouTube.<br /> <br /> ==Panel górny==<br /> * '''NIP kontekstu''' - Tu widać kontekst w jakim możesz pracować w KSEF - jest to numer NIP-u jednostki.<br /> * '''ID. Wewn''' - opcjonalny ID. Wewn.<br /> * '''Środowisko''' - na jakie łączymy się w kontekście danego podmiotu.<br /> * '''Ramkę z komunikatami'''<br /> * '''Zamknij okno''' (po jego użyciu okno zniknie, ale sesja pozostanie aktywna w tle)<br /> [[Plik:Panel gorny sesja ksef1.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista sesji==<br /> Tabela zawiera listę nawiązanych przez Ciebie sesji z KSeF.<br /> Zacznijmy od nawiązania pierwszej sesji.<br /> <br /> ===Pierwsza sesja z KSeF===<br /> <br /> Aby nawiązać połączenie (sesję) z KSeF potrzebujesz:<br /> <br /> * certyfikatu kwalifikowanego, lub<br /> * profilu zaufanego, lub<br /> * [[KSEF_Certyfikat|certyfikatu ksef]]<br /> <br /> ===Nawiązywanie sesji===<br /> Kliknij przycisk '''[Inicjuj nową sesję]'''<br /> Okienko się zmieni i zobaczysz trzy opcje do wyboru, wybierz odpowiednią do narzędzia autoryzacyjnego jakie posiadacz i kliknij ją.<br /> <br /> [[Plik:Inicjuj nowa sesje1.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> W przypadku:<br /> <br /> * '''Certyfikatu kwalifikowanego''' - program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Certyfikatu KSeF''' - po kliknięciu zobaczysz liczbę dostępnych certyfikatów KSEF. Wybierz jeden i kliknij '''[Połącz używając certyfikatu KSEF]'''. Jeśli zapisując w programie certyfikat z KSeF zostało zapisane również hasło - program zapyta o PIN, który tam nadałeś. Jeśli nie podałeś hasła - program zapyta o hasło. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Profilu Zaufanego''' - program wygeneruje plik i zaproponuje zapisanie go na dysku komputera. Odszukaj ten plik. Podpisz go na stronie MF, pobierz podpisany na swój komputer i wczytaj do programu. (Analogicznie działasz np. przy wysyłaniu niektórych deklaracji przez strony MF.) Po wczytaniu pliku - jeśli został on prawidłowo podpisany a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> <br /> [[Plik:Polacz za pomoca1.jpg|brak]]<br /> <br /> Po nawiązaniu sesji z KSeF zostanie ona zapisana na liście sesji i aktywowana. Jeśli masz w KSeF stosowne uprawnienie (np. do przeglądania faktur) - możesz teraz pobierać faktury z KSeF.<br /> <br /> === Pobieranie faktur ===<br /> <br /> Do ustawienia masz opcje<br /> <br /> * rodzaj faktur<br /> <br /> ** '''Podmiot1''' - czyli te, gdzie to Ty jesteś sprzedawcą<br /> ** '''Podmiot2''' - faktury zakupu<br /> ** '''[[Podmiot3]]''' - gdzie występujesz w dodatkowych rolach. (Pole zawierający dane podmiotu trzeciego np. faktora albo płatnika)<br /> ** '''[[PodmiotUP]]''' - opcjonalnie, zwykle nie potrzebujesz pobierać tych faktur. (tj. komornik sądowy, organ egzekucyjny i przedstawiciel podatkowy)<br /> <br /> Domyślnie zaznaczone są opcje Podmiot1 i Podmiot2.<br /> <br /> * okres za jaki chcesz pobrać faktury - tu musisz podać daty od i do. Możesz również skorzystać z możliwości wybrania konkretnego okresu czasu klikając ''Podstaw daty...''.<br /> * zaznaczając ''Tylko nowe faktury'', program wyświetli faktury, których nie ma w SOD<br /> * limit pobranych faktur KSeF<br /> {{Yellow|KSeF pozwala pobrać 16 faktur na minutę oraz maksymalnie 64 faktur na godzinę.}}<br /> <br /> <br /> [[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> {{Red|Ważne: KSeF pozwala wybrać maksymalnie okres o długości trzech miesięcy. Zalecamy znacznie krótsze okresy.}}<br /> {{Yellow|Jeśli napotkasz problemy z pobieraniem faktur - wybierz tylko jeden rodzaj podmiotu, skróć okres, za jaki pobierasz faktury i spróbuj ponownie.}}<br /> {{Blue|W razie problemów z pobieraniem faktur sprawdzaj oficjalne komunikaty o działaniu/awariach KSeF}}<br /> <br /> ===Lista pobranych faktur===<br /> <br /> Jeśli program znajdzie w KSeF faktury pasujące do podanych parametrów wyświetli je na liście. Kliknij '''[Pobierz i zapisz faktury do OGNIK.SOD]''' a program zapisze je w bazie. <br /> <br /> {{Green|Program nie pozwoli na zapisanie w bazie duplikatów faktury KSEF}}<br /> <br /> [[Plik:Pobierz i zapisz faktury ksef.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Ponowne użycie sesji==<br /> <br /> Jeśli sesja została już uruchomiona, po wejściu to okno zobaczysz informację w górnej ramce. Uruchomiona sesja z KSef utrzymuje się do czasu:<br /> * zmiany firmy<br /> * wyłączenia programu<br /> <br /> Po powrocie do firmy, również po restarcie OGNIKA czy komputera - w większości przypadków możesz wznowić sesję przyciskiem &quot;Użyj wybranej sesji&quot; o ile:<br /> * jest ona jeszcze ważna.<br /> * nie została zamknięta niezależnie od OGNIKA lub w innej instancji OGNIKA.<br /> <br /> Sesje, których nie zamkniesz zamykają się wraz z upływem ich ważności. Ognik nie pozwoli na użycie sesji, której ważność wygasła.<br /> Żeby zamknąć aktywną sesję - musisz mieć aktywną jakąś sesję. Jeśli wszystkie sesje wygasły nie trzeba nic więcej z nimi robić.<br /> <br /> [[Plik:Wybrana sesja.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Okno logów==<br /> <br /> Ramka na dole zawiera szczegółowe logi z operacji, jakie wykonuje program. Mogą one być przydatne, w razie kłopotów z dostępem do KSeF.<br /> Logi są dodatkowo zapisywane w katalogu programu, w podkatalogu LOG, jako pliki o nazwie zawierającej symbol firmy, datę i dopisek ksef-log, np. SYSTEM_20260201_ksef_log.txt<br /> <br /> [[Plik:Log.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Green|Ważne: logi nie zawierają pełnych tokenów dostępowych do sesji, certyfikatów, czy haseł - te dane są &quot;obcięte&quot; do początkowych kilkudziesięciu znaków}}<br /> {{Yellow|Ważne: logi mogą zwierać dane pobranych faktur.}}</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=PodmiotUP&diff=5521 2026-03-18T14:34:06Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>Podmiot upoważniony:&lt;br&gt;<br /> - W określonych ustawowo przypadkach, faktury mogą być wystawione przez podmioty tj. '''komornik sądowy, organ egzekucyjny i przedstawiciel podatkowy'''.&lt;br&gt;<br /> <br /> Wypełniany jest wówczas element PodmiotUpowazniony w strukturze FA(3). Podmioty te z racji, że wystawiają faktury w imieniu sprzedawcy (Podmiot1) i jednocześnie sami są stroną transakcji (PodmiotUpowazniony), posiadają w KSeF dostęp do tego typu faktur (poza fakturami, w których sami występują jako sprzedawca, nabywca czy podmiot trzeci). Po uwierzytelnieniu w systemie dostęp do faktur podmiotu upoważnionego będą również posiadać m.in. osoby przez nich uprawnione.<br /> <br /> ----<br /> Wróć do:&lt;br&gt;<br /> -[[KSEF_Okno_Sesji#Pobieranie_faktur|Pobieranie faktur]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=PodmiotUP&diff=5520 2026-03-18T14:33:52Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div>Podmiot upoważniony:&lt;br&gt;<br /> - W określonych ustawowo przypadkach, faktury mogą być wystawione przez podmioty tj. '''komornik sądowy, organ egzekucyjny i przedstawiciel podatkowy'''.&lt;br&gt;<br /> <br /> Wypełniany jest wówczas element PodmiotUpowazniony w strukturze FA(3). Podmioty te z racji, że wystawiają faktury w imieniu sprzedawcy (Podmiot1) i jednocześnie sami są stroną transakcji (PodmiotUpowazniony), posiadają w KSeF dostęp do tego typu faktur (poza fakturami, w których sami występują jako sprzedawca, nabywca czy podmiot trzeci). Po uwierzytelnieniu w systemie dostęp do faktur podmiotu upoważnionego będą również posiadać m.in. osoby przez nich uprawnione.<br /> <br /> ----<br /> Wróć do:&lt;br&gt;<br /> - [[KSEF_Okno_Sesji#Pobieranie_faktur|Pobieranie faktur]]</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=PodmiotUP&diff=5519 2026-03-18T14:20:14Z

<p>Ognik.PB: Utworzono nową stronę &quot;Podmiot upoważniony: - W określonych ustawowo przypadkach, faktury mogą być wystawione przez podmioty tj. komornik sądowy, organ egzekucyjny i przedstawiciel podatkowy. Wypełniany jest wówczas element PodmiotUpowazniony w strukturze FA(3). Podmioty te z racji, że wystawiają faktury w imieniu sprzedawcy (Podmiot1) i jednocześnie sami są stroną transakcji (PodmiotUpowazniony), posiadają w KSeF dostęp do tego typu faktur (poza fakturami, w których sami…&quot;</p> <hr /> <div>Podmiot upoważniony:<br /> - W określonych ustawowo przypadkach, faktury mogą być wystawione przez podmioty tj. komornik sądowy, organ egzekucyjny i przedstawiciel podatkowy. Wypełniany jest wówczas element PodmiotUpowazniony w strukturze FA(3). Podmioty te z racji, że wystawiają faktury w imieniu sprzedawcy (Podmiot1) i jednocześnie sami są stroną transakcji (PodmiotUpowazniony), posiadają w KSeF dostęp do tego typu faktur (poza fakturami, w których sami występują jako sprzedawca, nabywca czy podmiot trzeci). Po uwierzytelnieniu w systemie dostęp do faktur podmiotu upoważnionego będą również posiadać m.in. osoby przez nich uprawnione.</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Okno_Sesji&diff=5518 2026-03-18T14:19:41Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div> Okno OGNIK.KSeF służy do nawiązywania sesji z KSeF. Sesja KSeF to czasowe połączenie użytkownika (lub systemu firmy) z systemem KSeF w kontekście wybranego numeru NIP/Firmy, w ramach którego można wykonywać różne operacje, np.: pobierać faktury, wysyłać faktury do KSeF<br /> <br /> Zobacz nasz filmik [https://www.youtube.com/watch?v=UdB9iCdei-E '''Jak połączyć się z KSeF w Ogniku'''] na YouTube.<br /> <br /> ==Panel górny==<br /> * '''NIP kontekstu''' - Tu widać kontekst w jakim możesz pracować w KSEF - jest to numer NIP-u jednostki.<br /> * '''ID. Wewn''' - opcjonalny ID. Wewn.<br /> * '''Środowisko''' - na jakie łączymy się w kontekście danego podmiotu.<br /> * '''Ramkę z komunikatami'''<br /> * '''Zamknij okno''' (po jego użyciu okno zniknie, ale sesja pozostanie aktywna w tle)<br /> [[Plik:Panel gorny sesja ksef1.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista sesji==<br /> Tabela zawiera listę nawiązanych przez Ciebie sesji z KSeF.<br /> Zacznijmy od nawiązania pierwszej sesji.<br /> <br /> ===Pierwsza sesja z KSeF===<br /> <br /> Aby nawiązać połączenie (sesję) z KSeF potrzebujesz:<br /> <br /> * certyfikatu kwalifikowanego, lub<br /> * profilu zaufanego, lub<br /> * [[KSEF_Certyfikat|certyfikatu ksef]]<br /> <br /> ===Nawiązywanie sesji===<br /> Kliknij przycisk '''[Inicjuj nową sesję]'''<br /> Okienko się zmieni i zobaczysz trzy opcje do wyboru, wybierz odpowiednią do narzędzia autoryzacyjnego jakie posiadacz i kliknij ją.<br /> <br /> [[Plik:Inicjuj nowa sesje1.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> W przypadku:<br /> <br /> * '''Certyfikatu kwalifikowanego''' - program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Certyfikatu KSeF''' - po kliknięciu zobaczysz liczbę dostępnych certyfikatów KSEF. Wybierz jeden i kliknij '''[Połącz używając certyfikatu KSEF]'''. Jeśli zapisując w programie certyfikat z KSeF zostało zapisane również hasło - program zapyta o PIN, który tam nadałeś. Jeśli nie podałeś hasła - program zapyta o hasło. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Profilu Zaufanego''' - program wygeneruje plik i zaproponuje zapisanie go na dysku komputera. Odszukaj ten plik. Podpisz go na stronie MF, pobierz podpisany na swój komputer i wczytaj do programu. (Analogicznie działasz np. przy wysyłaniu niektórych deklaracji przez strony MF.) Po wczytaniu pliku - jeśli został on prawidłowo podpisany a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> <br /> [[Plik:Polacz za pomoca1.jpg|brak]]<br /> <br /> Po nawiązaniu sesji z KSeF zostanie ona zapisana na liście sesji i aktywowana. Jeśli masz w KSeF stosowne uprawnienie (np. do przeglądania faktur) - możesz teraz pobierać faktury z KSeF.<br /> <br /> === Pobieranie faktur ===<br /> <br /> Do ustawienia masz opcje<br /> <br /> * rodzaj faktur<br /> <br /> ** '''Podmiot1''' - czyli te, gdzie to Ty jesteś sprzedawcą<br /> ** '''Podmiot2''' - faktury zakupu<br /> ** '''Podmiot3''' - gdzie występujesz w dodatkowych rolach. (Pole zawierający dane podmiotu trzeciego np. faktora albo płatnika (w tym m.in. jego identyfikator podatkowy, nazwę, adres, dane kontaktowe, rolę podmiotu trzeciego))<br /> ** '''[[PodmiotUP]]''' - opcjonalnie, zwykle nie potrzebujesz pobierać tych faktur.<br /> <br /> Domyślnie zaznaczone są opcje Podmiot1 i Podmiot2.<br /> <br /> * okres za jaki chcesz pobrać faktury - tu musisz podać daty od i do. Możesz również skorzystać z możliwości wybrania konkretnego okresu czasu klikając ''Podstaw daty...''.<br /> * zaznaczając ''Tylko nowe faktury'', program wyświetli faktury, których nie ma w SOD<br /> * limit pobranych faktur KSeF<br /> {{Yellow|KSeF pozwala pobrać 16 faktur na minutę oraz maksymalnie 64 faktur na godzinę.}}<br /> <br /> <br /> [[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> {{Red|Ważne: KSeF pozwala wybrać maksymalnie okres o długości trzech miesięcy. Zalecamy znacznie krótsze okresy.}}<br /> {{Yellow|Jeśli napotkasz problemy z pobieraniem faktur - wybierz tylko jeden rodzaj podmiotu, skróć okres, za jaki pobierasz faktury i spróbuj ponownie.}}<br /> {{Blue|W razie problemów z pobieraniem faktur sprawdzaj oficjalne komunikaty o działaniu/awariach KSeF}}<br /> <br /> ===Lista pobranych faktur===<br /> <br /> Jeśli program znajdzie w KSeF faktury pasujące do podanych parametrów wyświetli je na liście. Kliknij '''[Pobierz i zapisz faktury do OGNIK.SOD]''' a program zapisze je w bazie. <br /> <br /> {{Green|Program nie pozwoli na zapisanie w bazie duplikatów faktury KSEF}}<br /> <br /> [[Plik:Pobierz i zapisz faktury ksef.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Ponowne użycie sesji==<br /> <br /> Jeśli sesja została już uruchomiona, po wejściu to okno zobaczysz informację w górnej ramce. Uruchomiona sesja z KSef utrzymuje się do czasu:<br /> * zmiany firmy<br /> * wyłączenia programu<br /> <br /> Po powrocie do firmy, również po restarcie OGNIKA czy komputera - w większości przypadków możesz wznowić sesję przyciskiem &quot;Użyj wybranej sesji&quot; o ile:<br /> * jest ona jeszcze ważna.<br /> * nie została zamknięta niezależnie od OGNIKA lub w innej instancji OGNIKA.<br /> <br /> Sesje, których nie zamkniesz zamykają się wraz z upływem ich ważności. Ognik nie pozwoli na użycie sesji, której ważność wygasła.<br /> Żeby zamknąć aktywną sesję - musisz mieć aktywną jakąś sesję. Jeśli wszystkie sesje wygasły nie trzeba nic więcej z nimi robić.<br /> <br /> [[Plik:Wybrana sesja.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Okno logów==<br /> <br /> Ramka na dole zawiera szczegółowe logi z operacji, jakie wykonuje program. Mogą one być przydatne, w razie kłopotów z dostępem do KSeF.<br /> Logi są dodatkowo zapisywane w katalogu programu, w podkatalogu LOG, jako pliki o nazwie zawierającej symbol firmy, datę i dopisek ksef-log, np. SYSTEM_20260201_ksef_log.txt<br /> <br /> [[Plik:Log.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Green|Ważne: logi nie zawierają pełnych tokenów dostępowych do sesji, certyfikatów, czy haseł - te dane są &quot;obcięte&quot; do początkowych kilkudziesięciu znaków}}<br /> {{Yellow|Ważne: logi mogą zwierać dane pobranych faktur.}}</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Okno_Sesji&diff=5517 2026-03-18T13:43:05Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div> Okno OGNIK.KSeF służy do nawiązywania sesji z KSeF. Sesja KSeF to czasowe połączenie użytkownika (lub systemu firmy) z systemem KSeF w kontekście wybranego numeru NIP/Firmy, w ramach którego można wykonywać różne operacje, np.: pobierać faktury, wysyłać faktury do KSeF<br /> <br /> Zobacz nasz filmik [https://www.youtube.com/watch?v=UdB9iCdei-E '''Jak połączyć się z KSeF w Ogniku'''] na YouTube.<br /> <br /> ==Panel górny==<br /> * '''NIP kontekstu''' - Tu widać kontekst w jakim możesz pracować w KSEF - jest to numer NIP-u jednostki.<br /> * '''ID. Wewn''' - opcjonalny ID. Wewn.<br /> * '''Środowisko''' - na jakie łączymy się w kontekście danego podmiotu.<br /> * '''Ramkę z komunikatami'''<br /> * '''Zamknij okno''' (po jego użyciu okno zniknie, ale sesja pozostanie aktywna w tle)<br /> [[Plik:Panel gorny sesja ksef1.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista sesji==<br /> Tabela zawiera listę nawiązanych przez Ciebie sesji z KSeF.<br /> Zacznijmy od nawiązania pierwszej sesji.<br /> <br /> ===Pierwsza sesja z KSeF===<br /> <br /> Aby nawiązać połączenie (sesję) z KSeF potrzebujesz:<br /> <br /> * certyfikatu kwalifikowanego, lub<br /> * profilu zaufanego, lub<br /> * [[KSEF_Certyfikat|certyfikatu ksef]]<br /> <br /> ===Nawiązywanie sesji===<br /> Kliknij przycisk '''[Inicjuj nową sesję]'''<br /> Okienko się zmieni i zobaczysz trzy opcje do wyboru, wybierz odpowiednią do narzędzia autoryzacyjnego jakie posiadacz i kliknij ją.<br /> <br /> [[Plik:Inicjuj nowa sesje1.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> W przypadku:<br /> <br /> * '''Certyfikatu kwalifikowanego''' - program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Certyfikatu KSeF''' - po kliknięciu zobaczysz liczbę dostępnych certyfikatów KSEF. Wybierz jeden i kliknij '''[Połącz używając certyfikatu KSEF]'''. Jeśli zapisując w programie certyfikat z KSeF zostało zapisane również hasło - program zapyta o PIN, który tam nadałeś. Jeśli nie podałeś hasła - program zapyta o hasło. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Profilu Zaufanego''' - program wygeneruje plik i zaproponuje zapisanie go na dysku komputera. Odszukaj ten plik. Podpisz go na stronie MF, pobierz podpisany na swój komputer i wczytaj do programu. (Analogicznie działasz np. przy wysyłaniu niektórych deklaracji przez strony MF.) Po wczytaniu pliku - jeśli został on prawidłowo podpisany a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> <br /> [[Plik:Polacz za pomoca1.jpg|brak]]<br /> <br /> Po nawiązaniu sesji z KSeF zostanie ona zapisana na liście sesji i aktywowana. Jeśli masz w KSeF stosowne uprawnienie (np. do przeglądania faktur) - możesz teraz pobierać faktury z KSeF.<br /> <br /> === Pobieranie faktur ===<br /> <br /> Do ustawienia masz opcje<br /> <br /> * rodzaj faktur<br /> <br /> ** Podmiot1 - czyli te, gdzie to Ty jesteś sprzedawcą<br /> ** Podmiot2 - faktury zakupu<br /> ** Podmiot3 - gdzie występujesz w dodatkowych rolach<br /> ** PodmiotUP - opcjonalnie, zwykle nie potrzebujesz pobierać tych faktur.<br /> <br /> Domyślnie zaznaczone są opcje Podmiot1 i Podmiot2.<br /> <br /> * okres za jaki chcesz pobrać faktury - tu musisz podać daty od i do. Możesz również skorzystać z możliwości wybrania konkretnego okresu czasu klikając ''Podstaw daty...''.<br /> * zaznaczając ''Tylko nowe faktury'', program wyświetli faktury, których nie ma w SOD<br /> * limit pobranych faktur KSeF<br /> {{Yellow|KSeF pozwala pobrać 16 faktur na minutę oraz maksymalnie 64 faktur na godzinę.}}<br /> <br /> <br /> [[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> {{Red|Ważne: KSeF pozwala wybrać maksymalnie okres o długości trzech miesięcy. Zalecamy znacznie krótsze okresy.}}<br /> {{Yellow|Jeśli napotkasz problemy z pobieraniem faktur - wybierz tylko jeden rodzaj podmiotu, skróć okres, za jaki pobierasz faktury i spróbuj ponownie.}}<br /> {{Blue|W razie problemów z pobieraniem faktur sprawdzaj oficjalne komunikaty o działaniu/awariach KSeF}}<br /> <br /> ===Lista pobranych faktur===<br /> <br /> Jeśli program znajdzie w KSeF faktury pasujące do podanych parametrów wyświetli je na liście. Kliknij '''[Pobierz i zapisz faktury do OGNIK.SOD]''' a program zapisze je w bazie. <br /> <br /> {{Green|Program nie pozwoli na zapisanie w bazie duplikatów faktury KSEF}}<br /> <br /> [[Plik:Pobierz i zapisz faktury ksef.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Ponowne użycie sesji==<br /> <br /> Jeśli sesja została już uruchomiona, po wejściu to okno zobaczysz informację w górnej ramce. Uruchomiona sesja z KSef utrzymuje się do czasu:<br /> * zmiany firmy<br /> * wyłączenia programu<br /> <br /> Po powrocie do firmy, również po restarcie OGNIKA czy komputera - w większości przypadków możesz wznowić sesję przyciskiem &quot;Użyj wybranej sesji&quot; o ile:<br /> * jest ona jeszcze ważna.<br /> * nie została zamknięta niezależnie od OGNIKA lub w innej instancji OGNIKA.<br /> <br /> Sesje, których nie zamkniesz zamykają się wraz z upływem ich ważności. Ognik nie pozwoli na użycie sesji, której ważność wygasła.<br /> Żeby zamknąć aktywną sesję - musisz mieć aktywną jakąś sesję. Jeśli wszystkie sesje wygasły nie trzeba nic więcej z nimi robić.<br /> <br /> [[Plik:Wybrana sesja.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Okno logów==<br /> <br /> Ramka na dole zawiera szczegółowe logi z operacji, jakie wykonuje program. Mogą one być przydatne, w razie kłopotów z dostępem do KSeF.<br /> Logi są dodatkowo zapisywane w katalogu programu, w podkatalogu LOG, jako pliki o nazwie zawierającej symbol firmy, datę i dopisek ksef-log, np. SYSTEM_20260201_ksef_log.txt<br /> <br /> [[Plik:Log.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Green|Ważne: logi nie zawierają pełnych tokenów dostępowych do sesji, certyfikatów, czy haseł - te dane są &quot;obcięte&quot; do początkowych kilkudziesięciu znaków}}<br /> {{Yellow|Ważne: logi mogą zwierać dane pobranych faktur.}}</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Okno_Sesji&diff=5516 2026-03-18T13:16:00Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div> Okno OGNIK.KSeF służy do nawiązywania sesji z KSeF. Sesja KSeF to czasowe połączenie użytkownika (lub systemu firmy) z systemem KSeF w kontekście wybranego numeru NIP/Firmy, w ramach którego można wykonywać różne operacje, np.: pobierać faktury, wysyłać faktury do KSeF<br /> <br /> Zobacz nasz filmik [https://www.youtube.com/watch?v=UdB9iCdei-E '''Jak połączyć się z KSeF w Ogniku'''] na YouTube.<br /> <br /> ==Panel górny==<br /> * Tu widać kontekst w jakim możesz pracować w KSEF - zwykle to numer NIP-u jednostki.<br /> * opcjonalny ID. Wewn.<br /> * ramkę z komunikatami<br /> * przycisk Zamknij okno (po jego użyciu okno zniknie, ale sesja pozostanie aktywna w tle)<br /> [[Plik:Panel gorny sesja ksef1.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista sesji==<br /> Tabela zawiera listę nawiązanych przez Ciebie sesji z KSeF.<br /> Zacznijmy od nawiązania pierwszej sesji.<br /> <br /> ===Pierwsza sesja z KSeF===<br /> <br /> Aby nawiązać połączenie (sesję) z KSeF potrzebujesz:<br /> <br /> * certyfikatu kwalifikowanego, lub<br /> * profilu zaufanego, lub<br /> * [[KSEF_Certyfikat|certyfikatu ksef]]<br /> <br /> ===Nawiązywanie sesji===<br /> Kliknij przycisk '''[Inicjuj nową sesję]'''<br /> Okienko się zmieni i zobaczysz trzy opcje do wyboru, wybierz odpowiednią do narzędzia autoryzacyjnego jakie posiadacz i kliknij ją.<br /> <br /> [[Plik:Inicjuj nowa sesje1.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> W przypadku:<br /> <br /> * '''Certyfikatu kwalifikowanego''' - program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Certyfikatu KSeF''' - po kliknięciu zobaczysz liczbę dostępnych certyfikatów KSEF. Wybierz jeden i kliknij '''[Połącz używając certyfikatu KSEF]'''. Jeśli zapisując w programie certyfikat z KSeF zostało zapisane również hasło - program zapyta o PIN, który tam nadałeś. Jeśli nie podałeś hasła - program zapyta o hasło. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Profilu Zaufanego''' - program wygeneruje plik i zaproponuje zapisanie go na dysku komputera. Odszukaj ten plik. Podpisz go na stronie MF, pobierz podpisany na swój komputer i wczytaj do programu. (Analogicznie działasz np. przy wysyłaniu niektórych deklaracji przez strony MF.) Po wczytaniu pliku - jeśli został on prawidłowo podpisany a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> <br /> [[Plik:Polacz za pomoca1.jpg|brak]]<br /> <br /> Po nawiązaniu sesji z KSeF zostanie ona zapisana na liście sesji i aktywowana. Jeśli masz w KSeF stosowne uprawnienie (np. do przeglądania faktur) - możesz teraz pobierać faktury z KSeF.<br /> <br /> === Pobieranie faktur ===<br /> <br /> Do ustawienia masz opcje<br /> <br /> * rodzaj faktur<br /> <br /> ** Podmiot1 - czyli te, gdzie to Ty jesteś sprzedawcą<br /> ** Podmiot2 - faktury zakupu<br /> ** Podmiot3 - gdzie występujesz w dodatkowych rolach<br /> ** PodmiotUP - opcjonalnie, zwykle nie potrzebujesz pobierać tych faktur.<br /> <br /> Domyślnie zaznaczone są opcje Podmiot1 i Podmiot2.<br /> <br /> * okres za jaki chcesz pobrać faktury - tu musisz podać daty od i do. Możesz również skorzystać z możliwości wybrania konkretnego okresu czasu klikając ''Podstaw daty...''.<br /> * zaznaczając ''Tylko nowe faktury'', program wyświetli faktury, których nie ma w SOD<br /> * limit pobranych faktur KSeF<br /> {{Yellow|KSeF pozwala pobrać 16 faktur na minutę oraz maksymalnie 64 faktur na godzinę.}}<br /> <br /> <br /> [[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> {{Red|Ważne: KSeF pozwala wybrać maksymalnie okres o długości trzech miesięcy. Zalecamy znacznie krótsze okresy.}}<br /> {{Yellow|Jeśli napotkasz problemy z pobieraniem faktur - wybierz tylko jeden rodzaj podmiotu, skróć okres, za jaki pobierasz faktury i spróbuj ponownie.}}<br /> {{Blue|W razie problemów z pobieraniem faktur sprawdzaj oficjalne komunikaty o działaniu/awariach KSeF}}<br /> <br /> ===Lista pobranych faktur===<br /> <br /> Jeśli program znajdzie w KSeF faktury pasujące do podanych parametrów wyświetli je na liście. Kliknij '''[Pobierz i zapisz faktury do OGNIK.SOD]''' a program zapisze je w bazie. <br /> <br /> {{Green|Program nie pozwoli na zapisanie w bazie duplikatów faktury KSEF}}<br /> <br /> [[Plik:Pobierz i zapisz faktury ksef.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Ponowne użycie sesji==<br /> <br /> Jeśli sesja została już uruchomiona, po wejściu to okno zobaczysz informację w górnej ramce. Uruchomiona sesja z KSef utrzymuje się do czasu:<br /> * zmiany firmy<br /> * wyłączenia programu<br /> <br /> Po powrocie do firmy, również po restarcie OGNIKA czy komputera - w większości przypadków możesz wznowić sesję przyciskiem &quot;Użyj wybranej sesji&quot; o ile:<br /> * jest ona jeszcze ważna.<br /> * nie została zamknięta niezależnie od OGNIKA lub w innej instancji OGNIKA.<br /> <br /> Sesje, których nie zamkniesz zamykają się wraz z upływem ich ważności. Ognik nie pozwoli na użycie sesji, której ważność wygasła.<br /> Żeby zamknąć aktywną sesję - musisz mieć aktywną jakąś sesję. Jeśli wszystkie sesje wygasły nie trzeba nic więcej z nimi robić.<br /> <br /> [[Plik:Wybrana sesja.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Okno logów==<br /> <br /> Ramka na dole zawiera szczegółowe logi z operacji, jakie wykonuje program. Mogą one być przydatne, w razie kłopotów z dostępem do KSeF.<br /> Logi są dodatkowo zapisywane w katalogu programu, w podkatalogu LOG, jako pliki o nazwie zawierającej symbol firmy, datę i dopisek ksef-log, np. SYSTEM_20260201_ksef_log.txt<br /> <br /> [[Plik:Log.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Green|Ważne: logi nie zawierają pełnych tokenów dostępowych do sesji, certyfikatów, czy haseł - te dane są &quot;obcięte&quot; do początkowych kilkudziesięciu znaków}}<br /> {{Yellow|Ważne: logi mogą zwierać dane pobranych faktur.}}</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Wybrana_sesja.jpg&diff=5515 2026-03-18T13:03:29Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Wybrana sesja.jpg</p> <hr /> <div>Wybrana sesja</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Pobieranie.jpg&diff=5514 2026-03-18T13:03:16Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Pobieranie.jpg</p> <hr /> <div>Pobieranie faktur KSeF</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Wybrana_sesja.jpg&diff=5513 2026-03-18T12:49:56Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Wybrana sesja.jpg</p> <hr /> <div>Wybrana sesja</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Pobieranie.jpg&diff=5512 2026-03-18T12:42:43Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Pobieranie.jpg</p> <hr /> <div>Pobieranie faktur KSeF</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=KSEF_Okno_Sesji&diff=5511 2026-03-18T11:45:51Z

<p>Ognik.PB: </p> <hr /> <div> Okno OGNIK.KSeF służy do nawiązywania sesji z KSeF. Sesja KSeF to czasowe połączenie użytkownika (lub systemu firmy) z systemem KSeF w kontekście wybranego numeru NIP/Firmy, w ramach którego można wykonywać różne operacje, np.: pobierać faktury, wysyłać faktury do KSeF<br /> <br /> <br /> '''Zobacz nasz filmik &quot;Jak połączyć się z KSeF w Ogniku&quot; na [https://www.youtube.com/watch?v=UdB9iCdei-E YouTube.]'''<br /> <br /> ==Panel górny==<br /> * Tu widać kontekst w jakim możesz pracować w KSEF - zwykle to numer NIP-u jednostki.<br /> * opcjonalny ID. Wewn. (w DEMO nieaktywny)<br /> * ramkę z komunikatami<br /> * przycisk Zamknij okno (po jego użyciu okno zniknie, ale sesja pozostanie aktywna w tle)<br /> [[Plik:Panel gorny sesja ksef1.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Lista sesji==<br /> Tabela zawiera listę nawiązanych przez Ciebie sesji z KSeF.<br /> Zacznijmy od nawiązania pierwszej sesji.<br /> <br /> ===Pierwsza sesja z KSeF===<br /> <br /> Aby nawiązać połączenie (sesję) z KSeF potrzebujesz:<br /> <br /> * certyfikatu kwalifikowanego, lub<br /> * profilu zaufanego, lub<br /> * [[KSEF_Certyfikat|certyfikatu ksef]]<br /> <br /> ===Nawiązywanie sesji===<br /> Kliknij przycisk '''[Inicjuj nową sesję]'''<br /> Okienko się zmieni i zobaczysz trzy opcje do wyboru, wybierz odpowiednią do narzędzia autoryzacyjnego jakie posiadacz i kliknij ją.<br /> <br /> [[Plik:Inicjuj nowa sesje1.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> W przypadku:<br /> <br /> * '''Certyfikatu kwalifikowanego''' - program poprosi o wskazanie certyfikatu a następnie o podanie PIN-u analogicznie, jak przy podpisywaniu dokumentów czy też wysyłaniu JPK czy e-Deklaracji. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Certyfikatu KSeF''' - po kliknięciu zobaczysz liczbę dostępnych certyfikatów KSEF. Wybierz jeden i kliknij '''[Połącz używając certyfikatu KSEF]'''. Jeśli zapisując w programie certyfikat z KSeF zostało zapisane również hasło - program zapyta o PIN, który tam nadałeś. Jeśli nie podałeś hasła - program zapyta o hasło. Jeśli podane dane są prawidłowe a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> * '''Profilu Zaufanego''' - program wygeneruje plik i zaproponuje zapisanie go na dysku komputera. Odszukaj ten plik. Podpisz go na stronie MF, pobierz podpisany na swój komputer i wczytaj do programu. (Analogicznie działasz np. przy wysyłaniu niektórych deklaracji przez strony MF.) Po wczytaniu pliku - jeśli został on prawidłowo podpisany a Ty masz uprawnienia do zalogowania się w kontekście danego podmiotu - sesja zostanie nawiązana. Stosowne komunikaty zobaczysz w ramce na dole okna.<br /> <br /> <br /> [[Plik:Polacz za pomoca1.jpg|brak]]<br /> <br /> Po nawiązaniu sesji z KSeF zostanie ona zapisana na liście sesji i aktywowana. Jeśli masz w KSeF stosowne uprawnienie - możesz teraz pobierać faktury z KSeF.<br /> <br /> === Pobieranie faktur ===<br /> <br /> Do ustawienia masz opcje<br /> <br /> * rodzaj faktur<br /> <br /> ** Podmiot1 - czyli te, gdzie to Ty jesteś sprzedawcą<br /> ** Podmiot2 - faktury zakupu<br /> ** Podmiot3 - gdzie występujesz w dodatkowych rolach<br /> ** PodmiotUP - opcjonalnie, zwykle nie potrzebujesz pobierać tych faktur.<br /> <br /> Domyślnie zaznaczone są opcje Podmiot1 i Podmiot2.<br /> <br /> * okres za jaki chcesz pobrać faktury - tu musisz podać daty od i do. Możesz również skorzystać z możliwości wybrania konkretnego okresu czasu klikając ''Podstaw daty...''.<br /> * zaznaczając ''Tylko nowe faktury'', program wyświetli faktury, których nie ma w SOD<br /> * limit pobranych faktur KSeF<br /> {{Yellow|KSeF pozwala pobrać 16 faktur na minutę oraz maksymalnie 64 faktur na godzinę.}}<br /> <br /> <br /> [[Plik:Pobieranie.jpg|brak]]<br /> <br /> <br /> {{Red|Ważne: KSeF pozwala wybrać maksymalnie okres o długości trzech miesięcy. Zalecamy znacznie krótsze okresy.}}<br /> {{Yellow|Jeśli napotkasz problemy z pobieraniem faktur - wybierz tylko jeden rodzaj podmiotu, skróć okres, za jaki pobierasz faktury i spróbuj ponownie.}}<br /> {{Blue|W razie problemów z pobieraniem faktur sprawdzaj oficjalne komunikaty o działaniu/awariach KSeF}}<br /> <br /> ===Lista pobranych faktur===<br /> <br /> Jeśli program znajdzie w KSeF faktury pasujące do podanych parametrów wyświetli je na liście. Kliknij '''[Pobierz i zapisz faktury do OGNIK.SOD]''' a program zapisze je w bazie. <br /> <br /> {{Green|Program nie pozwoli na zapisanie w bazie duplikatów faktury KSEF}}<br /> <br /> [[Plik:Pobierz i zapisz faktury ksef.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Ponowne użycie sesji==<br /> <br /> Jeśli sesja została już uruchomiona, po wejściu to okno zobaczysz informację w górnej ramce. Uruchomiona sesja z KSef utrzymuje się do czasu:<br /> * zmiany firmy<br /> * wyłączenia programu<br /> <br /> Po powrocie do firmy, również po restarcie OGNIKA czy komputera - w większości przypadków możesz wznowić sesję przyciskiem &quot;Użyj wybranej sesji&quot; o ile:<br /> * jest ona jeszcze ważna.<br /> * nie została zamknięta niezależnie od OGNIKA lub w innej instancji OGNIKA.<br /> <br /> Sesje, których nie zamkniesz zamykają się wraz z upływem ich ważności. Ognik nie pozwoli na użycie sesji, której ważność wygasła.<br /> Żeby zamknąć aktywną sesję - musisz mieć aktywną jakąś sesję. Jeśli wszystkie sesje wygasły nie trzeba nic więcej z nimi robić.<br /> <br /> [[Plik:Wybrana sesja.jpg|brak]]<br /> <br /> ==Okno logów==<br /> <br /> Ramka na dole zawiera szczegółowe logi z operacji, jakie wykonuje program. Mogą one być przydatne, w razie kłopotów z dostępem do KSeF.<br /> Logi są dodatkowo zapisywane w katalogu programu, w podkatalogu LOG, jako pliki o nazwie zawierającej symbol firmy, datę i dopisek ksef-log, np. SYSTEM_20260201_ksef_log.txt<br /> <br /> [[Plik:Log.jpg|brak]]<br /> <br /> {{Green|Ważne: logi nie zawierają pełnych tokenów dostępowych do sesji, certyfikatów, czy haseł - te dane są &quot;obcięte&quot; do początkowych kilkudziesięciu znaków}}<br /> {{Yellow|Ważne: logi mogą zwierać dane pobranych faktur.}}</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Polacz_za_pomoca1.jpg&diff=5510 2026-03-18T11:43:11Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Polacz za pomoca1.jpg</p> <hr /> <div>Polacz za pomoca</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Inicjuj_nowa_sesje1.jpg&diff=5509 2026-03-18T11:39:18Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Inicjuj nowa sesje1.jpg</p> <hr /> <div>Inicjuj nowa sesje</div>

Ognik.PB https://ognik.com.pl/wiki/index.php?title=Plik:Panel_gorny_sesja_ksef1.jpg&diff=5508 2026-03-18T11:36:50Z

<p>Ognik.PB: Ognik.PB przesłał nową wersję Plik:Panel gorny sesja ksef1.jpg</p> <hr /> <div>Panel gorny sesja ksef</div>

Ognik.PB